分析师：MCU和电源管理芯片交期继续拉长

2022-01-05 14:00:56 来源: 半导体行业观察

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彭博社报导，Susquehanna金融集团周二(1月4日)发表报告指出，2021年12月芯片前置时间较11月增加6天至25.8周、创2017年开始统计以来最长纪录。

Susquehanna分析师Chris Rolland周二指出，在电源管理芯片、微控制器(MCU)的带领下，几乎所有产品类别的前置时间都创下历史新高。根据Susquehanna的统计，博通(Broadcom Inc.)芯片前置时间上个月微幅下滑至29周。

苹果、福特等企业因为无法获得足够的半导体供应来满足产品需求，营收将损失数十亿美元。他们还表示，为采购零部件所做的努力也在推高生产成本。

“交货期延长的情况一直波动较大，但12月时间再次拉长，” Susquehanna分析师Chris Rolland周二在一份研究报告中表示。“几乎所有产品类别的交货期都创下历史新高，电源管理和微控制器（MCU）最为突出”。

过去，交付周期延长后往往出现一段供过于求的痛苦时期。人们担忧客户可能为了保证获得足够数量的芯片而超量订购，到晚些时候再取消不需要的芯片，这在业内被称之为双重订购。

福特汽车公司(Ford Motor Company)美洲与国际市场集团总裁Kumar Galhotra周二接受Yahoo Finance Live专访时表示，福特预期晶片危机可能会一路延续至2023年。他说，福特拥有许多著力点、目前正尽全力解决问题。

Galhotra指出，福特拥有一支工程师团队，他们一直致力于透过设计来解决芯片危机，福特可借此掌控芯片用途的弹性。

福特周二宣布，基于需求高涨，F-150 Lightning电动皮卡车年产量预计增加将近一倍至15万辆。

CNBC于去年12月报导，福特汽车执行长Jim Farley受访时表示，晶片供给问题不难解决，只要将电动车(EV)生产优先顺序摆在内燃机(ICE)车款之前即可。

全球第三大晶圆代工厂商格芯(GlobalFoundries Inc.)、福特于去年11月宣布签署一项不具约束力的协议。这份协议将为格芯针对福特现有车款增加晶片供给开启大门。

Thomson Reuters报导，现代汽车公司(Hyundai Motor Co)全球营运长Jose Munoz去年10月表示，现代希望自行开发芯片以降低对芯片制造商的依赖。

Gartner研发副总裁Gaurav Gupta上个月指出，基于供应链缺乏能见度，汽车OEM厂商因而希望提升对芯片供应的掌控能力。

Gartner预期，2025年结束前半数的前十大汽车OEM厂商将选择自行设计芯片、借以掌控产品路线图和供应链。

分析机构：芯片短缺今年缓解后年或过剩

芯片短缺多时，晨星发表研究报告指，预计今年下半年半导体短缺的迹象将会得到缓解，若果早前宣布的大部分晶圆厂产能如期2024年投产，更可能出现供过于求。晨星分析，在潜在供过于求下，台积电将会成为半导体产业中，唯一能持续维持自2020年第三季以来强劲财务表现的公司。

报告指，元宇宙、物联网及电动车等最新技术发展，预计能为半导体公司带来可观的潜在优势，但行业格局可能失衡，因具备先进设施有能力生产芯片的大型制造商，才会是最大的获益者。如自动驾驶技术，主要有利于台积电及三星电子等领先代工厂，其他晶圆代工厂则小幅受益于成熟产品外包比例提高。

晨星又预计，汽车应用及物联网的芯片增量需求将低于2021年所新增芯片产能的一半。

纽约FED：前所未见的供链压力已触顶未来趋缓

全球供应链压力居高不下，打断了全球物流、诱发高通膨，纽约联准银行新创建的指数显示，供应链瓶颈也许已经触顶，物价压力有望放缓。

CNBC报导，根据纽约联准银行4日的部落格文章(见此)，官员汇整出「全球供应链压力指数」(Global Supply Chain Pressure Index、简称GSCPI)，该指数纪录1997年来的供应链断链状况，以往多在平均值上下移动(见下图)。

然而，本次疫情对供应链造成的压力，让往昔事件看来微不足道。2011年的日本311大地震一度击沉日本制造活动、同年的泰国洪灾也痛击汽车和电子生产，但是这些天灾的冲击程度远不如疫情。

数据模型显示，目前全球供应链压力比正常值高了4.5个标准差，冲上1997年有纪录以来的空前新高。FED官员写到：「中国封城让GSCPI在疫情爆发之初跳升，2020年夏天全球生产恢复，该指数短暂回档，2020年冬天(疫情再起)和后续复苏阶段，又让指数剧烈喷高」。

所幸希望就在不远处，纽约联准银行经济学家Gianluca Benigno和Julian di Giovanni等人指出，尽管指数仍处于历史高位，但是看似触顶，未来可望逐渐趋缓。

GSCPI结合多项供应链数据，涵盖衡量散装航运运费的波罗的海综合指数(Baltic Dry Index、简称BDI)、追踪货柜航运运费的Harpex Container Index、往返美国的空运费率、制造业PMI等。

亚洲摆脱疫情封城限制、重启工厂，IHS Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示，2021年底欧美供应链瓶颈进一步缓解，成本压力也降温。

华尔街日报、ZeroHedge先前报导，IHS Markit数据显示，尽管Omicron变异株肆虐欧美，大西洋两岸工厂的供给问题仍获得改善。2021年12月美国厂商的输入交货延误状况，好转程度创2021年5月以来之最。

另外，美国新订单指数的增幅创一年新低，主要是客户正在消化库存，延后下订。IHS Markit资深经济学家Sian Jones表示：「虽然短缺情况依旧严峻，年底出现成本压力趋缓的迹象。输入价格增幅创六个月新低，企业为了引诱客户花钱，(商品)售价增幅放软」。

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