日本半导体暴露新“野心”
2020-06-08
14:00:37
来源: 半导体行业观察
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财讯
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就在台积电传出要去美国设厂的讯息时,《钻石Online》根据经济产业省的消息来源独家报导,日本政府也对台积电和美国英特尔招手。新冠疫情扩大,各国采封闭措施,加上之前的美中贸易摩擦,保护主义盛行,大家都在摸索对自己最有利的模式。
为因应疫情带来的冲击,日本4 月30 日通过了包含「紧急经济对策」费用的2020 年度追加预算。其中经济产业省提出了2,200 亿日圆的促进国内投资事业费用补助预算案,也就是资助企业把生产基地迁回日本,重建日本国内因疫情而变得脆弱的供应链。这样就能避免制成品和原材料厂商工厂过度集中在中国等地,一旦产地封锁,就出现断链危机。而半导体大厂Rohm考虑将部分产能移回日本、液晶面板大厂Japan Display Inc(JDI)评估中。
日经新闻5日报导,疫情扩散、导致海外工厂相继停工,似乎让日本企业加快供应链的整编脚步,日本电子零件厂出现产能回流日本的动向,半导体大厂罗姆、JDI已开始评估要将海外部分产能移回日本。
据报道,罗姆计划于2021年下半年将集中在中国、东南亚的后段工程(组装)部分移回日本,主因随着工程自动化、已让日本国内生产和海外生产之间的成本差距缩小。罗姆社长松本攻接受日经新闻采访时表示,「若是无人化或省人化产线的话、在日本国内生产也能获利」。松本攻并指出,为了删减海外生产的固定费用,「计划在2023年3月底之前将后段工程的委外生产比重自现行的1成提高至3成」。
苹果(Apple)液晶面板供应商JDI社长菊冈稔接受日经新闻采防指出,作为供应链再整编的一环,「将位于海外的后段工程移回日本是评估的事项」。菊冈稔表示,正推动后段工程的自动化投资,「海外和日本国内的劳动成本差距没那么大」。
电子零件大厂村田制作所于日本国内的生产占整体比重(以金额换算)达65%,而在疫情爆发前、村田正降低对日本国内生产的依赖度,不过专务执行董事中岛规巨表示,「(在疫情危机下)之前将生产集中在日本国内反而成为优势、现在并不是持续将生产移往海外的时候」。中岛规巨上述言论也暗示将加强日本国内的生产。
尽管有些进军中国的日本企业对中国解释说,中国是很重要的生产基地和销售市场,现阶段不打算撤出中国,但经过这次疫情,的确也意识到分散风险的重要性。至于日本政府则认真思考:如何降低对中国的倚赖以避免受到威胁?如何避免国内产业空洞化?日本自己的强项又在哪里?
根据《钻石Online》的报导,从最近双方的贸易统计,就可以感受到中国的威胁。今年1 到3 月,日本对中国出口比去年同期减少5.3%,远低于对中国进口减少的16.7%。光看3 月,汽车、半导体等电子零组件对中国出口都还是比去年同期增加1 成以上;同时防疫相关商品,例如医用监视装置、医药品等,第一季日本对中国出口增加1、 2 倍。
对日本半导体供应链业者来说,如果美国对中国施压,日本出口到中国的产品恐怕会受到限制。
欧美已经对中国出售,以成立或强化国家基金等方式,阻止中国等外资收购重要的国家企业。日本除了补贴企业返国投资外,《钻石Online》报导,日本政府还对台积电和英特尔招手。尽管台积电已决定在美国设厂,但日本并未放弃,希望台积电即使不兴建量产工厂,也能在日本设置研发据点,这样也能让日本的供应链留在家乡,避免空洞化。
事实上,经产省去年秋季就开始研究,在半导体供应链的哪些制程中,日本企业拥有独一无二的核心技术。过去在半导体产业具有影响力的日本,因为缺乏有效的投资策略和足够的成本竞争力,往日的地位已不复见,如果政府再没有作为,连具有国际竞争力的材料和设备商,也会跟着半导体制造商出走国外。
日本政府2019 年度5G 资通讯系统强化基础开发事业的预算1,100 亿日圆中,有一项是先进半导体制造技术开发,可以用来招引外资半导体厂商。
无论台积电是否前往日本,当地默默支撑着半导体产业的利基企业,逐渐受到投资人青睐。例如半导体在设计阶段,光罩的材料厂商包括凸版印刷和大日本印刷公司,设备厂商中的Nuflare 科技公司,电子束曝写机台在全球市占率高达9 成以上;Lasertec 生产的光罩缺陷检测设备受到重视,今年以来股价已经涨了5 成。
前段制程中,硅晶圆业者信越化学工业的市占率全球第一;东京威力科创的半导体设备,无论在成膜、光阻涂布和显影、蚀刻和洗净的领域,都占有一席之地。另外JSR、东京应化工业、森田化学工业等公司,生产光阻剂、蚀刻剂等半导体制程中使用的化学品,直到日本对南韩加强管制出口包括氟化氢等3 种产品,许多人才赫然发现日本企业有举足轻重的影响力。后段制程中,Disco 的切割机也占有全球7 到8 成的市场。
在保护主义盛行的现在,各国都想留住自己的技术,更何况半导体是产业的中枢。为了强化安全保障,日本政府5 月8 日开始实施限制外资的修正《外汇法》,财务省公布了518 家上市公司的名单,占所有上市公司的14%,包括丰田汽车、三菱重工业、Sony 等,外资对这些企业持股超过1% 时,必须事先提出申请。政府虽然已经开始动作,但半导体相关多数隐形冠军未包含在名单之内,未来中国的动态,仍需要密切注意。
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