[原创] 这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息？
2020-06-03
14:19:12
来源: Sophie
2020年已经过去5个月了，在这段时间里，全球半导体业发生了不少事情，特别是突如其来的新冠肺炎疫情（Covid-19），给本已回暖的半导体业蒙上了一层阴影。而在不同因素的影响下，全球不同国家和地区的半导体市场，特别是芯片元器件的销售情况则呈现出了不同的状况和特点，值得研究一下。
由于刚进入6月，5月的芯片元器件销售情况统计数据还没有出来，而在3月初，美国半导体行业协会（SIA）和WSTS给出了1月份全球各主要市场的芯片销售情况，在接下来的4月初、5月初，以及6月初（也就是昨天），2月，3月和4月的数据也都统计出来了。下面先分别看一下今年前4个月各个国家和地区的芯片销售情况。
延续2019年底全球市场的回暖态势，而且Covid-19在一月还没有爆发。2020年1月，全球芯片市场同比基本持平，不过，总体来看，全球半导体市场在2020年的开端还算不错，近一年多来首次出现了同比正增长的地区，主要是美国和中国，如下图所示。
图1（来源：SIA / WSTS）
从图1可以看出，今年1月份全球芯片市场规模为353.9亿美元，比2019年12月环比下降2.2％，较2019年1月同比下降0.3％。中国和美洲的同比增长几乎完全弥补了欧洲、日本和亚太地区（不包括日本和中国）5％的市场下滑。
特别是在中国市场，可以很明显地看到恢复增长的迹象，该市场在1月份的平均销售额为122.3亿美元，比2019年1月增长了5.2％。
如下图所示，美国市场同比增长14.2％，大多数地区也都呈现增长态势。尽管中国市场环比连续下降，但仍占全球市场的三分之一，且同比增长了5.5％。日本的销售额同比增长7.0％，但亚太地区/其他地区（-0.1％）和欧洲（-1.8％）下降。
从图2可以看出，2月份全球芯片市场规模为345亿美元，较2020年1月环比下降2.4％，但比2019年2月同比增长5.0％。2月的全球半导体销售总体稳定，超过了2019年2月份的销售，但是中国市场的月度需求大幅下滑，这与Covid-19在中国的大流行有比较强的相关性。
欧洲半导体工业协会评论说，对模拟器件（+ 2％）、逻辑器件（+1.7）和MOS微型组件（+1.4）的强劲需求，在2月为其该地区市场提供了支持。内存市场在2月份继续强劲反弹，比1月份增长了14.8％。
如下图所示，3月份的整体水平比上个月增长了0.9％，比去年同期增长了6.9％。2月份中国芯片采购量就出现了急剧下降，3月份仍然下降了0.2％。
3月份，美洲地区的销售额同比增长了21.8％。这可能反映出美国芯片市场对数据中心和基础设施的关注，预计在Covid-19大流行期间这种状况会持续。
总体来看，2020年3月全球芯片销售额为349亿美元，比上个月的总量增长0.9％，比2019年3月的销售额增长6.9％。而整个第一季度全球芯片销售额总计1046亿美元。第一季度销售额与上一季度相比下降3.6％，与典型的季节性趋势一致，与2019年第一季度相比增长6.9％。
总结一下就是：与2019年第四季度相比，今年第一季度全球半导体销售有所下滑，但3月份的月度总额逐月和逐年增加，这表明这些销售数据没有完全反映出Covid的影响。
如下图所示，4月份全球芯片销售额为344.3亿美元，同比增长6.1％。增长幅度仅比前一个月的6.9％略有下降。
其中，美洲市场的增长速度更快了，同比增长24.5％，而中国市场（约占全球总量的三分之一）增长放缓，增长率从上年的4.5％降至4.4％。然而，欧洲正以7.1％的年市场收缩率成为全球市场的短板。
图4
总体来看，4月份的全球芯片销售额与上个月相比略有下滑，这与季节性趋势一致，但大大超过了2019年4月的销售额。目前，全球半导体市场已经显示出Covid-19大流行所造成的经济动荡的早期影响迹象。Covid-19大流行造成的全球经济衰退将对今年第三季度半导体业产生影响。但这种负面影响会持续多久呢？仍存在很大的不确定性。
从今年前4个月的全球芯片元器件销售情况来看，无论是从整体，还是各个国家或细分市场来看，季节周期性变化很明显，总的来说就是：每个季度的第一个月销售较为惨淡，而接下来的两个月会出现上升势头，每个季度的第三个月达到峰值。
具体来看，如图1所示，1月全球总销售额环比下滑了2.2%，2月的下滑幅度为2.4%，而到了3月，实现了0.9%的增长，到了4月，又下滑了1.2%。很明显，每个季度的第一个月情况最糟，而第三个月的情况最好，而到了下一个季度的第一个月，环比又急剧下滑，依此类推，呈现季节性的周期变化状态。
不仅是总销售额如此，具体到每个国家或细分市场，大体也是如此（具体到某一个月并不绝对，但大体趋势是这样的），如美国和中国市场，结合前4个月的变化情况，这种周期性变化的状态也很明显，具体数据就不一一列举了，可以从图1-图4的数据看出来。
不同的国家或地区市场，其芯片销售额变化呈现出了不同的态势。
特别是在同比增长方面，美国最为强劲，从1月的0.8%，猛增到了2月的14.2%，3月又上升到了21.8%，4月则达到24.5%。一枝独秀。
而在同比增长方面，中国则呈现出了稳定的状态，1月同比增行5.2%，2月增5.5%，3月则是4.5%，4月是4.4%。总体非常稳健。
而欧洲则比较糟糕，今年的前4个月，每个月的芯片销售额同比增长都是负数，而且基本呈现前文提到的季节周期性变化规律，因此，欧洲4月的芯片销售同比下滑了7.1%，与其它地区市场的回暖状况形成了鲜明的对比。之所以如此，很可能是Covid-19大流行对欧洲的影响最为严重，甚至大大超过美国。
另外，不同国家或地区市场的环比和同比变化情况也有各自的特点，不过，从前4个月的数字来看，规律性不强，还需要等后几个月的数据信息出来才能判断。
SIA/WSTS给出了2020年前4个月全球各个国家或地区的芯片销售同比和环比增长情况，总体来看，依然延续着2019下半年以来的回暖态势，而突发的Covid-19疫情对这些宏观数据的影响似乎很小。看来，真正的考验要在下半年才会出现，那将是对全球半导体产业的考验。2020年的全球半导体业是否能实现1%左右的同比正增长，还是如前一段时间各大机构预测的那样大幅下滑，还得看下半年的情势。
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