FPGA老三过得如何？
2020-05-29
14:00:38
来源: 半导体行业观察
来源：本文转载自「半导体风向标」
，谢谢。
在FPGA这个市场，除了Intel（收购了Altera）和Xilinx之外，Lattice是一个不得不提的角色。作为全球第三大的FPGA供应商，他们在中低容量的FPGA市场拥有很强的号召力。但最近，因为中国FPGA厂商的崛起，有人认为这家美国供应商黔驴技穷，那么实际情况又是如何？让我们通过该公司最新一季度的财务会议来深入了解一下。
该公司CEO Jim Anderson表示，相对于我们的第一季度指导，由于COVID-19，我们的第一季度收入受到了大约3％的影响，受影响的需求主要集中在亚洲，并且主要集中在我们的消费者领域。但是，我们在通信和计算部门以及工业和汽车部门的收入均取得了强劲的同比增长。此外，随着我们继续执行毛利率优化策略，我们的毛利率持续增长，非GAAP毛利率同比增长120个基点。
我们还继续推动盈利能力的改善，非GAAP净收入同比增长39％。截止本季度末，我们的资产负债状况良好，现金状况良好。此外，尽管过去几周我们有很多员工居家办公，但我们仍在关键产品研发方面取得稳步进展，并继续在去年推出的产品上扩展客户群。
关于我们终端市场的业务。在通信和计算市场中，收入环比持平，同比增长8％。在计算市场方面，服务器和客户端计算平台都采用了我们的产品，因此我们的同比、环比收入都在增长。与上一代服务器相比，更高的连接率和ASP推动了服务器的增长。我们将继续与关键服务器客户紧密合作，为下一代平台带来更大的价值。
在通信市场方面，由于老一代系统的下降导致收入环比下降，但我们继续受益于5G基础架构部署，第一季度5G环比、同比收入都在增长。我们继续预计5G基础设施的部署将为莱迪思带来长期的增长机会。
在工业和汽车市场方面，第一季度收入环比增长5％，同比增长14％。第一季度工业领域的增长反映了市场对我们用于广泛应用（包括工厂自动化，机器人技术和嵌入式视觉）的产品的需求不断增长。尽管目前汽车行业仅占这一领域的一小部分，但我们相信，随着新客户项目的增加和汽车市场需求的增长，这将是一个长期的增长因素。
在消费市场方面，第一季度收入环比下降24％，同比下降32％。下降主要由于COVID-19的影响，尤其是在亚洲地区。随着时间的推移，我们预期收入结构将向我们其他市场细分部分转移。
在消费者方面，我们始终专注于能带来多年持续收入流和更高利润率的应用，这使我们的客户能够更好的差异化他们的产品。现在，我将重点介绍我们最近执行产品过程的亮点。
正如我们在12月发布的Nexus平台上讨论的那样，我们正在投资一系列高级软件，以使客户的设备易于使用，快速采用并更快地推向市场。我们的软件解决方案产品组合中的第一部分是屡获殊荣的sensAI软件堆栈，该堆栈专注于网络边缘的低功耗印记处理。
我很高兴我们在第一季度按时推出了软件解决方案组合中的第二部分，这就是我们称为mVision的嵌入式视觉堆栈。mVision是一套完整的硬件软件解决方案，使客户能够在我们的主要市场中加速和简化嵌入式视觉的应用。我们的mVision解决方案堆栈最近在2020年嵌入式世界展览会上获得了最佳展示奖，我们的客户和业界对此都非常满意。
我们目前仍在软件解决方案组合中的第三部分的发布上保持进展，这是我们的安全性解决方案堆栈，计划在2020年下半年交付给客户。
关于设备产品蓝图，去年12月我们推出Nexus FPGA平台时，我们还推出了基于该平台的首款设备CrossLink-NX设备。当时，我们致力于在2020年发布另外两台基于Nexus的设备。我很高兴地报告，这两个程序的执行情况仍在按计划进行。我们预计将在第二季度推出第二款基于Nexus的设备，第三款设备有望在2020年下半年推出。
Nexus平台的设计旨在提高电源效率，从而为我们广泛应用中的客户大幅降低功耗。与需要视频连接的应用程序（例如AI和嵌入式视觉）的竞争相比，我们还提供了明显更好的性能。随着客户参与度和机会数量的不断增加，我们对Nexus平台的广泛采用感到非常满意。
尽管COVID-19在短期商业环境中带来了一些不确定性，但我们仍将重点放在长期战略上。我们将继续加快将新产品和解决方案推向市场。并且，我们将通过不断扩大的产品组合，继续在各个细分市场的客户中建立动力。我们的团队始终专注于执行我们的战略。我要再次感谢我们的员工的创造力，奉献精神和持续的执行力。
第一季度收入为9730万美元，比第四季度下降2.9％，同比下降约1％。同比下降主要是在消费者领域，并被我们的通信和计算领域以及工业和汽车领域的强劲增长所抵消。
按美国公认会计准则（GAAP）计算，毛利率为59.1％，而第四季度为59.2％，去年同期为58.8％。我们的非公认会计准则毛利率从上一季度的59.6％扩大至59.8％，高于去年第一季度的58.6％。因此，非GAAP毛利率同比增长120个基点，主要是由于我们执行了定价优化策略以及降低了产品成本。
第一季度GAAP运营费用为4780万美元，而第四季度为4380万美元，2019年第一季度为4520万美元。按非公认会计准则基础计算，运营费用为3610万美元，而第四季度为3530万美元，第一季度为3800万美元2019。
在第一季度，我们继续在产品蓝图上进行投资，研发费用因此环比增长至1,910万美元。SG＆A持续下降至1,700万美元，这是因为我们继续推动SG＆A支出更接近我们的目标模型。第一季度GAAP每股基本及摊薄收益为0.06美元，而2019年第四季度为0.10美元，2019年第一季度基本每股及稀释后每股为0.06美元和0.05美元。
第一季度非美国通用会计准则（非GAAP）每股基本及摊薄收益为0.15美元，而第四季度为0.17美元，去年同期为0.11美元。我们继续关注并执行现金产生，第一季度的运营现金约为2100万。此外，考虑到当前的环境，我们在本季度先行提取了5000万美元左轮手枪，以进一步巩固我们的现金状况。我们的信贷协议中所定义的杠杆率为1.7，而去年同期为2.4。我们的期末现金余额约为1.77亿美元。
对第二季度的展望。2020年第二季度的收入预计在9500万美元至1.05亿美元之间。按非公认会计准则基础，毛利率预计为60％上下1％，第二季度总运营支出预计在3600万美元至3700万美元之间。在COVID-19这个特殊情况下，我们相信我们的长期增长动力仍将保持不变。我们将集中于执行差异化和创新的产品组合以及稳健的资产负债表，确保我们有能力抓住不断增加的客户和市场机会。
Q: 有关于报告的部门收益划分及未来的收益预测，移动和消费者方面的有一些相当大的变化，工业和汽车业务的增长要比预计高出很多。供应链中是否有任何人为地加速或限制某个部门的销售，能否评论一下这两个部门在第二季度中如何运作。
A: 一季度中，我们的工业和汽车领域确实表现强劲，其环比增长了5％，同比增长了14％。实际上在过去几年中，该细分市场表现相当不错，相对于更广泛的市场表现而言，我们期望其成为该公司长期增长动力的细分市场之一。
在工业领域，有大量的新老客户的收入来源是赢得设计奖，表现良好并持续增长。我们对该部门的进展感到非常满意。我们将其视为公司的长期增长动力。
进入第二季度，预计在工业和汽车领域细分市场将持平或略微下降。我们将会看到COVID-19在第二季度对该部分产生需求相关的影响。
在消费类产品方面，第一季度中，我们的消费者领域无疑受到了COVID-19消费者需求的影响，该需求主要局限于亚洲地区，而我们的消费客户中广泛分布于亚洲。
因此，可以肯定的是，第一季度和消费者的需求肯定比我们原来预期的要疲软。预期这种情况会持续到第二季度，预期消费者在第二季度能再次持平。
通讯和计算方面，从持续的角度来看，它是持平的，同比为8％。进入第二季度，预计该细分市场会逐步增长，我们看到该细分市场的需求非常强劲。COVID-19带来了额外的影响，这使很多人居家办公，给基础设施带来了不同的压力。
因此，我们看到诸如服务器和客户端计算之类的计算领域的需求会更高，并且我们期望通信领域的需求也会有所增长。
Q: 企业销售变现天数(DSO)在过去几个季度显著增长了，是否可以引导我理解按部门划分的收入组合或管理营运资金的方式，这是一种新的管理营运资金的常态方式，还是我们应该期待有什么改变吗？
A: 在DSO上，我们确实在第一季度看到了DSO的增长。这第一季度的需求有关。如果您看一季度的需求，我们的一月份是正常的，二月份相对于历史来说是相当疲软的，甚至三月份都开始缓慢。
但是需求从三月份开始回升。本季度末最后一个月的需求量超过了通常的前几个季度。这样做的结果是提高了DSO的效果，因为该季度最后一个月的发货的收款最终出现在下一季度。
我们在第四季度也看到的需求量比往年早了一点。因此，我们将努力使DSO恢复到更正常的水平，我们将当前水平视为升高的水平，并努力使DSO恢复到更正常的水平。
Q: 现有毛利率距离您的目标约200个基点，这是一个长期目标。是否会利用更多的杠杆作用于现有产品和产品的毛利增长，以达到该长期目标？或者需要Nexus和下一代平台的发展才能实现这一目标？
A: 这是两者的结合。在2018年末，我们制定了一项策略来推动更好的定价。我们称其为现有产品的定价优化策略。而且，我们还制定了战略来推动多年产品成本的降低，因此我们将继续在这两个战略上执行这些战略。
我们将继续朝着这一目标执行。甚至在已经生产的产品上，价格优化、产品成本仍有改善的空间。实际上，我们已有长期的蓝图来推动产品成本的提高。
因此，我们当然希望看到已经在生产中的产品的毛利润有所增长。当我们将一些新产品在线发布时，例如，基于Nexus平台的产品，我们确实希望这些新产品能够为公司的整体毛利率带来收益，这些也将有助于推动利润率的提高。
我们会专注于我们的长期目标，即达到62％以上的毛利率，并且我们已经朝着这个目标取得了稳步的进展，并且我们有望继续取得进展。
Q: 对于5G基础架构，公司一直将目标定位在过去几个季度以保持该细分市场的收入，而现在这个数字大约占您总收入的百分比的多少？华为在上一季度占收入的百分比是多少？您预期华为在下个季度有所增长吗？
A: 就总收入而言，我们并未专门介绍5G，但它仍占我们总收入的一小部分，但由于我们将其视为良好的长期增长动力，我们仍需要仔细观察。例如，在第一季度，我们再次看到与5G无线基础架构相关的收入连续增长，及第一季度的同比增长。对于Lattice及整个行业，我们预计5G基础设施收入将在多年内成为增长动力。
这是我们非常关注的事情，我们相信有很好的定位。在一年前的投资者日，我们分享了5G系统，与类似的4G相比，我们将有大约高出30％的美元收益。因此，随着5G的兴起，我们预计该收入线将实现良好的增长。
关于华为的问题，我们过去曾说过，2018年，华为占莱迪思收入的整体收入大约为个位数。我们看到2019年收入下降，我们将预计华为今年的收入将再次下降。
Q: 是否可以给与在渠道库存，分销商库存上新的跟进。人们在新冠期间的行为如何？公司是否创建了任何缓冲安全库存。
A: 我们对经销商库存有很好的了解。我在第一季度结束时的水平是非常健康的水平。如果从历史上看，能看到分销商的正常库存水平是多少，我们的库存在经销商所评估的正常库存范围的中间位置。因此，我们目前认为它是健康的，从没有太多库存及能够满足客户需求的角度来看，它是健康的。
因此，分销商的库存状况良好。到目前为止，我们还没有看到任何缓冲或安全库存的迹象，但这也是我们密切关注的事情。
Q: 是否可以跟进一下Lattice就客户计算的市场的位置，以及您认为在终端市场中的设计可能会有哪些机会？
A: 在客户端计算中，除了服务器领域的计算外，有几个领域对我们来说是很好的潜在机会。我们一直在谈论我们的产品如何用于人工智能以在网络边缘进行推理，从而将智能构建到网络边缘的设备中。
客户端计算设备是我们的边缘设备。因此，我们的产品有机会将人工智能功能引入客户端设备。这是潜在的增长领域。同样，我们也谈到了我们的MachXO3D产品，这是经过特殊安全处理的FPGA。这就是服务器应用程序中信任平台的根源，而相同的安全概念实际上可以应用于各种设备，包括客户端计算设备，也包括网络设备等。
因此，我们确实看到了在提供安全性或平台根源以信任客户端设备中的类型安全性方面潜在增长的机会。这是我们在客户端计算领域未来的增长中看到的几个地方。
Q: 消费者很难量化，同时亚洲消费者动态变化很大，但这Lattice是在回避低利润业务吗？如果是这样，如何量化消费者和宏观的问题？你们必须削减多少低利润消费者呢，您认为今年可能会遇到什么样的逆向问题？
A: 我们看到了COVID-19对我们的消费者细分市场产生的影响，而且消费者通常从第四季度到第一季度都季节性下降。我们预计我们的收入将随着时间推移而转移，并且更多的收入将来自其他细分市场，包括工业，汽车，通信和计算市场。
我们在消费者细分市场中做的是，转变了收入的类型和我们在消费者中赢得的设计偏好的类型。我们将更多精力放在Prosumer应用程序上，这是高端消费者应用程序。这类型的应用程序是可以真正帮助区分我们的客户系统的应用产品。这类产品将拥有多年收入来源，我们现在正在消费者中执行这种毛利率更高的转换，这只是我们进入更长的收入流和更高的利润过渡的一个阶段。
Q: 在工业方面，工业计划正在兴起。但是，对于工业和汽车领域，其他人似乎对新冠病毒有更多的结构性担忧。您认为这足以给您与同行带来实质性的不同吗？还是这对您来说只是近期的现象？公司可以在这种低迷中成长吗？是否有任何供应链问题，这在短期内会加剧供应链问题吗？
A: 在工业和汽车领域首先看到的，是工业和汽车内绝大部分收入是工业性质的。汽车仍然只占我们工业汽车领域的一小部分。现在，我们确实认为汽车是公司的长期增长机会，我们在汽车领域拥有一到多项员工设计方面的大奖，我们希望随着时间的推移，这会不断壮大。
设计奖项会使汽车领域的发展变慢，但是随着时间的推移，我们确实希望汽车将成为公司的一个不错的增长因素，但就目前而言，它只是该收入领域的一小部分。现在来看工业是收入的主要部分，如果您查看过去几年中我们的工业汽车领域相对于市场的表现，过去两年中我们的表现相当不错。
而且，我们预计该细分市场将继续为我们带来长期增长机会。我们的产品非常适合我们在工业界看到的许多长期趋势，我认为它将持续多年。诸如工业自动化，更多地使用机器人技术，操作员无需触摸，通过语音或手势命令机器的非接触式控制达到更好的视觉效果。
这些是我们的产品非常适合低功耗小型FPGA的应用程序类型，我们看到优秀的设计师在这一细分市场中赢得了关注，我们希望这将是长期的增长。从短期来看，例如从战术上讲，从第一季度移至第二季度，由于COVID-19对工业领域需求的影响，我们预计类似市场将出现一些潜在的购买潜力。进入第二季度，我们预计该细分市场将保持平稳。从第二季度长远来看，我们预计它将成为我们的增长领域。
在供应链方面，我们还没有看到任何提前购买的迹象。我们正在非常谨慎地注意这一点。我们非常仔细地观察我们向分销商提供的产品以及从分销商中获得的技能，但是今天我们还没有观察到有相关的迹象。
Q: 在Nexus平台上，您是否看到过抢先体验客户中的任何一个引起了兴趣，或表明与COVID相关的任何产品延误？或者，即使到2021年才真正预期收入，我们如何应对呢？
A: 总的来说，不仅是我们的Nexus平台，还包括我们去年推出的其他一些产品或新产品。我们看到的客户活动水平非常健康，而客户对我们的设计奖项与设计程序的关注度很高。我们在客户计划方面还没有看到任何COVID-19的影响。
我相信尽管COVID-19让大家居家办公，我们的销售团队和应用工程团队仍在很好的继续为客户提供支持。而且，我们继续看到良好的健康活动水平，特别是在Nexus上，当我们在12月推出Nexus时，我们有65个客户，自从那时以来，这个数量在增长。现在，我们有100多个客户。我们继续看到对该平台的强烈兴趣。
该平台很有竞争力。它是唯一采用FD-SOI技术的FPGA产品，FD-SOI技术是半导体技术，具有很高的能效。结合我们自己的体系结构增强功能，我们可以提供比竞争对手高出75％的电源效率。这确实吸引了我们的客户群，并且获得了非常强大的设计吸引力。因此，我们对进度感到非常满意。
而且，面对COVID-19，我们非常专注于确保与Nexus所有新产品的客户继续保持良好的合作关系。
Q: 随着客户数量在最初兴趣方面有所增长，公司或在哪种终端市场中处于领先地位，会有什么特别引人注目的地方？
A: 我们仍然会看到在多个市场上都有良好基础，其价值比我之前提到的75％（与竞争性设备相比更高的电源效率）更高。对于每个细分市场的客户来说，这都是一个巨大的优势，客户在系统级别都面临功率限制。因此，无论客户的应用为何，这种功率效率都是我们客户的一大利益。
我想如果您要问，哪个细分市场可能最快进入生产阶段，通常来讲，我们的消费细分市场是最快开始有收入的细分市场。随着我们的首批Nexus设备投入生产，我希望它们首先是与消费者相关的设备或计算领域的设备。这些在收入时间方面已经超越我们的细分市场。就设计而言，我们在所有细分市场都看到了不错的设计。
Q: 如果您发现了其他一些可以优化价格和降低成本的方法或杠杆，那么请问。我认为您过去谈论过9项举措。只是好奇这个数字是否随着时间而增长？
A: 我们继续寻找可以继续改善定价和优化定价的领域。我们在2018年底实施了最初的战略，并在2019年开始执行。我们在2019年的毛利率方面取得了进步。而我们最初制定的这9项举措中，许多举措都将持续到2020年。随着时间的推移，我们还添加了其他一些重点领域。我们将定价优化视为一个持续的过程。
我们不相信我们已经没有了改进的空间。我们将继续专注于此。此外，在2018年底产品成本降低方面，我们确实制定了一些我们正在执行的产品成本降低多年蓝图，我们可以期望在2020年及以后执行该目标，以帮助我们实现驾驶目标毛利率超过62％，这是我们去年在“投资者日”提出的商业模式目标。
正我们预计公司在线发布的新产品将增加我们的整体公司毛利率。
Q: 根据收入与您最初在2月初给我们的预期相比，工业与汽车细分市场的结果如何？您能否给我们介绍一下北美与世界其他地区（尤其是亚洲）之间的相对趋势？
A: 工业与汽车市场要比我们的期望要好很多。这有助于抵消我们所带来的一些较差的消费者结果，我们最差的结果超出了我们的预期。
在第一季度，北美和欧洲的表现几乎达到了我们的预期，达到了我们的目标。亚洲市场的表现确实比我们预期的要弱，特别是在消费领域，也主要集中在中国
Q: 通讯和计算部分，您希望该部分在第二季度按顺序增长，如果预计通讯和计算部分都将增长并且在通讯范围之内，您是否看到非5G部分继续增长？
A: 是的，计算方面我们预计未来增长，主要是因为我们希望其主要由计算驱动。我们在COVID-19上看到的是，在家工作的人们给基础架构带来很大压力。我们肯定会收到服务器客户和计算机客户的强劲订单，这将有助于推动该细分市场的连续增长。到第二季度5G收入将继续保持强劲，我们预计通信领域的非5G收入将比上一季度持平。
Q: 我对中国早期的一些评论有疑问。我了解华为的动态。但是我认为，DIS正在制定一些新规则，我想知道您是否有机会考虑潜在的影响，似乎他们已经呼吁向中国和其他国家/地区发送FPGA和FPGA等技术。那么，对此有任何想法吗？
A: 该公告是昨天发布的，我们只有大约一天的时间来消化和评估其对莱迪思的影响。但是，我们最初的理解是，根据我们的产品生产地、产品的当前出口管制分类，我们不认为这会对我们当前发货的产品产生影响。
因此，我要补充的另一件事是，该行业在未来60天内有60天的反馈和意见征询期，在此之前可能会生效。我们认为这不会对我们的第二季度业务产生任何影响。
但是，这是我们的早期认知，我们将继续评估形势的发展，我们遵守所有出口限制。
Q: 在电话会议上提到的其他软件堆栈之外，您是否有新的软件堆栈计划？是否已获得有关这些软件堆栈的客户反馈？我想知道这是否帮助您定义包含的哪些IP，并在某种程度上帮助公司发展长期的产品类别的方向？
A: 可以肯定的是，我们在sensAI上看到了良好的客户活动，这是我们软件解决方案堆栈产品组合中的第一部分。我们继续看到在许多不同市场上的良好牵引力。今年2月，我们推出了第二批产品，我们的机器视觉，mVision，嵌入式视觉，软件堆栈，再次获得了很好的客户好评，也得到了业界的好评。
我们从其中一个行业展览中获得了最佳展示奖，这就是我们产品组合中的两个软件堆栈。第三套软件将于今年下半年问世，为了保证安全，该品牌有望在今年下半年交付给我们的客户。
我们正在考虑除此之外的其他软件解决方案软件包。我们还没有公开新的软件包。我们正在与客户紧密合作，以了解除此之外还有哪些其他软件解决方案会有所帮助。这是我们研发策略的关键部分。
我们正在投资蓝图的硬件部分，以更快的速度推出新设备。但是，我们研发策略的另一个重要部分是真正改善和改善我们现有的软件级别解决方案，以便我们可以让客户更快地采用这些设备，从而更快地将它们推向市场。因此，这是我们前进战略的关键部分。
Q: COVID对第二季度对收入的影响是什么。您可以谈论下半年您从客户那里听到的消息吗？
A: 在第二季度，我们的指导确实考虑了我们认为对COVID或需求（即对COVID-19的第二季度需求）的影响。如果您查看指导的中点，这实际上是根据现在所拥有的所有数据得出的最佳估计，也会根据我们现有的帐单和积压订单来计算我们的收入，我们将直接向客户提供的对本季度剩余时间需求的第二季度剩余时间的预测。
因此，中点是我们根据迄今为止的数据得出的最佳估计值。如果您注意到我们实际上扩大了我们给本季度提供的范围，这就是考虑到由于COVID-19产生的中点的下行或上行的潜在变化。
就下半年而言，仍然很难衡量，我想您已经问过我们客户的看法，我认为对于我们的客户来说，衡量COVID-19对今年下半年需求的影响是非常困难的。当然，我们定期与他们交谈，我们的客户确实有下半年的客户预测。我们通常不会提供那么远的指导，但我们正在与客户紧密合作，以确保我们不仅满足第二季度的需求，也满足下半年的需求。很难说出COVID-19今年将产生什么样的影响。
Q: 客户并没有真正更改下半年的预测，他们因为只是不知道？
A: 通常情况下，我们会在第三季度获得不错的预测。例如，我们现在看到的第三季度的积压订单。而且我们对（尤其是在下半年正在逐步增加的）计划进行了预测，以确保我们有足够的资源来满足这些订单，这就是我们对下半年预测。
Q: 亚洲或中国业务有复苏的迹象，尤其是那些似乎最有可能首先受到需求影响的地区。他们现在是否开始恢复？
A: 当然，尤其是在中国，从2月底到3月初，我们的需求当然非常缓慢。从3月底开始，这一数字开始显著回升，我们已经看到，在中国乃至整个亚洲的强劲需求将持续到本季度初。我们肯定会看到始于3月中旬至3月下半月，中国需求有所回升。
Q: 您是否看到了交货时间？由于铸造厂和运输厂或诸如此类的任何供应问题，您的交货时间当前是什么时候？
A: 我们与供应商紧密合作，以确保满足所有客户需求。现在我们绝对可以满足所有客户的需求。我们正在与供应商紧密合作，以保持现状。我们正利用第二季度的机会建立Lattice的库存，主要于内部的高需求产品和高运行产品，我们可能会看到回弹或需求激增。因此，我们可能会根据这些高需求计划在第一季度到第二季度建立库存。
我们的部分产品需要较长的交货时间，例如承印物，我们要确保提前定好订单，以满足未来的需求。可以肯定的是，我们正在仔细监管以确保满足客户的需求。
A: 某些产品的交货时间有所延长，但是我们正在与供应商密切合作，以防止交货时间延长，来确保我们满足客户的需求。
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