[原创] 一寸市占一寸血，亚太半导体市场的成长太难了
2020-09-18
14:00:29
来源: 半导体行业观察
现代化的风将半导体的种子吹散到了世界各地，在一方水土的滋养下，全球半导体市场也呈现出了百花齐放的态势。
如同候鸟随着季节进行迁徙，在过去几十年的发展中，不同的终端设备深刻地影响着半导体产业发展，也促使着全球半导体产业链发生了变迁——正如我们我知道的那样，半导体在美国起源，20世纪80年代开始向日本迁移，十年后，韩国和中国台湾的半导体势力开始崛起，时至今日，中国大陆也在全球半导体产业链中承担了重要的角色。
半导体产业每一次的迁移都带动了当地科技与经济飞速的发展。而无论是日本、韩国还是中国，半导体产业的这几次迁移都没转出去亚洲市场这个圈，这又说明了什么？
前不久，德勤发布的
《亚太四大半导体市场的崛起》
报告中也提到了亚太半导体市场发展的局势。该报告中提指出，在政府支持、巨大市场体量以及研发投入增加等众多因素的推动下，中国大陆、日本、韩国和中国台湾成为了亚太地区四大半导体市场，占据全球半导体总收入前五大市场的四席。亚太地区已成为全球最大的半导体市场，销量占全球的60%。
但纵观半导体产业发展的历史，便不难发现，在亚洲各国半导体市场成长的背后都隐藏着一捧酸辛泪——日本半导体市场曾遭到美国打压，韩国半导体发展初期以低价杀出了一条血路，而今中国半导体市场的发展也因贸易问题受到了制约。但即使是这样，亚洲半导体市场仍然保持着活力。
对此，德勤中国半导体行业主管合伙人陈颂为我们做了一些深度分析。他指出，亚太地区四大半导体市场都具有十分鲜明的特色——日本以材料见长、韩国在存储领域具有较大的优势，中国大陆的应用市场十分具有潜力，中国台湾则是代工领域的佼佼者，他们在各自细分领域中所具有的实力奠定了他们在全球半导体市场的地位。
另外一方面，从制造业角度来说，亚太地区在成本方面具有较大的优势。据德勤的报告显示，全球范围内依赖于亚太地区制造产业的企业数量比以往任何时候都多。中国大陆的制造企业数量占全球总数的 30%，全球超过50000家企业的一级供应商在中国。半导体行业亦不例外。
陈颂表示：“亚太地区的人力、消费以及应用对半导体产业的发展起到了推动作用。在这种情况下，亚太地区能够在短时间内建立起比较完善的供应链体系，这也是半导体产业链能够在亚太地区得以繁荣的重要因素之一。”
但亚太半导体市场的繁荣景象却因贸易环境的变化而被打破了。近些年来，无论是中美之间的贸易问题还是日韩之间的出口关系裂痕，都影响了亚太半导体市场的发展。在这个过程当中，国产替代和在本土进行芯片制造成为了亚太各国在发展半导体产业时所不得不考虑的问题。由此，半导体供应链可能会发生改变。
陈颂表示：“从目前市场情况而言，亚太半导体供应链已经出现了变化，东南亚和中国台湾成为了这次变化中的受益者。”同时，他也指出，虽然越南、马来西亚、新加坡等地具有一定的供应链能力，但这些国家在资金投入、国内资源配置和技术能力上都存在着一些制约。因此，这种供应链的转移是有限度的。而中国大陆拥有大量务工人员和重要供应商集群，且具备较高的技术水平，其庞大的规模是难以被复制的。
而对于国产替代方面来说，这也不是一个在短期内就能改变的事实。以材料方面为例，日本在半导体材料方面深耕多年，其他国家要想在这方面上实现突破，就需要长期的技术积累。长此以往，或许能够打破现有的供应链格局。
陈颂认为：“长远而言，半导体企业需要着力绘制供应链图谱与实现供应链数字化，开拓全球视野并实现多元发展，同时建立战略后备能力与灵活性。多极市场的形成将重塑全球半导体行业的未来。”
亚太半导体市场曾经凭借着极高的性价比拿到了全球半导体市场竞争的入场券，而就在全球半导体分工逐渐趋于稳定的情况下，贸易局势的改变又打破了亚太半导体半导体市场的平静。可以说，在亚太半导体市场市占率的背后，是一寸市场一寸血，是在全球半导体市场竞争中开出的一朵浴血之花。
在亚太四大半导体市场当中，中国大陆在近几年的发展无疑是最受瞩目的。
德勤的报告显示，中国人口众多，是亚太乃至全球范围内重要的消费市场。全球15家最大的半导体企业中，大部分企业面向中国的产品销量超过其面向美国的产品销量。从世界各地半导体消费情况来看，中国在2019年吸收了超过50%的半导体产品。
在这种情况下，芯片成为了中国第一大宗进口产品，国内半导体产业的发展也受到了重视。为了响应国家的号召，我国各地也颁布了一些政策以扶持相关产业的发展。在此期间，合肥、南京等地成为了新兴的集成电路城市。
陈颂表示：“国内各地对半导体产业的关注推动了本土该领域的发展，这对于现阶段国内半导体产业的发展来说是一件好事。”但同时他也指出，从长期来看，国内各地半导体产业的发展需要做出整体规划，避免重复投资。在下一阶段的发展中，各个地方需要结合其资源优势来对细分领域进行整合。
经过过去一段时间的发展，已经有一些半导体企业成长了起来。在今年疫情和贸易局势等多种因素的影响下，国内龙头企业也开始进行全产业链的布局。陈颂表示：“这样的规划可以进一步发挥龙头企业原有的规模效应和各方面的优势，另一方面，也有利于巩固其龙头地位。”
中国大陆半导体势力的崛起势必会加剧半导体市场的竞争。陈颂认为，这种竞争不仅会仅仅体现在产品市场当中，也会体现在人才市场当中。他表示：“中国大陆半导体研发人才的薪资具有较大吸引力。”
此外，全球各国都在呼吁在其本土进行芯片制造，这也让IDM企业迎来了新的发展机遇。在这种大环境下，国内IDM也有了一定的发展空间。“国内IDM模式的企业会在一段时间内有所增多”，陈颂补充道：“但这只是一个过程，未来国内会通过一些并购，来进行强强整合。”
德勤的报告中指出，中国大陆在半导体行业的优势在于，一旦发展成熟则能迅速实现技术规模化，其他国家在这方面几乎难以望其项背。
并购是扩大市场以及提升自身实力的途径之一。德勤的报告中指出，中国大陆是半导体行业并购活动最活跃的市场，交易数量达到137笔。在此期间，中国大陆在境外半导体交易活动中也最为活跃，发生了49宗境外并购。
同时，德勤的报告中也显示，随着中国大陆的半导体行业发展速度加快，中国大陆的企业更倾向于投资短期回报高的领域。陈颂认为中国大陆半导体市场的这种并购情况一种阶段性的表现，也是一种受制于现状所出现的一种结果。
“中国大陆半导体产能在提升之后，有希望将整个产业能够带动起来，包括吸引更多的人才以及资金。而这会助力中国大陆半导体市场进入到下一个阶段，即核心技术突破阶段”，陈颂表示：“未来中国大陆半导体投资会发生改变，针对我国目前的短板领域，会有更多的长期投资会逐渐出现在国内市场，进而作用于整个国内半导体产业的发展。”
我们都知道，中国大陆半导体市场的成长吸引了资本市场的注意，这其中不仅包含了一些国家基金还有一些投资机构参与了进来。与此同时，国内还出现了一些由半导体企业成立的投资机构，市场将之称为产业基金。
陈颂认为产业基金的加入能够更好地助力中国大陆半导体产业的成长，尤其是在贸易环境多变的情况下，以国家基金为主导的并购所遇到的阻碍会越来越多，需要更多的产业基金加入其中。他指出，在亚太地区，类似韩国和日本等相对比较成熟的半导体市场的并购和投资都是以产业基金为主，产业基金最大的优势在于产业链的整合，这些企业通过投资产业链上与之相关的企业，不仅可以加速企业自身的发展，还有利于相关生态圈的建设，从而促进半导体产业的进步。
德勤作为世界四大会计事务所之一，已在中国深耕百年，在这个过程当中，德勤见证了中国半导体产业的成长。为了更好地服务于中国半导体产业的发展，从2018年开始，德勤中国就成立了一个专门的半导体行业团队。
据陈颂介绍，该团队是一个跨部门、跨领域的部门，涉及了审计、税务、咨询、人力资源等多种业务。
德勤之所以建立这样一个团队，旨在为中国处于不同发展阶段的半导体企业提供具有针对性的专业化服务。德勤的优势在于，他们拥有大量的并购、IPO等经验，可以帮助相关企业和机构来达成目的。
在接下来的发展当中，德勤还会针对中国半导体产业做一些专门的研究，来吸引业界对中国半导体市场的关注。陈颂表示：“德勤中国愿意利用自身的专业能力和优质的资源，去帮助中国半导体产业的发展。”
5G，云计算、大数据、物联网、人工智能的出现，为半导体产业的持续发展提供了强劲的动力。亚洲市场作为最具有潜力的应用市场，也带动了该地区在半导体领域上的发展。
但从总体上看，亚太市场的半导体发展之路并不平坦。在突发疫情和贸易环境的影响下，中国半导体市场也迎来了属于他的“危”与“机”。在这种情况之下，中国半导体产业的发展不仅需要业界的关注，也需要一些机构来助力其成长。
在社会各界的浇灌之下，中国半导体产业之花终有绽放的那一天。
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