如果华为被迫停止生产芯片，整个行业将遭受重创
2020-04-02
14:00:24
来源: 半导体行业观察
来源：内容由半导体行业观察（icbank）
编译自「androidcentral」，
谢谢。
你可能有一部内置高通(Qualcomm)芯片的手机，如果是高档机型，你可能会对它的性能感到满意。这是因为高通制造了一个非常好的移动芯片组，骁龙将CPU、GPU以及无线通信器件都完美地集成在了一起。
高通知道还有另外两家公司非常想要达到现在的水平——或者至少它以前是这样。三星已经决定停止研发定制的Exynos CPU核心，并打算在可预见的未来尝试一些不同的东西。这样一来，场上就只剩下华为一名玩家与高通竞争，而美国政府却想通过制裁的方式，阻止华为在该领域中的发展，这可能会使华为被迫停止海思麒麟(HiSilicon kirin)芯片组的生产。
如果是在缺少竞争的环境下，高通芯片可能会让人兴致缺缺，没有人会买一部售价超过1000美元的高端手机。这并不意味着这是一件好事。这种说法背后的部分原因是竞争如何推动每一个行业，让公司为我们花的每一分钱而努力工作，才是消费者的胜利。
高通仍将面临竞争，但在高端定制的5G设备方面就不是这样了。联发科或许能制造出一款性价比很高的芯片，但它无法与高通的骁龙800系列或是700系列相抗衡。
三星仍将为手机和其他设备生产Exynos处理器，但是现有的ARM内核配置和现成的Mali GPU不能与高通公司数十亿美元的研发费用相提并论（设备将证明这一点）。没有人确切地知道三星打算如何处理与AMD的新合作关系，这将需要几年的时间来验证。而在这些地方，华为的HiSilcon芯片正大放异彩。
华为生产的芯片确实可以与骁龙高端手机相媲美。自定义核心配置和一个GPU，加上非常全面的AI协处理器，意味着华为的手机可以与其他所有制造商的旗舰机相匹敌，甚至是超越它们。这并非偶然，因为华为非常愿意花时间和金钱来制造它所能制造的最好的芯片。
但这并不是高通垄断旗舰手机部门对行业不利的唯一因素。高通制造非常好的设备，但在其他方面却有些诟病。2019年高通和苹果之间的往来诉讼就公开了这一点，但这并不是什么新鲜事——高通利用自己的地位作为杠杆，让制造商购买了它的骁龙芯片。
这听起来很无辜——高通拥有手机与北美电信网络良好合作所需的专利。它愿意授权这些专利，但在支付这些费用之前，首先使用骁龙和它的集成无线电解决方案才会更便宜。
这带来了两件非常糟糕的事情——提高手机本身的价格，并可能把下游企业完全赶出这个行业。Nvidia制造了Sheild TV，并且对该产品的支持时间远远超过了谷歌对其自身安卓设备的支持时间。但我们从来没有见过Nvidia的手机，因为高通把它的价格定得太高了。这糟透了。
在西方，我们可能从未见过任何使用麒麟芯片的设备，但看到一家创新如此之多、如此之难的公司，却因为制造按照美国贸易法属于非法行为而被赶出了市场，实在令人作呕。这对每个人都不好，我们应该得到更好的。
据国际媒体报导，川普政府或将採取新措施，限制全球向华为供应芯片。此项新规定是使用美国芯片制造设备的外国公司需先获得美国许可，才能向华为供应特定芯片。一般认为，此次美方的新措施主要目的是要限制台积电供货给华为。目前尚不清楚川普是否会同意这项调整，但因此举牵涉广泛，引起全球关注。
事实上，自2018年起川普政府即积极以资安与国安风险，游说电信业者与友好国家弃用华为产品，但因华为设备的低成本与成熟技术，以及各国忌惮与中国大陆之间的商业合作关係生变，至今大多数市场对华为仍抱持开放态度。
在此情势下，美国商务部于2019年5月将华为列入管制输出的实体清单，直接规范美国技术含量比重超过25%的技术与商品不得供应华为，试图从源头下手。然而许多美国企业透过海外代工等方式，将美国技术含量比重稀释，以规避实体清单的限制。眼见禁制成效不彰，近期市场传言美国政府将规划更激进的两种措施：其一，将美国技术含量标准由25%调降为10%；其二则引用出口管制条例中的「外国直接产品规则」，将「使用美国制造设备」生产的产品视为是使用美国技术生产出的「直接产品」，必须先取得美国许可，才能把产品供给华为。
若是採取第一种手段，将美国技术含量调降至10%，市场传言台积电自评仍可供应华为，若真实状况如此，代表现行芯片出货将大致如常，此禁令扩大对华为营运之影响或许不大。
若是采取第二种手段，引用外国直接产品规则来禁制，因台积电整体制程有许多设备来自美国厂商，如Applied Materials、Lam Research、科磊等，这些业者甚至在部分制程中占有绝对市场地位，无法由其他国家如荷商ASML取代，评估台积电可能就无法生产华为所需的芯片。而因华为生产所需的绝大多数芯片由台积电供应，且难有替代来源，美国政府就可因此达到完全阻碍华为发展的目的。
此项禁制举措若成真，由于华为多项网通产品居全球领先地位，其2019年手机出货量达2.4亿台、市占率约18%，基站设备市占率约30%，光通讯设备市占率约35%。一旦所有使用美国半导体设备生产芯片的业者，如台积电、三星等，都需取得许可才能供应华为，在华为如此大规模的需求减少下，必定使这些业者缩减对美系半导体设备商之订单，到头来也损害美国之利益。
华为无法出货的空缺，理论上若能顺利由其他竞争对手补上，或许就可大幅减轻对全球产业链的衝击。例如手机，预期很快可由苹果、三星（海外市场）与其他陆系品牌（在中国本土市场）入替，只是上游供应链的版图将重新洗牌。
然而在基站设备方面，市场上虽仍有Nokia、Ericsson与三星等其他选择，但由于相容性的问题，以及华为设备在成本上实在是较对手低廉太多，美国加强禁令，短中期很有可能推迟全球5G网路布建进程，连带拖累原本颇被看好的5G商机发展，其中当然包括原本美系芯片业者可吃到的市场。
至于对中国台湾产业链的影响，华为对本地业者一年采购金额估计达160亿美元以上，而且采购品项多为高阶产品，利润较佳，其他竞争对手不一定能给出相同水准的量与值，且若由一向以采购韩国本土零组件的三星接手市场，情势将更难乐观。
美国政府对华为的禁制手段仍在讨论并可能随时动态调整，在事态未明朗前，台湾业者在对应策略上须特别谨慎，除了密切观察事件发展外，宜尽早准备以确保技术含量与制造工序符合规范；而华为若遭冲击所造成之订单损失，也需提前思索应变之道；长期而言，华为个案也提醒我们，自主技术的建立才是产业健全发展的根本之道。
美中两国围绕通讯设备巨头华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)又出现一波紧张局势，全球芯片制造商或沦为此次纷争的输家。
周二召开的电话会议讨论了这家非上市中资公司的财务业绩，同时也预示了一场有可能打响的地缘政治拉锯战。当被问及特朗普政府或将针对其供应链施加进一步限制时，华为轮值董事长徐直军表示，他相信「中国政府不会让华为任人宰割」。他补充说，如果这个潘多拉的盒子被打开，全球供应链将受到灾难性的破坏。
美国政府正计划出台新的限制措施，可能会阻止台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM,简称﹕台积电)向华为自己的芯片设计公司海思半导体(HiSilicon )出售半导体。
中美之间的口水战去年已对华为造成损伤：该公司2019年收入较2018年增长19%，但几乎所有增长都来自增幅达到36%的国内市场。据Canalys的数据，去年华为的中国市场智能手机销量增长35%，尽管中国市场整体销售萎缩7%。华为手机已禁止使用Google(Google)最受欢迎的应用程式，在此之前，美国政府于去年5月份将华为列入黑名单，挫伤其在海外市场的吸引力。作为回应，华为在自己的技术上投入了大量资金：该公司的研发成本去年飙升30%，达186亿美元，超过了苹果公司(Apple Inc., AAPL)和英特尔公司(Intel Co., INTC)的研发支出。
随着各国开始推出5G服务，围绕华为的争斗可能会愈演愈烈。5G无线网络处于美中争端的中心，特别是在中国仍致力于发展5G的情况下。中国最大的运营商中国移动(China Mobile, CHL)刚刚宣布了一些基站合同的招标结果，据高盛(Goldman Sachs)估计，这些合同的总金额达53亿美元。在新冠病毒爆发造成经济损害后，中国政府可能会把建设无线基础设施视为一种经济刺激手段。
华盛顿对华为的攻势可能会继续阻碍该公司在海外的发展，同时刺激其实现自给自足。这对Qorvo Inc. (QRVO)、思佳讯(Skyworks Solutions Inc., SWKS)等美国芯片制造商来说是个特别糟糕的消息，但相关的冲击还可能延伸到台积电等其他公司身上。此外，新冠病毒大流行触发的全球经济衰退隐约可见，这也将影响5G手机的需求，而5G手机本该是半导体公司今年的另一个潜在增长点。
华为的传奇是2019年的科技大事件。尽管2019冠状病毒病(Covid-19)带来了种种变化，但没有理由认为美中的「华为之争」今年会因为这场疫情而终结。
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