特斯拉真的抛弃了英伟达，转向AMD？

2017-10-09 10:07:14 来源: 半导体行业观察

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2017年9月20日，CNBC报道称，特斯拉正在与AMD合作，开发自己的自动驾驶汽车的人工智能芯片。此外，报告还提到，特斯拉打算基于AMD的知识产权进行开发。

特斯拉原先采用Mobileye 芯片，但这两家公司在去年分道扬镳，特斯拉自驾硬件目前采用NVIDIA 的GPU。消息人士指出，在Jim Keller（注：过去曾设计出苹果A4、A5 iPhone 芯片）的带领下，特斯拉一支逾50 人的研发团队（当中有多人来自AMD）正依据AMD的IP打造自驾车芯片。考虑到特斯拉的销量和对N家和A家的影响，这则新闻在业界引起了轩然大波。

然而，报道在发布4小时后就添加了更正评论。更正指出，GlobalFoundries首席执行官Sanjay Kumar Jha提到特斯拉是一家与芯片制造商合作的公司的例子，但并没有明确表示它是GlobalFoundries的客户。

(来源: Tesla官网)

Sanjay Kumar Jha在技术行业取得了良好的业绩。在2014年1月成为GlobalFoundries首席执行官之前，他是摩托罗拉移动的前董事长兼首席执行官。在此之前，他花了14年的时间，成为高通的首席运营官。在高通期间，他强大的电气工程背景使他开发出五代调制解调器和蜂窝基站芯片组，从而推动了半导体业务。目前，GlobalFoundries是仅次于三星和台积电的第三大芯片制造商。

面对谣言，默不作声

尽管AMD拒绝对此发表评论，特斯拉也表示不会对谣言和猜测发表评论，但两家公司都没有完全否认这一消息。这种行为应该是很典型的，因为公司可能打算发布这种伙伴关系的公告。2009年，Jim Cramer披露了一项操纵苹果股票的对冲基金策略，指出该公司很少证实或否认任何谣言。因此，许多作者在没有得到任何证实的情况下广泛地猜测苹果并发表文章。这是大型公司的典型特征。

CNBC报道说，特斯拉和从AMD分拆出来的公司GlobalFoundries首席执行官Sanjay Jha正在合作进行芯片设计。然而，GlobalFoundries发言人表示，这是错误的报道。该发言人在一份书面声明中表示，GlobalFoundries“并没有对客户或潜在客户发表评论，Sanjay只是指出，像苹果、谷歌和特斯拉这样的科技公司，都表现出对与芯片公司密切合作来区分它们的产品。”

对英伟达的影响

英伟达通过其网站直接销售其Titan显卡，售价约1,200美元，每个客户仅限购买两个。英伟达正在为特斯拉自动驾驶汽车提供DRIVE PX 2平台，而不仅仅是一个显卡而已。假设Elon Musk与Jensen Huang谈判达成 1,000美元的Drive PX 2平台。如上所述，特斯拉打算在2018年推出50万辆汽车。这相当于英伟达在2018年损失5亿美元的收入。请注意，特斯拉在汽车生产方面可能会变得更高效，因此损失的收入可能会更高。

（Drive PX 2平台图片；来源：Nividia’s website）

如表1所示，2016年，英伟达的汽车市场份额为3.2亿美元。这个市场一直在按季增长，预计由于许多汽车制造商转向智能汽车技术，这一增长将会持续下去。如果特斯拉果真决定抛弃英伟达转向AMD，那么这将对英伟达的汽车市场产生重大影响。投资者应该注意，在任何一个季度，汽车市场约占英伟达公司收入的5%-10%。然而，由于这个市场不断扩大，投资者预计未来几年的整体比例将会更大。随着更多的需求和资源被投资于人工智能驾驶，这可能会发生。

表1——英伟达的季度收入

对AMD的影响

2017年9月20日，AMD在GlobalFoundries技术会议上宣布，它将于明年将其Ryzen CPU和Vega GPU过渡到12nm LP技术。该公告来自首席技术官Mark Papermaster。这意味着该公司将于明年第一季度开始生产12LP的产品。这对AMD来说意义重大，因为数据显示12LP有汽车应用的能力，因此暗示了潜在的特斯拉合作伙伴关系。如果AMD把特斯拉从英伟达手中拉过来，那么AMD将成为汽车市场的领导者。特斯拉只会继续发展其汽车生产，因此市场潜力巨大（2018年后达5亿美元）。此外，其他汽车制造商可能会注意到，在转向使用AMD的知识产权时可能会节省开支，而不是向英伟达支付高额利润。第二代Ryzen和Vega产品预计不久将上市。

(Source : Wccftech.com)

在2016年AMD公司的科技峰会上，AMD公司总裁兼首席执行官Lisa Su博士谈到了AMD对自动汽车的计划（如下图所示）。投资者应该注意到AMD并没有超越英伟达，而且他们在汽车领域也在不断进步。Lisa Su博士说：“我们的目标是让AMD继续获得领先的代工工艺技术，使我们能够在未来的几年里生产出几代伟大的产品。”首席执行官的这种前瞻性思维应该是在安抚那些有耐心长期等待的股东。

（来源：2016年AMD科技峰会上）

对特斯拉的影响

与AMD的合作可能会降低对英伟达GPU的需求。从战略上讲，Elon Musk希望减少对其他公司的依赖，以实现公司利润最大化。这合乎逻辑，符合Elon的性格。

Elon的目标是通过一切必要的手段降低成本。其中一个例子就是特斯拉的Gigafactory——一个旨在显著降低电池成本的设备。由于电池是内部生产的，因此特斯拉能够生产满足生产目标所需的电池（2018年估计为50万辆），同时也提高了利润率。以Elon的想法，此处用AMD的芯片是绝对有意义的。

今年早些时候，Elon Musk声称，他认为特斯拉5级全自动驾驶的计划只需两年时间。他解释说，车辆可以在没有司机的情况下自行驾驶，也允许司机睡觉。这种革命性的想法促使他更好地为人工智能芯片定价。特斯拉3车型的车主们将会是更低潜在成本的受益者。

结论

CNBC报告引发了AMD股票在2017年9月20日的涨幅超过10％。投资者应该明白，这篇报道已经纠正，表明特斯拉和GlobalFoundries之间没有可靠的合作证据。然而，大公司在公开宣布这些消息之前对这类新闻保持沉默是很常见的。特斯拉希望通过一流的自主驾驶技术和产品引领汽车行业。由于该公司计划在2018年生产50万辆汽车，这给英伟达和AMD带来了巨大的压力，以争取更好的定价。这里将会有一个失败者和一个赢家。英伟达和AMD都在创新，并希望主导汽车市场。最后，一旦合同的细节被制定出来，这类新闻最终可能会被证实。这将是科技界激动人心的时刻！

责任编辑：星野

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