[原创] 全球半导体厂商新15强，华为海思又差一步
2019-11-19
14:00:06
来源: 半导体行业观察
昨天，IC Insights发布了2019年全球排名前15位的半导体供应商预测榜单。由于IC Insights在预测半导体厂商方面经验丰富，所以，从历史数据来看，这一预测排名与最终的实际排名不会有太大出入，可以作为很重要的产业形势了解和分析数据。
在IC Insights的这份榜单中，依然还是按照半导体芯片和元器件（IC和OSD，其中，OSD是光电，传感器和分立器件的缩写）的销售情况进行的排名。预计进入今年排名前15位的公司销售额门槛为70亿美元，这与2018年的情况相同。
在这15家半导体厂商中，包括6家美国公司，3家欧洲的，两家韩国的，两家日本的，以及两家中国台湾地区的厂商。这些厂商中，有10家是IDM，4家Fabless，一家晶圆代工厂。具体如下图所示。
总体来看，预计2019年排名前15位的半导体厂商的销售额将比2018年下降15％，这比原来预期的全球半导体行业总跌幅13％，还低了两个百分点。其中，跌幅最大的当属三星，SK海力士和美光这三大存储芯片厂商，销售额同比下降幅度都≥29％，而SK海力士将是这15家公司中跌幅最大的，将达到38％。
我们可以将这份榜单与2018年的排名情况做一下对比。
图： IC Insights于去年年底发布的2018全球半导体厂商排名
通过对比这两份榜单可以看出，厂商排名的总体格局没有发生变化，2018年排在前15的厂商中，有14家依然排在2019年的前15当中，只有西部数据跌出了前15，而联发科补位进来。而且，排名1~5的，6~10的这两个区块的厂商都没有变化，只是相互的位置稍有变动。可见，在经历了大起大落的2018和2019年之后，全球半导体业的格局没有任何变动，大者恒大的产业特点又一次凸显了出来。
王者归来
2017年，英特尔被三星超越，失去了全球头把交椅，而今年，前者将夺回第一的宝座。实际上，从1993年到2017年第一季度，英特尔一直是全球排名第一的半导体供应商，但在2017年第二季度，其领先地位就被三星取代了。
2017、2018这两年，在DRAM和NAND存储芯片市场强劲增长的带动下，三星的半导体总销售额比英特尔分别高出7％和12％。但是，由于今年的存储市场将下降34％，英特尔凭借其稳健的产品线和发展策略，将再次成为全球营收最高的半导体厂商，销售额将比三星多出26％。
大起大落
在这15家厂商当中，起伏最大的当属SK海力士了，2018年，其营收同比增长了41%，是当时15家中增幅最大的，而到了2019年末，其营收的同比增幅却是负数，而且降幅高达38%，也是15家厂商中跌幅最大的。这些也足以说明该公司对存储芯片业务的依赖程度之高。
也正是看到了这一点，SK海力士正在加大存储芯片之外业务的投入力度，特别是在晶圆代工和CMOS图像传感器（CIS）方面。
今年年初，面对存储市场的低迷，SK海力士宣布了一项宏伟的投资计划，欲在未来的10年内投入约1069亿美元，自2022年开始着手建设4个半导体工厂。但是，到了今年10月，该公司Q3利润暴跌89%，创三年来新低，不得不改变先前的投资计划，宣布明年减产，同时大幅减少投资。当然，这里说的投资和生产主要是存储芯片。
在存储不景气的情况下，从2018年开始，为强化晶圆代工业务，SK海力士频频布局：7月，其子公司SK海力士SystemIC与无锡产业发展集团合资组建了8英寸晶圆代工厂，建立的新生产线将生产模拟芯片（传感器、电源管理芯片等）。2018年底，其通过SK海力士SystemIC向无锡晶圆代工事业部出资1000万美元，无锡新工厂计划于2019年下半年竣工，2020年开始正式启动。
此外，SK海力士SystemIC还于2018年10月与Cypress在香港成立了合资公司，合资企业在2019年初启动，根据5年的初步协议，该合资企业将生产和销售Cypress的SLC NAND闪存产品，并持续下一代NAND产品的投入。
SK海力士希望通过强化晶圆代工业务，改善其营收偏重DRAM的业务结构，逐渐成长为综合性的半导体企业。
而在CMOS图像传感器领域，SK海力士也成为了近两年的黑马。中国台湾地区的Yuanta Research发布报告显示，在2018年全球CMOS图像传感器的市场当中，索尼的市场占有率为49.9%，排在行业第一，而今年索尼的市占率肯定会更上一层楼；三星排名第二，市占率为19.6%，豪威科技排名第三，市占率达到10.3%，而有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，市占率为5.6%。
据悉，该公司从2007年开始投身CIS业务，并在短期内就具备了提供800万像素产品的能力。
2014年，SK海力士收购了CIS企业Siliconfle，后者成为SK海力士持有100％股权的子公司；2016年10月，SK海力士进一步收编了Siliconfle的CIS事业经营权；从2017年起，SK海力士向其CIS部门投入了更多的资源，加速推动1300万以上像素CIS的研发，并把M10厂DRAM生产设备移往厂M14，M10厂内腾出空间用于生产CIS。
SK海力士可谓是CMOS领域的一匹大黑马，在非常短的时间内就挤进了全球CMOS图像传感器厂商排名前十位。来自Yole的统计显示，该公司2015年就排在了全球第8的位置。
综上，在存储业务亏损严重的情况下，SK海力士多管齐下的业务发展策略会愈加明显。
欧洲厂商难进十强
来自欧洲的三大IDM企业英飞凌、ST和NXP，都是非常有特色的半导体企业：英飞凌的功率器件全球第一，ST的传感器名列前茅，NXP的汽车半导体被众厂商垂涎。虽然特色鲜明，但从最近几年的排名，特别是2018和2019年的排名来看，欧洲三强始终难进全球前十，但也基本没有掉出过前15。2018年，这三家中排名最靠前的是ST，排在第11位，2019年，排名最靠前的依然是ST，但排名下降了一位，在第12。
而且，从2019年的榜单来看，这三家的营收同比变化幅度都不大，不像其它地区厂商那么大起大落。这似乎也与全球半导体热点产品、应用和热点供应链的分布特点相吻合。近些年，存储器，消费类电子用的处理器，以及产业链当中的晶圆代工是产业热点，而设计、生产这些芯片产品的企业大都分布在环太平洋地区，如韩国的三星和SK海力士，日本的索尼，中国台湾的台积电、联发科，以及美国的高通、苹果等，都是与手机等有巨大市场容量、且产品迭代周期短、变化快的消费类设备用芯片紧密相关的半导体企业，因此，它们的大起大落更加明显，而相对来说，欧洲三强似乎更侧重于对性能要求更高、更稳定的非消费类设备用芯片，这也使它们的业务相对更加稳定，但似乎也较少享受到手机等消费类电子产品带来的巨大红利，从而形成了排名相对靠后，但营收变化幅度相对较小的态势。
华为海思又差一步
在2019的这份榜单中，如果将晶圆代工厂台积电排除在前15名之外的话，则中国的华为海思将排名第15位，预计该公司2019年的销售额为75亿美元，比2018年增长了24％。
实际上，海思排进全球前15这一话题已经持续了一年多时间了。2018年中，就有预测认为海思将于当年年底IC Insights的榜单中排进前15，不过当时未能实现，而且也仅差一步。今年，情况同样如此，由于联发科在这一年当中的表现同样强劲，使得海思再一次与第15名失之交臂。
索尼称霸
在给出营收排名的基础上，IC Insights还对这15家厂商的营收同比增长率进行了排名。
从这份榜单中可以看出，索尼（Sony），台积电和联发科排名最高，而且是这15家仅有的三家同比增长为正的厂商，特别是索尼，同比增长了24%，且排名上升最快，这主要是因为今年CMOS图像传感器市场火爆造成的，使得这家全球最大的CIS芯片企业，实现了强劲的销售增长，由2018年的第15位，上升到了第11位。具体如下图所示。
除索尼之外，来自于台湾地区的台积电和联发科也可圈可点，在全球半导体大环境不好的情况下，这两家厂商都实现了同比正增长，虽然只有1%的增长率，但在行业一片下跌的情况下，取得这样的成绩，已经非常难得了。
此外，预计今年将有6家公司的销售额出现两位数的下滑，其中就包括4家存储芯片供应商（三星，SK海力士，美光和东芝/Kioxia），以及Fabless英伟达和高通。
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责任编辑：Sophie
