注意：硅片、MOSFET和电阻将齐齐涨价
2020-03-05
16:55:50
来源: Sophie
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首先，硅晶圆大厂环球晶表示，6吋需求虽未明显改变，但中国厂商产能受疫情影响，导致6吋市场供给吃紧，目前旗下3座6吋以下晶圆厂几乎满载，「有多少货就出多少货」，价格也已调涨，并看好未来即便疫情趋缓、供给回稳，6吋市况也不会太差。
合晶日前透露，由于中国6 吋以下晶圆厂数量不少，受疫情影响，晶圆厂忧心拿不到足够硅晶圆，为分散风险，农历春节后，台湾厂明显感受到中小尺寸硅晶圆强劲转单力道，推升杨梅厂、龙潭厂产能全线满载，订单应接不暇，第1 季也已调涨6 吋以下价格，涨幅约5% 内。
环球晶也说，6 吋需求虽没有明显改变，但因中国厂商供给受影响，打破供需平衡，在疫情发生后，6 吋产能确实变得很抢手、供给吃紧；
目前环球晶3 座6 吋以下晶圆厂，除昆山厂稼动率还未完全恢复外，台湾、马来西亚厂已几乎满载，而昆山厂现有产能也已近满载，处于「有多少货就出多少货」的状态。
环球晶认为，就算未来疫情逐渐缓和，中国6 吋以下晶圆厂供给恢复正常，但近来8 吋、12 吋需求持续热络，可望同步带动6 吋需求升温，看好即便未来供给回稳，在车用等需求推升下，6 吋市况也不会太差。
虽然近来 疫情持续延烧，不过，环球晶表示，今年以来，12 吋包括记忆体制程、逻辑制程需求仍持续强劲，客户下单力道越趋稳定，且合约期间越来越长，8 吋也跟进12 吋开始复苏，看好12 吋与8 吋景气都已在去年第4 季落底。
环球晶生产基地多元分散，在日本、韩国、义大利等地都有产能，环球晶表示，目前海外厂房营运，及客户、供应商都未受疫情影响；
而中国昆山厂在2 月10 日第一批复工，目前人员陆续返工，复工率也逐步拉升中，不足的产能也已调配由另外2 座6 吋以下晶圆厂支援。
美商超微采用台积电7纳米制程量产Zen 2架构中央处理器（CPU）及RDNA架构绘图处理器（GPU），同步支援新一代PCIe Gen 4传输协定，随着超微市占率持续攀升，对采用新传输协定态度明显保守的英特尔，也传出会在今年推出支援PCIe Gen 4的个人电脑及伺服器处理器。
法人看好PCIe Gen 4世代交替会带动金氧半场效电晶体（MOSFET）强劲需求。
虽然肺炎疫情打乱了个人电脑及伺服器供应链的生产节奏，但随着ODM／OEM厂的大陆厂区复工率回升，预期3月底或4月初就可回复正常生产，在芯片库存回补需求持续转强的情况下，MOSFET业者接单进入旺季。
由于国际IDM大厂的MOSFET产能已转向5G基建及车用等市场，台湾业者因此接获电脑及伺服器MOSFET急单，并提高在晶圆代工厂投片量以因应ODM/OEM厂的强劲需求。
而今年个人电脑及伺服器市场最大的技术变革，就是PCIe Gen 4即将进入爆发成长阶段。
超微去年推出支援PCIe Gen 4的Zen 2架构CPU及RDNA架构GPU，随着市占率明显提升及供应链生态圈快速发展，包括固态硬碟（SSD）、人工智慧加速卡及绘图卡等产品大量涌现，而超微今年与台积电扩大合作，将在下半年陆续推出采用支援极紫外光（EUV）7+纳米的Zen 3架构CPU及RDNA 2架构GPU，扩大在PCIe Gen 4市场影响力。
英特尔传出原先有意跨过PCIe Gen 4并直攻PCIe Gen 5，即将推出的14纳米Comet Lake桌上型CPU仍仅支援PCIe Gen 3。
但随着超微因支援PCIe Gen 4应用而扩大CPU市占率，加上绘图芯片大厂辉达（NVIDIA）将会在新款7纳米Ampere绘图芯片中加入支援PCIe Gen 4，业界指出，英特尔将会在今年下半年推出支援PCIe Gen 4的处理器。
OEM厂透露，英特尔今年内将推出支援PCIe Gen 4的Ice Lake伺服器处理器及新一代Whitley平台，新一代10纳米Tiger Lake及Rocket Lake等桌机或笔电处理器也会开始支援PCIe Gen 4。
至于支援PCIe Gen 5的首发产品线预估会是Eagle Stream伺服器平台，将会在2021年之后上市。
由于PCIe Gen 4传输速率较上代倍增，搭配的CPU或GPU运算速度更快，功耗需求提升下又要有效节省电力，电源管理架构上至少需要增加20～30％的MOSFET用量。
法人看好PCIe Gen 4世代交替将带动更多MOSFET需求。
随着电子厂复工率拉升，投料需求大增，全球第二大电阻厂厚声也针对通路商调涨价格，调幅达40％，新价格已于3月1日生效，电阻涨价阵容至此已扩及全球前三大厂。
厚声为未上市台资企业，且位居全球第二大芯片电阻厂商，根据市调机构统计，厚声的设备产能约当每月600亿颗，产能为龙头厂国巨一半，海外产能位于泰国，约每月150亿颗，代理商传出厚声已针对通路商调涨电阻价格，调幅达40％，虽然不及国巨、旺诠的涨幅，但也属历次最大调幅。
供应商表示，直至上周，厚声、丽智才真正步入复工阶段，厚声过年期间没有太多人员留守，因此产能开出受到钳制，上周原本市场传出厚声的调涨幅度约30％，不过国巨、旺诠调价幅度达60％以上之后，似乎产生比价效应，最后代理商传出来的涨幅达40％。
而随着电子大厂复工率拉升，这一周开始大陆通路商陆续上班，大陆被动元件现货市场苏醒，深圳贸易商大炒被动元件现货价，电阻电容、记忆体以及额温枪感测器，并列为贸易商三大热炒现货，由于农历年前库存已经很低，贸易商手上货源也不多，暂时物以稀为贵，供应链认为，大陆被动元件现货价还有高点可期。
全球前三大芯片电阻厂为国巨、厚声、旺诠，设备产能各约1,200亿颗、600亿颗、400亿颗，光这三家就已经占了全球53％的市占率，而这三家大厂主要的制造基地均在大陆，且电阻供应链以台商为主力，日、韩几无救急的产能。
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