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Flash缺货，存储器成为三星的摇钱树

2016-12-01 14:37:00 来源: 互联网

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NAND Flash缺货，加上 SSD可能是新款电子产品的重要选择，缺货现象可能延续到 2017Q1。

根据DIGITIMES的报导， NAND Flash缺货，加上 SSD可能是新款电子产品的重要选择，缺货现象可能延续到 2017Q1以后。估计 2017年 DRAM供应量成长率是 15%，比 2016年的 32%低很多，而 Flash更是从 67%暴跌至 35%。更值得注意的是， 2016年投资金额为 10兆韩元的记忆体产业， 2017年将增加至 13兆韩元，其中 4兆韩元用于 DRAM， Flash则约 9兆韩元，远不如原先估计的 15兆韩元。意思是“产业景气看好，长期投资策略趋于保守”， Why ?

日经新闻29日也报导，使用于智能手机、存储卡的 NAND型快闪存储器 (Flash Memory)批发价格进一步走升， 10月份指标性产品 MLC(Multi-Level Cell)类型 64Gb产品价格月增约 6%至每个 3.3美元左右、为 2年来首度突破 3美元关卡， 128Gb产品也月增 1%至 4.1美元左右。因生产技术提升，存储器价格一般来说都会随着时间推移而下滑、因此价格扬升至 2年前水准是很罕见的。

需求看涨、价格看俏，竞争对手仍未造成威胁，很容易理解三星在记忆体上的保守投资策略。

据报导，调查公司IHS Technology预估， 2016年 NAND出货量至少将年增 2成， IHS首席分析师南川明指出，“截至年末为止， NAND价格恐持续维持在高档”。

报导指出，市场普遍认为，价格持续高涨的“ NAND泡沫”恐会在明年 (2017年 )结束。

三星半导体部门的获利，从原先第二季的2.5兆韩元，巨幅成长到第三季的 3.66兆韩元，对整个三星电子集团获利的贡献值，从原先的 31.7%，在三星爆发 Note 7事件之后，暴增到 70.7%。对三星而言，半导体的获利，正好填补手机部门的获利空间。命好不怕运来磨，手机出事，但半导体却迎来丰年，明年的三星电子还是活龙一尾！

三星可怕的NAND FLASH 份额

三星是全球最大 NAND Flash 供应商

2016年 Q1三星营收和营业利润虽然分别增长 5.6%和 12%，但 Memory营收同比下滑 4.6%，半导体营业利润更是同比下滑 10.2%，主因 DRAM和 NAND Flash市场价格下滑，导致产品获利降低。三星在财报中表示，将扩大销售 V-NAND服务器 SSD等高密度产品以及增加 14nm工艺技术产品出货，提高盈利能力。

另外为了为了获得更好的生产效益以及提高成本竞争力，三星除了将2D NAND 工艺从 16nm 逐步切换到 14nm 量产外，还将韩国华城 Fab16 的 16nm 2D NAND 改造成 20nm 48 层 3D V-NAND 产线，预计在 Q2 改造完毕。

基于3D NAND性能和容量优势，三星 3D V-NAND产能将主要用于需求快速增长且利润较高的 SSD，以及生产 256GB大容量 UFS 2.0和闪存卡产品，而且三星 48层 3D V-NAND已经通过了苹果认证，新 iPhone搭载的 256GB容量由三星独家供应，预计 Q3开始供货，也因此三星计划减少 35% Wafer的市场供应量，以足够充足的 NAND Flash产能满足苹果的需求。

同时，因三星华城Fab16转产 48层 3D NAND，导致 2D NAND产能减少，再加上智能型手机主流需求由 16GB向 32GB以上转移，以及旗舰智能型手机对 128GB大容量 UFS 2.0的需求，三星 Galaxy Note 6也有望搭载 256GB容量，预计三星不仅 16GB以下低容量嵌入式产品 eMMC/eMCP市场供货有限，对整个市场的 NAND Flash供货都将不太富裕。

三星近2年来受移动业务下滑影响，整体营收利润持续表现负增长，而且近一年股价跌幅 15%，在 2016年，三星将 2D NAND工艺从 16nm逐步切换到 14nm量产来提高成本效益。

若三星采用16nm 工艺，每片 12吋晶圆大约可切割 522颗 128Gb NAND Flash Die，单颗 128Gb Die市场价格大约在 1.95美金，推算 Wafer的销售价格在 1000美金，按照原厂 1500美金含利润的 Wafer成本，显然三星 16nm工艺的 NAND Flash处于亏损状态。三星半导体是在用 DRAM的优势产生的利润来补贴 NAND Flash的亏损。

若三星采用14nm工艺，虽然每片 Wafer晶圆产量可以增加 17%，但市场价格仍在 1.95美金左右，还是亏损销售，并没有给三星带来更好的成本效益。

另外还需要提一下，全球第2 大NAND Flash厂商东芝31日发布新闻稿宣布，因智能手机用存储器、PC/游戏机用HDD需求持续强劲，故今年度上半年(2016年4-9月)合并营收目标自原先预估的2.55兆日圆上修至2.58兆日圆、合并营益自700亿日圆上修至950亿日圆、合并纯益也自850亿日圆上修至1,150亿日圆。