芯谋专栏丨论新形势下的中国半导体产线布局
2020-08-04
14:00:10
来源: 半导体行业观察
来源：内容转载自公众号
「芯谋研究」
，谢谢。
或许这几年类似“中国新建多条12吋产线”等铺天盖地的新闻宣传让我们以为中国的产线过多，产能过剩，所以要严格控制。但实际上
内有产能紧缺，外有形势变化，新形势下中国半导体产线的布局需要审势而变
。非常之时机，非常之产业，需要非常之对策。
一、
主体和产能不足，严重制约中国半导体产业发展
；
某些媒体不去调研、分辨、判断，或者为了吸引眼球，或者喜欢夸大数据，或者缺乏专业的分析和判断能力，将那些虚的、假的、空的、纸面上的产线通通加在一起，仿佛中国真有几十条在量产的产线。但真实开工、真正启动、进入量产的产线少之又少！
据芯谋研究统计，
目前国内真正进入量产的12吋产线主体只有八家
（新芯是长存子公司，和长存算一家）
——代工厂四家：中芯、华虹、新芯、粤芯；存储厂两家：长存、长鑫；台资企业三家：台积电（南京）、联电（厦门）、晶合（合肥）！
目前量产的大陆12吋只有五家主体企业！
目前量产的产线也只有9条！代工企业更是只有四家！（新芯和粤芯目前都仅有一个厂，产能均不到3万片。）并且令人震惊的是，
2006
年以来，本土
12
吋晶圆代工新进入主体中，只有粤芯一家实现了量产！
中国蓬勃发展的几千家设计企业中，几百家设备材料公司，国内能合作的只有四家，两大（中芯和华虹）两小（新芯和粤芯）九条12吋晶圆线！
这个真实的数字和我们从媒体看到的数字相差悬殊！
国内产能的严重不足势必会影响中国半导体产业的发展。国内不少领先的设计公司甚至很难从国内代工厂拿到充足产能，中小公司被迫去海外流片！海外代工厂订单的爆满亦可佐证整体上国内产能供不应求的事实。韩国的晶圆代工厂Dongbu和Magnachip几乎全部依靠中国客户。
产能严重不足不仅影响设计产业，同时因为产能
紧张，国内代工厂势必也缺乏资源和精力去验证国产设备和材料，对推动设备和材料的国产化，解决产业“卡脖子”难题是个重大阻碍
。长此以往，将极大地降低国内半导体产业链的竞争力，加大生态链安全的风险。
二、新形势下，半导体主体布局要有“产业三线”准备；
在科技战背景和当今国际形势下，半导体作为战略产业和核心高科技，更是美国对中国的重点监管、重点打击对象。
在这非常之时机，半导体产业作为非常之产业，要有进入准战时状态的思维，而作为产业中流砥柱的代工业更应该居安思危，以变应变
。
因为半导体的敏感性和重要性，所以“产业一线”的企业都受到了美国的高度关注，也都在“实体清单”的“瞄准”范围之内。“一线企业”万一被制裁对中国半导体和高科技产业则是“釜底抽薪”。为了中国几千家设计、设备和材料公司以及中国半导体供应链、生态链等大局考虑，
大力扶持现有量产企业积极扩产，新增相关主体，考虑“产业三线”准备（不是产业的地域三线，而是产业的主体三线，即适度增加主体，降低主体过少的风险），多梯次布局半导体代工业，势在必行。
战术上为中国半导体产业的发展提供更多产能支撑，战略上为持续增强中国半导体产业生态安全提供保障。
近年来，随着国内半导体产业烂尾项目不断出现，相关部委开始有意识地对产业发展进行管控，尤其是加大了对投资巨大的晶圆制造业的监管力度。调控政策的从严，在很大程度上帮助地方政府避免了一些不合理项目的上马，为产业的健康发展起到了重要的作用，值得肯定和表扬。但时易势变，2019年以来我们半导体产业面临着前所未有的新变局。一方面是中国设计产业的蓬勃发展导致对产能的巨大需求，更严峻的是美国对中国半导体产业的打压与制裁。
主体的缺乏既让我们的产业发展失焦，又易让美国制裁的目标聚焦。
所以新形势下相应的调控政策宜因势而变，适度调整。
不审势即宽严皆误,现在治芯要深思！
面对狂风骤雨，芯谋研究认为应当因时而异、因事而异、精准施策、宽严相济。对那些只能拿出“PPT”、全靠政府投资、临时组建的“海外团队”的晶圆制造项目，监管政策应继续
从严从紧，靠前指导、提前监督、主动干预、加大监管
；但对那些能拿出真正技术、投入真金白银、认真做事、取得真实成绩的项目，应该纳入主体，积极扶持。
全球半导体产业正面临前所未有的局面，中国产业首当其冲，非常之时非常之业需要有非常之策。大力扶持现有量产企业积极扩产，适度增加主体、降低产业风险，增加“产业三线”思维，以变谋变，让中国半导体产业在狂风暴雨的险恶环境中行稳致远，渡过难关！
芯谋研究（ICwise)，中国领先的高科技研究公司。芯谋以“
芯动中国，谋略天下
”为己任，以“
为芯谋天下
”为使命，致力于成为一家植根于中国的世界级的半导体及电子行业权威的研究机构。公司拥有
产业研究、投资咨询、战略规划
等三大块业务，紧密跟踪国际国内半导体以及电子产业的发展，为广大客户提供客观独立精确的行业数据以及专业权威的分析报告。同时凭借对中国半导体产业产业规律的深刻理解和洞察，依托客观准确的行业数据积累，以及广泛的人脉和资源，为半导体产业投融资、并购整合提供全面客观的咨询服务，为企业和政府提供科学的、前瞻的和可操作性的战略规划。
芯谋研究自2015年初成立以来，在半导体产业深耕细作，蓬勃发展。目前芯谋咨询已有一名首席分析师，四名研究总监，三名高级分析师，三名分析师，两名助理分析师总共
十三名分析师
的研究团队。团队总计曾在国际知名半导体产业分析机构有着
累积超过
100
年
的从业经验，是全球领先的专注在中国的半导体研究机构！
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
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责任编辑：Sophie
