[原创] 芯片产业的轮回
2020-02-24
22:18:29
来源: Sophie
IC Insights曾在去年八月发布了2019年上半年全球前15大半导体公司销售额排名榜单，在这份榜单中，不乏脱胎于系统公司并成长为半导体巨头的企业。而如今，伴随着人工智能等新兴领域的来临，那些曾经剥离了半导体业务的系统公司，似乎又在试图重新拥抱半导体业务。
追溯在上述全球销售额居于前十五半导体企业的历史。其中，英飞凌的前身是
西门子集团
的半导体部门，于1999年独立；NXP是飞利浦于1960年所创立，2006 年NXP从飞利浦分离出来，成为了一家独立的半导体公司。在这份榜单之外，还有很多这样的例子。例如，1984年ASML从飞利浦独立出来，专门致力于研发光刻技术；1999 年，摩托罗拉将其半导体元器件事业部独立出来，成立了
安森美
半导体，主要继承了摩托罗拉的模拟 IC 产品线。而后，2004年，摩托罗拉将其整个半导体业务拆分出来，后来这部分成为了曾经赫赫有名的飞思卡尔；在欧美巨头厂商们纷纷剥离半导体业务的同时，亚太地区也有了相同的动作，2003年，日立和三菱电机两大公司剥离了其半导体部门，共同组成了如今的瑞萨电子。
这些系统厂商中为什么能够孕育出优秀的半导体企业？又是什么原因，让这些系统厂商放弃了半导体业务？
从成立时间上看，飞利浦成立于1891年，西门子成立于1847年，三菱电机成立于1921年，摩托罗拉成立于1928年。彼时，工业进步带来的红利，让这些厂商进行了资本积累。而此时，集成电路还处于混沌的阶段。直到二十世纪六十年代左右，硅谷八叛逆从肖克利实验室中走出，在晶体管开始走向商用的同时，也让当时的系统厂商看到了半导体行业的发展前景。
就此趋势，这些厂商也在二十世纪六十年代左右，纷纷将目光转向了半导体业务。加之此前的资本积累，这些系统厂商很快就在半导体行业中风生水起。
摩托罗拉是全球最早的半导体公司之一，1948 年摩托罗拉就开始从事半导体业务。1955 年摩托罗拉就生产了世界上第一批商用高功率晶体管，用于车载无线电。六十年代，摩托罗拉还参与了美国的阿波罗计划，并为阿波罗计划提供了数千颗半导体元器件。1965 年，飞利浦也生产了其第一个集成电路，这也是它进军半导体领域的起点。而后，飞利浦还发明了CCDs和LOCOs，为 晶体管和集成电路上的突破奠定了基础。
60年代末期至70年代的半导体制造技术出现了大爆发，半导体也从商用逐渐走向民用阶段，在这个过程中，不仅使得英特尔等半导体巨头得到了飞速发展，系统厂商的半导体业务也在此期间成为了他们的发展支柱，不仅如此，这些系统公司还一度引领了半导体领域的风潮，举例来说，固态产品公司（SSPI）、西门子爱迪生斯旺公司（SES）和摩托罗拉等公司就曾在此期间引入了低成本的高压高速晶体管，并将开关电源推向主流。由此可见，这些系统厂商在半导体领域的实力。
但系统公司半导体业务的繁荣仅仅保持到了2000年左右。在二十一世纪的第一个十年中，这些系统公司开始纷纷剥离其半导体业务。在这个十年当中，是哪些情况促使半导体业务独立了出来？
众所周知，2000年互联网泡沫破碎，这种情况导致了飞利浦消费电子（包括黑电业务）和半导体部门亏损，同样地，摩托罗拉的半导体业务也受到了此经济状况下的影响。据相关资料记载，在2001年，随着互联网泡沫的破裂，半导体行业的销售额暴跌了32%，而这种情况直到2004年才得以缓解。
另一方面，此前从事半导体业务的企业都是采用IDM模式，由于半导体业务不再像之前一样赚钱，所以使得许多原来的IDM厂商无意继续承担晶圆制造所需的巨额资金，这其中就包括摩托罗拉。但在这种情况下，代工厂业务却蒸蒸日上。Fabless模式的兴起，让一些半导体设计公司得以发展，这些公司的发展或许也让系统巨头感到了压力。与此同时，医疗等其他领域也在这个时间段内开始发展，这也让系统巨头们看到了半导体以外的业务的发展机会。
但那些曾经被系统公司所“抛弃”的半导体业务，在当今半导体市场中仍然还具有较大的影响力。而近些年来，半导体行业的发展引起了全球的关注，在这种情况下，系统公司似乎又开始有意“重拾”半导体相关业务。在这其中，就包括2016年西门子以45亿美元收购半导体设计软件厂商Mentor。除此之外，索尼也顶住了来自投资方的压力，力保其半导体业务不被拆分出去。
就目前市场形势来看， 在过去几年中，全球半导体行业增长主要依赖智能手机等电子设备的需求， 以及物联网和
云计算
等技术应用的扩增。具体来看，单就手机这一种消费电子来说，就为半导体产业带来了无数个发展的机会——手机芯片的迭代需要先进工艺的支持、摄像头的改变为CIS带来了发展的契机、TWS耳机也推动了相关射频芯片的发展。而我们都知道，索尼的半导体业务以CIS见长，受惠于手机等电子设备对CIS的需求，也使得索尼的半导体业务营收得到了增长。
对于未来来讲，半导体仍然是一个具有潜力的发展领域。而这种发展潜力将是由AI所带动的。据麦肯锡发布的报告显示，AI可以让半导体公司从技术堆栈中获取40%到50%的总价值，其中存储将实现最高增长，半导体公司将在计算、内存和网络方面获得最大价值。到2025年，人工智能相关的半导体可能占所有需求的近20%，这将转化为约670亿美元的收入。
这也与各大企业开始重新重视半导体领域息息相关，据相关报道显示，索尼拒接拆分其半导体业务的理由就是，索尼计划把掌握世界最大份额的图像传感器与人工智能（AI）结合，开拓车载业务等。半导体被定位为“索尼科技的象征”。该公司表示，“从提高长期企业价值的观点来看，半导体是最为重要的技术”。
此外，还有很多也强调了半导体业务的重要性，并就其重要的半导体环节成立独立部门，并加以资金投入。三星就是其中之一，其晶圆代工业务于2005年推出，但近些年来，三星为了减少对存储产品的依赖，开始拓展存储产品以外的半导体业务，这其中就包含了晶圆代工业务，因此，2017年三星将其晶圆代工列为了独立业务部门。在2019年中，三星方面还传出了他们对晶圆代工业务投资的消息，并意图与台积电在3nm节点处一争高下。
新兴产业为半导体行业带来了新的发展空间，但同时，这波半导体热潮中也生产了新的竞争对手。也就是说，在曾经的系统巨头试图重新拥抱半导体业务的过程中，不仅要面临着现如今的半导体巨头企业，还要扛得住一些跨界企业试图抢夺半导体行业的红利。
在半导体产业的轮回当中，有些被拆分的半导体业务成为了一方霸主，也有些品牌风极一时却终淹没于半导体行业历史的洪流中，成为一代传奇。这也正说明了半导体产业的成长需要长时间、大规模的资金投入。但追究为什么半导体会产生这种轮回，无外乎是仅是赚钱二字。
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