美国半导体设备禁运的一石三鸟

2020-05-04 14:00:14 来源: 半导体行业观察

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来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自「 semiwiki 」，谢谢。

当我们谈论台积电陷于中美之间，并在禁运和贸易摩擦的交火中被“附带损害”时，我们发现这次美国这次的“出招”其实在瞄准台积电，中国和华为，并尝试使用一块“禁运”石块杀死了三只鸟。

从美国的角度考虑台积电，这家来自中国台湾的晶圆代工厂已经超越了英特尔，在技术上独占鳌头，并明显地使AMD和Nvidia等Fabless公司受益。同时他们还为美国的竞争对手制造芯片。从本质上讲，它们使美国代工厂没有生意可做（例如Intel在这个领域的失败尝试），并迫使美国芯片企业无可替换地从他们那里购买所有先进芯片。但他们从附近更大的邻居那里得到了“熊抱”，他们垂涎他们，并有望通过接管他们而压倒美国。最后但并非最不重要的一点是，台积电（TSMC）拒绝了美国要求它们要么在美国建立一家晶圆厂，要么帮助一家美国工厂，以保护美国芯片供应免受恶意收购的建议。

也许如果我在美国政府中当权，我想对台积电采取一些措施，以使他们紧跟其后，让他们进行合作或以我想要的方式看待事情。也许我可以切断或威胁要切断美国制造或控制的半导体设备的“氧气供应”，这可能会使它们停业或瘫痪。

美国政府的手越来越靠近控制设备流量的“氧气阀”。压力和隐含威胁的加剧是显而易见的。

预先同意某种形式的许可安排，使美国对客户有更多控制权，我们对台积电（TSMC）屈服于一点并不感到惊讶。看到台积电可以参与美国的某种口GMUIam到岗泡面哥工作，我们也不会感到惊讶。也许与英特尔合作。买断GloFo的晶圆厂并进行改装，或者在获得政治许可的地方进行绿地改造。

英特尔不会因为台积电被欺负而流出很多眼泪，并且有可能从中受益。台积电（TSMC）可以公开赢得它，以某种方式让他们在美国建立晶圆厂。美国可以说，工作和领导力正在被带回美国。

中国对芯片的渴望

显然，美国对芯片设备的禁运的更大目标之一是阻碍中国的“中国制造2025”计划。目前，中国芯片制造并不能实现自主，更不用说制造芯片的设备。

中国将获得越来越多的芯片技术并迟早会赶上美国，但我们的战略游戏计划是延迟，放慢速度并使目标尽可能地困难。我们可以将它们滞后的时间越长，这对美国越好。

我们已经看到与中国生产90％的美国药品以及90％的PPE等有关的风险；显然，不仅美国的健康受到威胁，而且军事和情报优势也很大程度上取决于我们的先进技术。

切断华为和5G

不久前，华为只是美国路由器创新者思科的一个小效仿者，现在他们成为导5G及其技术基础设施的重要组成部分的主导者。显然，中断其先进芯片的供应将终止或有效终止其5G计划，从而使美国继续有效地负责5G的推出。

苹果和思科都不会流泪。我们知道，蒂姆·库克（Tim Cook）与美国现任政府的关系非常密切，他们和英特尔的前任管理层也非常接近，并且可能在高调耳语中低声谈论中国，华为和5G不仅威胁美国国防利益，而且威胁到商业利益，这转化为所有重要的股市和美国就业机会。

所有这些表明，禁运或至少威胁到美国制造和控制的半导体设备的禁运有3个主要目标。1）减缓中国获得芯片主导地位的机会；2）减缓或停止中国的5G计划；3）使台积电“与美国利益保持一致”。也许没有那么重要。

一块石头上有三只大鸟？美国政府真的那么聪明吗？还是曲折？我们会找出那个答案。

显然，台积电的股票与美国半导体设备制造商一样脆弱。也许我想成为美国以外的设备制造商，例如Advantest，Tokyo Electron，ASMI，BESI等，并且对空头的美国设备制造商和台积电（TSMC）暂时保持中立。

投资者似乎早已沉迷于Covid危机，并最终开始意识到Covid经济影响的长期影响实际上实际上将影响深爱的科技股，甚至可能影响整个大盘。

风险会一直存在。

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*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

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