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英飞凌CEO不看好欧盟的半导体制造计划

2021-03-12 14:01:09 来源: 半导体行业观察

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自「金融时报」，谢谢。

上个月，美国国家航空航天局（Nasa）的毅力号在火星上安全着陆，这标志着英飞凌迄今为止最遥远的任务胜利完成。因为英飞凌的辐射硬化半导体为这个探测器的某些照相机和仪器提供了动力。

“您最好确保我们的所有设备都不会出现故障，”这家德国芯片巨头的首席执行官Reinhard Ploss对员工说。

尽管感到骄傲，但欧洲最大的芯片制造商负责人Ploss还是全神贯注地聚焦离家较近的项目。

当前，汽车行业（英飞凌最大的市场）的半导体在全球都面临严重的短缺，这已使世界各地的汽车制造厂突然停顿下来。据机构预测，这可能会导致2021年下线的车辆数量减少100万辆。

瓶颈涉及英飞凌和其他欧洲芯片制造商，但主要是由于台湾的台积电等合同制造商的产能不足而引起的。这再次引发了欧洲以及美国关于政府是否应在国内芯片制造领域投资更多资金的争论。

最近发生的一连串合并交易使决策者更加关注欧洲在全球芯片制造领域的地位。现在，德国的Siltronic即将被出售给中国台湾的GlobalWafers，而在法兰克福上市的Dialog Semiconductor已被日本的瑞萨电子收购。

与此同时，苹果本周宣布，未来三年将在慕尼黑投资超过10亿欧元，用于建设一家大型芯片设计工厂。

欧盟已计划投资巨额资金以加强欧洲的设计能力，并逐渐构建下一代可信赖的低功耗处理器支持。与此同时，德国则为18家本土半导体公司提供资金，并已承诺进一步推动企业的发展。

总部位于慕尼黑的英飞凌（Infineon）将成为受益者之一。该公司股价最近也上涨了60％以上，他们最近还在欧洲Stoxx 50 指数中取代了诺基亚。

但是Ploss表示，如果现金被用于建立总部位于欧盟的晶圆厂，且其最大的客户仍然是外国科技巨头，而不是因瓶颈而遭受苦难的欧洲公司，那么这些现金不足以让该国与美国和亚洲竞争。他声称，在这种情况下，“将[生产]发展起来将无济于事”。

他补充说，目前，欧洲的技术不足以使芯片本地化生产成为现实。

他说：“我们在德国曾经有一个计算机行业，但它已经一去不复返了。” “我们有一个消费（电子）行业，它已经消失了——它部分转到美国，但很大程度上迁移到日本。”

“除非欧洲大陆重建这些部门，否则我认为在欧洲进行晶圆厂投资，但却为中国公司生产芯片的做法是行不通的”，Ploss补充道。而且，在欧洲建立晶圆厂所需的投资远远超出了行业目前的规划。

据管理咨询公司罗兰·贝格（Roland Berger）称，欧洲半导体公司的资本支出仅占该地区总支出的4％，但亚太地区的竞争对手却占总数的63％。光是台积电就在新的尖端园区上就投入了200亿欧元，而英飞凌2021年只打算投入高达16亿欧元，使位于奥地利菲拉赫的新工厂上线。

为了缩小差距，欧洲可能需要与拜登政府合作，美欧共同努力在中国台湾或中国大陆以外发展制造能力。然而，据报道，布鲁塞尔更有可能诱使台积电和三星在欧洲建立代工厂，而不是试图说服类似英飞凌等这样的公司扭转其外包模式。

过去几年，英飞凌一直在努力简化业务。他们放弃了低利润的存储部门奇梦达，奇梦达后来破产了；他们还将其移动通信部门出售给了英特尔。该公司在德国和奥地利拥有一流的生产设施，同时还与台积电（TSMC），联电（UMC）和GlobalFoundries合作，使用狗后者的产线为其制造制程小于90纳米的芯片。

“如果时间不紧急，而且我拥有无限的资金，我当然会投资产线，实战90nm以下芯片的生产” ，Ploss说，与此同时，合作也是一种选择，但没有道理让英飞凌独自前行。

此外，建造晶圆厂只有在不断满负荷使用的情况下才具有成本效益，而且，市场对于那些能够在高峰时期交付但在低迷时期遭受更多损失的公司并没太多好感

况且，欧盟打算资助制造的2nm节点代工厂，英飞凌也很难用到，因为英飞凌的产品倾向于使用更大的节点。Ploss说，公司将不做这样的尝试，因为没人知道欧洲的哪些行业应该使用这些下一代芯片”。

该公司目前专注于利润率更高的汽车芯片，这占其业务的40％以上。随着无人驾驶和电动汽车的兴起，该公司有望从上述领域获得回报，因为无人驾驶和电动汽车比微处理器型号更依赖微处理器。

“ [电动汽车零部件]到2025年将占汽车业务的30％，”机构投资者联盟的投资组合经理Markus Golinski说。“英飞凌则是全球增长最快的汽车半导体公司之一。”

英飞凌还在功率传感器领域保持领先地位，几乎占据了全球市场的五分之一，并且几乎每秒钟都会制造出用于信用卡的安全芯片。

他们去年完成对美国竞争对手赛普拉斯（Cypress）的收购引发了进一步整合的谣言，尤其是在欧洲少数几个半导体巨头中。

Ploss说，这样的讨论总是屡见不鲜，但与意法半导体的合作可能会超出关键的市场份额”。Union的Golinski还认为，这种合并将导致“文化冲突”，并且“涉及的人物过多”。

Ploss说，关于建立欧洲芯片冠军的无休止的讨论将是“分散注意力”的事情，尤其是当前的英飞凌股票在上市21年后，刚刚超过其发行价之后，就开始发现它的魔力。

这家曾经有一分钱股票的公司已经从半导体需求的增长中受益，这也成为德国Dax公司最大的成功案例之一。但一位主要投资者警告说，在一个臭名昭著的周期性行业中，该公司令人兴奋的增长“无法永远持续”。

Ploss促使该公司尝试使用可以很好地帮助探索其他产品的新兴技术。例如飞行时间芯片，该芯片可以测量光子在两点之间传播所需的时间来测量距离。

Ploss说：“英飞凌处于很好的位置，但是，如果你假设自己是最伟大的，那么下一步就是失败”。

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