卓胜微巨头来袭怎么办？一个WiFi-FEM创业者的心里话！
2020-03-21
17:21:17
来源: Sophie
Wi-Fi 6来了，卓胜微也来了，踏上了Wi-Fi射频前端芯片赛道。
卓胜微从曾经一个小的射频开关芯片设计公司，成长为市值500亿，年净利5亿的射频芯片巨头。卓胜微书写了国内芯片界的传奇，随着中国芯片行业的蓬勃发展，更多的传奇将涌现，更多的故事将续写。
卓胜微成为了国内芯海中的一盏明灯，给国内芯片创业公司以希望和方向，也给PE/VC投资小的芯片创业公司以信心。
卓胜微往哪个射频前端芯片赛道上走，哪个赛道就会发生巨大震动，但卓胜微首选了Wi-Fi 射频前端芯片赛道。
我跟卓胜微是有缘的，2015年做射频开关就与卓胜微在市场上打交道，开始的时候，办公室在一层楼，没多久卓胜微搬到了隔壁一栋楼，至此以后，卓胜微一飞冲天。
有投资者问过我，如果卓胜微进入Wi-Fi FEM，三伍微怎么办？我说让开Wi-Fi FEM主道给卓胜微，选择Wi-Fi FEM小道去走，先活下来，再寻找突破机会。
芯片行业，并不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。天下武功唯快不破，照样适合于芯片设计行业。大公司有大公司的优势，小公司有小公司的特色。避其锋芒，攻其不备，生存之道，是建立自己的根据地，自己动手，丰衣足食，做一两款精品，实现自我盈利，而不是只能依赖于融资。芯片研发，不只是做产品，也是摸索和积累技术，等待产品机会，在运动中寻找战机。
当然，卓胜微进入Wi-Fi PA/FEM在我的预料之中，也是卓胜微进入射频PA行业的最佳路径。2018年，卓胜微正式进入Wi-Fi开关市场，性能之优，成本之低，令芯片行业研发人员惊叹。开关先行，PA随后，卓胜微的到来并不意外。
为何说Wi-Fi FEM是卓胜微进入射频PA行业的最佳路径？原因有几点：
1.卓胜微熟悉的是SOI工艺，研发人员的经验是做开关。做PA的技术难度大于做开关。
2.做射频PA，离不开砷化镓工艺。对砷化镓工艺的了解和掌握，卓胜微需要时间积累。
3.PA赛道，主要有四个：手机PA，Wi-Fi PA/FEM，NB-IoT PA，5G基站PA。其中NB-IoT PA正在被集成在SOC里面，5G基站PA需求数量有限，客户有限。只剩下手机PA和Wi-Fi PA/FEM两个赛道。
4.手机PA正在从4G PA过渡到5G PA，卓胜微已经用成功证明了手机PA这条路是多么难走，手机PA的迭代速度快，平均一年一代产品，一般的研发实力是跟不上的。
5.Wi-Fi PA/FEM则不一样，产品迭代速度慢，主打产品就两个，2.4G PA/FEM和5.8G PA/FEM。
只要花时间和精力，总能做出来，市场也长期存在。
为何都怕卓胜微进入自己的赛道？我从个人的角度，发表一下看法：
1.卓胜微要钱有钱，要人也会有人，要市场有市场，要渠道有渠道，要品牌有品牌，要供应链有供应链。可以说万事俱备，只差一声令下。
2.成功的公司一定有成功的基因，基因决定成败。紫光集团董事长赵伟国有一句名言：成功是成功之父。与之呼应的是紫光展锐CEO楚庆也说过：与其认为失败是成功之母，更认同成功是成功之父，因为一个人成功的阅历更可能带来下一个成功。
3.卓胜微的进入，对这个赛道上的其他芯片创业公司将产生很大以及深远的影响，市场竞争将更加激烈，芯片企业融资将变得不再那么容易，芯片企业估值将被大打折扣。
可以说，卓胜微是冲着Wi-Fi 6 FEM来的。
凡事预则立，不预则废，既来之，则安之，三伍微也将坦然面对。
凡事都有两面，先说不好的一面，Wi-Fi射频前端芯片企业创业之路将变得更加艰难，国内芯片企业谁都不敢说我一定会成为Wi-Fi 6 FEM的老大，如果一定要说，先看看卓胜微的市值和盈利能力再说。好的一面是什么呢？好的一面是竞争格局基本形成，变成一个相对静止的状态。想来趁Wi-Fi 6 FEM热点的芯片公司要想一想了，来这个市场还有没有好果子可摘？能不能抢过卓胜微？那些拿着Wi-Fi 6 FEM来创业的项目，是否还有投资者敢投？来了，会不会是一轮游？
市场风云变幻莫测，对三伍微来说，守住初心，做好芯片才是正道，以不变应万变。
做好射频芯片，是一个组合拳。对的设计+对的工艺+对的材料=好产品。
三伍微一开始选择的是一条相对保守的路，目的是为了活在当下，赢在未来。打造一个精干高效的团队，设计两三款可以让公司生存的产品，规划出适合自己和未来市场的产品方向。
射频PA是个设计活，也是个苦力活
。一款PA产品，40%在于设计，60%在于实验室调试。一位曾经做射频PA的博士跟我说，做射频PA太苦太枯燥，大量的实验室调试工作让人找不到乐趣和成就感，最后改行做了投资。这也说明射频PA既是一个技术活也是一个经验活，需要大量的时间去摸索，去掌握布线和管子的特性变化。GaAs不同于CMOS，没法提供精准的PDK，设计人员也没法完全依赖PDK仿真来修正产品，有时看的只是一个趋势，通过自己的经验去把控。PA的架构也都是大同小异，重点还是经验。
针对射频PA的特点，基于同样的材料和同样的工艺，研发经验的积累就变得非常有意义。三伍微的研发就在做这个工作，我们走的是从技术到产品的路线。对材料的熟悉，对工艺的掌握，对设计的驾驭，需要长时间的积累和总结，才能实现产品快速化，才能抓住产品市场先机。
射频PA不取决于研发人员的人数，而取决于做PA那一个人的能力和水平。
射频研发人员大体分为三类：
在研发上，三伍微形成合力，充分交流，分开动手，分享经验，共同总结。构建从理论到实践，再从实践到理论的双向过程，最终让研发人员成为理论水平高，动手能力也强的高水平研发人才。
有了好的研发，还要有好的PM。
三伍微打出第二个组合拳：好的研发+好的PM=好产品。
PM的工作和价值在之前的文章里阐述过，在此不再重复。面对Wi-Fi FEM市场和卓胜微加入形成的竞争格局，作为PM的我，将从两个维度来做思考：
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上面是产品研发的三个定位方向，选择哪一个定位方向或者哪几个方向，需要结合公司研发人员的能力和特点、客户对产品性能指标的需求、竞争产品的客户认可度和占有率、未来市场对产品技术的要求等等。
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上面是产品市场的三个定位方向，选择哪一个定位方向或者哪几个方向，基于不同公司的内部情况和外部情况。在Wi-Fi FEM市场，要形成客户壁垒可能性不大，只有技术壁垒和成本壁垒两个选项。
总之，
三伍微将通过两套组合拳在Wi-Fi射频前端芯片市场先立足，后发展。芯天地，多壮志。
在文章结尾的时候，想再提一下卓胜微，江湖关于卓胜微成功的传说已经很多，我目睹了卓胜微的成功，也期待卓胜微在未来取得更大的成功。卓胜微的成功离不开三星，离不开华为，更离不开几位创始人的初心和韧性。
因此，最后用一句话与国内Wi-Fi FEM同行共勉：
芯片创业重要的是，在最终答案到来之前，你是否耐得住性子，守得稳初心，等得到转角的光明。
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
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