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这就是中国大陆再难也要做存储的原因

2017-10-19 17:24:12 来源: 腾讯科技

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据外媒报道，在月底的财报季开启之前，韩国内存芯片制造商的股价周三纷纷创下历史新高。投资者预计，内存芯片价格持续上涨将令这些公司的利润创下新的记录。

作为全球最大的内存芯片供应商，三星的股价在周三午盘突破了270万韩元。两天之后，该公司将发布第三季度业绩初步报告，看好的国外投资者纷纷提前买入其股票。

根据市场数据，这是三星股价自上市以来首次突破这一水平，而其市值也达到了353.2万亿韩元（约合人民币20516亿元）。

韩国券商发布的报告称，三星第三季度的运营利润将达到14.3万亿韩元（约合人民币830亿元），同比增长175.7%。

当季来自半导体部门的运营利润预计将为10.5万亿韩元，占其总运营利润的73%。

“尽管第三季度三星在平泽市的新NAND闪存制造厂开工率低于预期，但不断上涨的内存价格很可能推动该公司利润创下年内新高，”韩国券商KTB Investment & Securities的分析师Kim Yang-jae说道。

市场观察人士表示，DRAM内存价格最近上涨也很可能推高三星的利润。

据半导体行业研究公司DRAMeXchange的数据，截至9月底，DDR4 4Gb 512Mx8 2133MHz芯片的价格较去年年底上涨了近70%。

Kim Yang-jae 说：“这一价格上涨在本月扩大，进一步提高了市场对三星第四季度业绩的预期。鉴于当前的市场行情，三星创纪录的表现预计将持续到2018年。”

由于手机、PC和服务器行业需求大增造成DRAM内存严重短缺，行业估计，三星第四季度的供应合同价格高了15%。

在芯片部门的推动下，三星今年的运营利润总额预计将超过50万亿韩元。一些金融行业人士甚至认为，该数字可能会超过60万亿韩元。

由于市场环境向好，SK海力士的股价周三也创下新高，达到了90300韩元。

第三季度，SK海力士的运营利润预计将达3.8万亿韩元，较去年同期暴增427%。这家公司的年度运营利润预计将超过10万亿韩元。

SK海力士是全球第二大DRAM内存芯片供应商，它将于10月26号公布第三季度财报。

截至周三收盘，三星股价上涨3.48%，报收于273.2万韩元；SK海力士股价上涨0.45%，报收于89100韩元。

韩企爆增背后，扼住中国终端厂商的咽喉

存储产业经过多年的发展，已经形成了寡头局面，其三大主流产品DRAM，NAND Flash，NOR Flash更是如此。尤其是前两者，全球市场基本被前三大公司占据，且近年来垄断程度逐步加剧。

以DRAM和NAND两种主要存储芯片为例，DRAM市场93%以上份额由韩国三星、海力士和美国美光科技三家占据；而NAND Flash市场几乎全部被三星、海力士、东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分。但这些被垄断的产品，缺是电子设备都离不开的关键食粮，尤其是在国内。

例如2016年1月份到10月份，中国在进口芯片上一共花费了1.2万亿人民币， 2017年中国芯片市场规模达到千亿美元，占全球芯片市场50%以上。其中存储芯片市场规模达到2465.5亿元，占国内市场比重23.7%，其比重超过CPU、手机基带芯片。而中国存储芯片产业基本空白，几乎100%依赖进口。也就是说产业上游一直被人把持，没有任何自主可言。从去年以来，迈入了高速涨价潮阶段。

根据IC Insights的最新报告，过去的12个月，DRAM已经从2.45美元涨到5.16美元，涨幅达到惊人的111%，而且它在年底之前预计还会出现高达40%的增长。据中国闪存市场ChinaFlashMarket综合价格指数显示，NAND Flash价格累计涨幅达26%，消费类每GB销售价格突破了0.3美金。在这种情况下，就有了开头韩企股票和营收飙升的现状。

中国努力突破，但尚需时日。

为了减轻对国外的依赖，这几年国内一直尽力打造国产存储基地，其中长江存储、晋华项目等更是佼佼者，承载着国产存储的希望，但是有些事实仍然需要正视的。

（1）中国能否自主设计和生产存储芯片？

（2）如果中国不能自主设计，能否买到有相关技术的公司？

（3）如果美国CFIUS拒绝中国对其本土企业发起的并购，中国还可以从哪里获得相关技术？

另外还有一个重要的问题，那就是足够是否能够笼络到一批经验足够丰富的存储相关工程师，以撑起其发展的野心。

但换个角度看，存储供应商同样面临困扰（包括美国本土的）。他们需要思考的是一旦中国不想跟他们玩，他们的未来能怎么办？

这不仅仅是中国市场的问题，还有一点就是随着技术的发展，研发成本支出也越来越大，对于一些稍欠缺点竞争力的厂商，他们还需要考虑怎样才能活下去。不差钱的中国恰好能够解决这两个问题。

美国硅谷一个不具名的半导体高层表示，如果美光和东芝不和中国达成某种合作，他们应该是最先受到冲击的。

另一个问题是，假设中国真的如期推出了其存储产品，那么在未来几年，全球市场势必会面临NAND和Flash产能过程的问题。

IC Insights最近的指出，2016年全球存储的资金支出大增，但根据过去的观察，这往往会带来产能过剩和单价下探的反效果。

这也是中国搅局全球市场，带来的另一个重要影响。

从现在看来，中国本土的存储产业虽然有点弱小，但是中国大张旗鼓的建设，大基金和政府的支持，这绝对是存储领域不能忽视的新兴力量。

责任编辑：星野

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