台积电5nm产能被八客户疯抢

2020-08-10 14:00:33 来源: 半导体行业观察

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华为证实，台积电9月中后不再出货华为、海思半导体，以赛亚研究（Isaiah Research）指出，台积电依靠苹果、高通、超微（AMD）、Nvidia、联发科、英特尔、比特大陆、Altera等大客户，不单能填补海思半导体遗留空缺，5纳米产能满载不是问题。

美国对华为海思祭出新禁令以来，市场担忧台积电失去大客户挹注的讨论不曾停歇，尤其5纳米制程最开始只有海思与苹果采用，尖端制程的产能利用率能否被有效填满，是法人圈热门话题。

以赛亚研究执行长曾盟斌指出，苹果对5纳米制程需求确实变强，除了原本的A14、A14 X应用处理器与MacBook所用的芯片组，苹果伺服器CPU也将于2021年第一季投片，评估苹果来年首季可获得台积电4～4.5万片的5纳米制程产能，虽不到市场传闻的6～7万片那么夸张，然总体看来，iPhone前景相对稳健，加上非iPhone业务，整体业绩还会有更多惊喜。

美银证券对大量客户取代并支撑台积电先进制程产能利用率，与以赛亚一样抱持正向观点。美银指出，英特尔委外代工订单可发挥填补华为空缺作用外，加上超微、苹果、Nvidia、联发科与高通等，预期7、5纳米等先进制程产能2021年将有效被填满。值得留意的是，美银认为，南韩三星因产能限制与执行力问题，无法像台积电获得那么多英特尔委外代工机会。

进一步从其他客户填补5纳米产能角度来看，以赛亚说明，除苹果外，高通SDM875+芯片投入台积电5纳米的时间将比预期快，联发科的D2000亦将在第四季开始于台积电5纳米投片。其次，台积电5纳米制程还有如：超微、比特大陆、Altera等客户，不难发现台积电将靠着更多的客户，顺利填补海思半导体遗留空缺。

短线方面，台积电10日公告7月营收，由于先前法说会上已释出优于市场预期财测，外界普遍乐观看待台积电营收动能。也就是说，台积电短中长线营运表现，都朝正面发展。

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