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由半导体行业观察（ID：icbank）
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据知名分析机构Counterpoint的最新报告，智能手机应用处理器（AP）市场在2020年第二季度下降了26％，原因是由于COVID-19大流行以及由此带来的智能手机销售直线下降。报告指出，高通以29％的市场份额领先市场，比去年下降了3个百分点。
Counterpoint研究副总裁Neil Shah在评论高通的市场份额下降时说：“虽然整个智能手机市场由于持续的大流行而下降，但高通的市场份额下降部分归因于华为，因为在美国实施限制之后，华为增加了HiSilicon AP的使用。报告进一步指出，海思的AP在全球最大智能手机市场中国的份额在不断增长。而高通在华为（包括HONOR）智能手机中的份额从2019年第二季度的12％下降到2020年第二季度的3％。”
由于主要地区的需求被抑制，我们已经看到制造业正在加快步伐。但是，对华为（海思）在台积电（TSMC）生产芯片组的能力的更多限制，我们对其未来的智能手机销售产生了重大怀疑。
Shah补充说：“对于智能手机细分市场来说，这并不全是惨淡。例如，2020年第二季度5G智能手机的销量比一季度前增长了一倍以上（+ 126％）。这种趋势将试图抵消上半年的总体下滑，并在2021年推动增长。即使今年总体市场规模仍然较低，这也将为AP供应商创造大量机会来增加芯片的份额。此外，对华为的限制将推动高通，联发科和Unisoc 的增长。”
图表1：全球应用处理器（AP）市场份额-2019年第二季度与2020年第二季度
研究分析师Shobhit Srivastava则表示，华为的被禁扩大了竞争动态的潜在变化。他指出“ OPPO，vivo，Realme和小米将成为高通和联发科的主要推动力，因为它们希望填补华为留出的空缺。这对于高通（400美元以上的批发）细分市场可能更有利，尤其是在华为占主导地位的中国市场中，华为占有40％以上的市场份额，以及在中高端市场（如欧洲）。在中低端市场，由于Realme和Xiaomi希望瞄准华为的市场份额，具有价格合理的4G和5G解决方案的联发科将在中国，俄罗斯以及中东和非洲（MEA）等市场获得普及。”
图表2：按地区划分的智能手机AP市场份额– 2019年第二季度与2020年第二季度
Srivastava强调了AP供应商的新增长领域：“ 5G的出现将推动云游戏成为杀手级用例之一，在高端市场带来新的体验。此外，我们也看到大众市场对休闲和高级游戏的需求不断增长。因此，可负担得起的具有游戏功能的智能手机细分市场预计在2020年将增长1011％。智能手机AP供应商正在通过推出具有更高时钟频率GPU的解决方案并支持更高的显示刷新率（90 Hz，120 Hz甚至更高）来利用这一机会。提升了可负担市场中的游戏体验。随着5G 价格下降，由于其低延迟的连接性，预计移动游戏将进一步增长。结果，我们看到OEM与AP供应商合作，通过联发科技G系列和Snapdragon 6系列的Qualcomm G变体等解决方案添加更多具有游戏功能的型号。”
总体而言，我们估计，从2021年起，智能手机AP市场将处于增长轨道，并且随着5G的普及进入新兴市场，智能手机AP市场将在未来三年继续走上正轨。
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