博通赢回苹果的芯片大单
2020-03-12
21:29:29
来源: Sophie
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半导体行业观察综合
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据小摩报道，博通赢得了iPhone的集成触摸控制器合同。报道进一步指出，随着这些订单的确定，博通在模拟ASIC市场又开始赢回了一些曾经失去的机会。在2019年12月，赛斯克汉纳公司曾暗示触摸屏龙头企业新突思赢得了博通此前失去的一份苹果公司合同，但这则消息表明，博通又拿回了这份订单。
Broadcom 的触摸控制器和无线充电业务在 2019 财年创造了 10 亿美元的销售额。但 在去年年底，Broadcom 层表示，这个业务明年的收入预计将降至 5 亿美元。下降的原因是触摸控制器的合同可能会丢失。但这个最新消息是否代表博通重新赢回的是否是这个五亿美元订单，尚未可知。
但我们可以确定的是，这是继今年早些时候的射频订单之外，博通赢回的苹果又一个订单。
在今年一月初，苹果的长期合作伙伴博通（Broadcom）表示，已就两项向苹果提供无线组件的多年协议进行了谈判，从而进一步将这家芯片制造商的业务范围扩展到了科技巨头的供应链中。据路透社报道，这些被称为“ 2020 SOWs”的协议是在与苹果公司现有合同之上的补充协议，可能总价值达150亿美元，协议涵盖哪些组成部分以及持续多长时间尚不清楚。
Broadcom当前为苹果提供用于生产主要商品（如iPhone）的射频前端组件。例如，去年6月，该公司签署了一项协议，将其与苹果的RF射频组件零件合同延长了两年。
十多年来，这家芯片制造商一直是苹果公司的主要供应商，其提供的组件最早可追溯到iPhone 3G等旗舰产品，以协助这些产品连接到蜂窝和Wi-Fi网络。除射频部件外，该公司还提供触摸屏控制器和无线充电模块。
虽然博通一直还在与苹果做交易，但过去一段时间有消息指出，博通对芯片业务意兴阑珊。他们甚至有了出售部分业务的想法。
去年年底，华尔街日报披露了Broadcom公司计划出售其RF无线芯片部门的消息，许多媒体机构，例如《投资者商业日报》（IBD），Benzinga和9to5Mac也都跟进报道了这一消息。尽管射频单元的销售谈判尚处于初期阶段，但许多分析师还是建议不同的潜在买家。
Broadcom的RF芯片应用在无线通信中，而其射频单元滤波器用于手机中，以滤清5G信号。财报显示，该部门在2019财年为Broadcom贡献了22亿美元的营收。而根据《华尔街日报》，Broadcom希望为其RF部门获得多达100亿美元的收入。
Broadcom的其他无线芯片资产包括Wi-Fi，蓝牙和GPS芯片。它还包括触摸控制器和无线充电专用集成电路。摩根大通（JPMorgan）分析师哈伦·苏尔（Harlan Sur）表示，博通的无线芯片业务市值可能达到180亿美元。
根据JP Morgan的调查，苹果，联发科，村田和Skyworks Solutions（SWKS）都是Broadcom射频部门的潜在买家。但是，该投资银行认为，Skyworks可能不会完成RF部门的交易。此外，据IBD报道，高通（QCOM）和Qorvo（QRVO）分别也对博通的RF业务感兴趣。
美国银行分析师Vivek Arya也指出，Qorvo和Skyworks Solutions是感兴趣的RF买家。
但是，几乎所有投资公司都认为苹果将最有可能成为Broadcom RF芯片业务的买家。而摩根大通也认为，苹果公司将是博通RF业务的最适合买家。摩根大通分析师周二表示：“苹果可能成为整个业务系统（制造商）的主要追求者。” Creative Strategies 的分析师本·巴贾林（Ben Bajarin）在Twitter上提到，苹果是Broadcom业务的“可能候选人” 。
出售其射频部门是Broadcom摆脱核心芯片业务计划的一部分。在第四季度财报电话会议上，博通首席执行官Hock Tan将无线和工业业务称为“独立”的业务。这意味着无线芯片业务将不被视为“核心”业务。在十月底的一个季度中，该公司的半导体解决方案部门同比下降了8％。这主要是由于其博科存储交换业务的疲软。
我们注意到，在芯片需求低迷的环境下，Broadcom一直面临挑战。半导体行业的周期性低迷以及华为的禁令给Broadcom的业务造成了损失。此外，与iPhone相关的销售下降使Broadcom在2019财年的整体芯片销售下降。
在截至9月底的2019财年第四季度，苹果的iPhone销售额下降了54亿美元，至334亿美元。
半导体巨头第四季度还对2020财年无线芯片的销售前景持谨慎态度。此外，博通预计苹果和三星的无线芯片销售额将在2020财年下降。
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