韩媒：台积电拉大与三星差距
2020-09-14
14:00:59
来源: 半导体行业观察
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据韩媒 BusinessKorea 报道，全球最大芯片代工厂台积电已扩大与南韩三星电子的差距，而三星的 “半导体愿景 2030 计画”能否顺利实现，仍待观察。
台积电 9 月 10 日在其官方网站上表示，8 月份其销售额达到 1229 亿台币。这一数字比去年同期增长了 15.8%，比 7 月份增长了 16%。在 7 月份，其销售额比 6 月份下降了 12.3%。
此前，台积电在第二季度财报发布会上表示，自 5 月以来，台积电没有收到华为的任何新订单，从 9 月 15 日开始，台积电将无法向华为交付芯片。由于 7 月份销售额大幅下滑，业内人士表示，美国对华为的制裁开始影响台积电的销售，华为占台积电年销售额的 14%。
不过，随着 8 月份销售额的回升，有专家表示，美国对华为的制裁对台积电的销售额影响其实并没有最初预期的那么大。今年前 8 个月，台积电的累计销售额达到 8500 亿台币，比 2019 年同期增长 30.7%。
因此，台积电 7 月份销售额的下降，相信是由于对 2020 年下半年半导体市场低迷的担忧，而半导体价格的下降，则刺激了台积电的销售。
台积电 8 月份销售额的反弹意味着，虽然其对华为的供应自 5 月起就停止了，但该公司收到的全球客户订单抵消了华为的影响。因此，台积电的销售额大幅下滑的可能性很小。有专家猜测，台积电的客户如苹果、谷歌、高通、英伟达、AMD 等都增加了对台积电的订单，以与台积电建立更稳固的关系。事实上，台积电正在扩大与 AMD、苹果等美国大客户的业务。苹果新款 Mac 机型搭载的基于 ARM 的 CPU，iPhone 12 搭载的 A14 处理器，都是来自台积电代工。AMD 计划在 10 月推出用于 PC 的 Zen 3 CPU 和 Radeon RX6000 GPU 系列，预计这些产品的生产将依靠台积电。
同时，有专家猜测，华为的订单是通过其他半导体设计公司向台积电下达的。联发科宣布，8 月份的销售额为 327 亿美元。这一数字比 2019 年同期增长 41.9%，比 7 月增长 22.5%。联发科正在设计移动 AP 和 5G 通信调制解调器，并将生产外包给台积电。
台积电似乎正在寻找新的客户，在 9 月 15 日美国对华为的制裁启动之前，取代华为。不过，鉴于美国政府在 8 月宣布的新的强硬制裁措施，台积电的绕道策略能否取得成效还有待观察。
与此同时，人们也在关注高通的动向。高通强烈希望继续与华为保持业务联系，并正在进行强有力的游说活动，以赢得美国政府的特别批准，向华为出口产品。高通声称，华为最终将能够从包括三星电子和联发科在内的非美国公司采购生产 5G 智能手机所需的设备和器件。不过，由于美国更严厉的制裁，三星电子也将从 9 月 15 日起停止向华为供应产品。
据了解，华为占三星电子年销售额的 6%。另一方面，台积电年销售额的 14% 依靠华为。
随着台积电在与华为断绝交易的情况下继续增长，三星电子面临的挑战也越来越严峻。这家韩国半导体巨头正在推动 “半导体 2030 愿景”，希望在 2030 年成为系统半导体市场的第一。三星最近赢得了包括 IBM、高通和 Nvidia 在内的一系列大客户的代工订单，但这些订单还不足以让该公司追赶台积电。
市场研究公司 TrendForce 预测，2020 年第三季度，台积电和三星电子将占全球代工市场的 53.9% 和 17.4%。这意味着，差距将从第二季度的 51.5% 与 18.8% 进一步扩大。两家公司销量差距的扩大，是一些专家认为美国对华为的制裁不会严重影响台积电的原因。因此，三星电子超越台积电的前景似乎不太乐观。
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