日本芯片衰落了？千万别小看人家几十年的技术积累

在半导体行业发展的历史中，日本是重资产、“大力出奇迹”的典型代表，得益于上个世纪在半导体制造方面的领先地位，在今天，日本依然牢牢扼守半导体产业供应链上游，在全球的半导体材料与设备产业保持长期的绝对优势，且打造了不可替代的高端精品被动元器件产业群。

但是，以台积电为代表的晶圆代工模式的出现，解放了Fabless公司的设计生产力和创造力，“慢节奏、精品化”的日本集成电路设计公司逐渐被组织更灵活、更富有创造力、更积极试错的Fabless蚕食，渐渐退守准入门槛较高的特殊细分领域。

逐渐退守细分领域的集成电路设计产业

2001年夏，中星微的创始人邓中翰走进日本索尼会客室，向接待他的索尼主管推销新研发的多媒体芯片“星光一号”，这位主管说：“我们索尼是这项技术的鼻祖。如果你想学的话，可以看看我们的展览和产品，但是我们没有时间听你推销产品，我们还有其他会议。”

本来约好了一个小时的见面，最终只谈了5分钟。2005年夏天，索尼新一代笔记本电脑上的摄像头，运行的正是中星微的“星光5号”。其时，中星微在计算机图像处理芯片市场上以60%的市场份额绝对领先。

这个故事几乎是日本集成电路发展史一个缩影。在过去的三十年里，日本集成电路产业在全球的优势领军地位不断地被后来者追赶并超越，甚至引以为傲的核心技术基本盘也逐渐被蚕食，这些都在索尼等日本企业的发展史中得到了体现。

我们统计了过去15年间日本半导体公司全球在全球Top20公司榜单上的兴衰更迭，1990年全球60%的顶级半导体公司都位于日本；在2000年之前，日本和美国上榜公司数量相当，各自约有七八家，随着时间的推进，日本半导体公司的数量呈现锐减的趋势，最具代表性的索尼和瑞萨排名不断下滑。尤其是在市调机构Gartner发布的2018全球半导体市场TOP10营收报告中，我们已经看不到日本半导体公司的身影。

总体来说，日本半导体的经济总量近年来依然在不断衰退。究其原因，作者认为在集成电路设计行业，以台积电为代表的晶圆代工模式的出现，解放了Fabless公司的设计生产力和创造力，极大地推动了集成电路设计产业的欣欣向荣。

然而，日本过去在IDM的既有的成功反而在一定程度上阻碍了Fabless类型的顺利转型，使得日本半导体公司似乎在这个繁荣的局面下略显落寞。相对IDM，Fabless公司在一定程度上具有轻资产、重人力的创造力优势，能够敏感嗅探市场动向，积极迎合变化并快速做出响应。

在激烈市场竞争中，尤其是在为大众熟知的消费类电子市场中，技术风向标转瞬即逝，“慢节奏、精品化”的日本传统集成电路产业犹如大象般难以转身，逐渐被组织更灵活、更富有创造力、更积极试错的Fabless蚕食。

2017年，图灵奖获得者John L.Hennessy和David A.Patterson向世界宣布“这将是一个计算机体系结构的新的黄金年代”，AI、边缘计算、存内计算、可重构计算等等，无不展示着集成电路新的趋势和应用场景，然而这些都已经很难看到日本集成电路公司的身影。