TWS蓝牙耳机市场今年将成长52.9%，这些芯片厂商受益

TrendForce旗下拓墣产业研究院最新报告指出，随着蓝牙5.0的问世，解决TWS蓝牙耳机的传输与耗电问题，加上Apple推出AirPods后市场快速成长。2019年Samsung、Sony、华为、小米等手机品牌厂也相继推出TWS蓝牙耳机，预计将带动今年TWS蓝牙耳机出货量达7,800万组，年增52.9%。

拓墣产业研究院指出，TWS蓝牙耳机逐渐成为市场热门议题，其产品特色除了声学性能之外，还强调各种功能服务，比其他耳机产品更接近手机等消费电子的产品策略，再加上具有成为出货量达「亿」级产品的潜力，使得包括Apple、Samsung、Sony、华为、小米等品牌皆积极推出产品，其中以Apple的AirPods占据主要市场，市占率约51.3%。

此外，为增加TWS蓝牙耳机附加价值，手机厂也在TWS蓝牙耳机上开发语音助理和语音应用，尤其若是考量到要有更快速反应的语音功能，除了强化传输功能外，TWS蓝牙耳机中也将会搭载简单的语音助理，让耳机就能做到特定功能的语音辨识、分析，减少资讯资料的传输量和反应时间，此发展趋势将带动TWS蓝牙耳机硬体性能的提升。因此，除了蓝牙通讯芯片外，包括运算芯片、记忆体、甚至是MEMS麦克风都会是TWS蓝牙耳机未来需要升级的关键零组件。

以目前零组件需求与供给状况来看，TWS蓝牙耳机未来若是导入语音助理，降噪或声音辨识势必将成重要功能，也将使得MEMS麦克风数量采用有所增加，一组至少会达到4~6颗的数量。而在关键的蓝牙芯片模组的部分，除了Apple搭载自行开发的蓝牙芯片外，品牌厂多采用国际大厂Qualcomm、Broadcom，以及陆厂恒玄的芯片，另外，包含台湾厂商瑞昱、络达、原相等也陆续推出TWS蓝牙耳机芯片模组产品，并陆续吸引品牌厂采用。

TWS耳机竞争：芯片是未来发展关键

分析TWS耳机，当中的芯片模组扮演重要角色，进一步拆解当中元件，里面包含个重要的元件包含处理器、蓝牙芯片、电源管理芯片、MEMS 麦克风、MEMS 加速度计等，就能让你少去一条线，使用起来更方便。但这也是未来的竞争关键，

在芯片模组上，受到体积要求越来越小，处理器与蓝牙芯片整合的趋势明确，TWS 当中的蓝牙功能，现在多数采用5.0 规格，芯片设计公司则会依照5.0 架构，开发新产品，提供不同的方案给客户。业者认为，5.0 规格比起4.0 具有更长距离、资料传输量更大的特性，但对于TWS 而言，手机与TWS 距离不会太远，且资料仅为音乐档案，因此重要的是资料传输量稳定与安全性的特性，能够增加聆听体验。

5.0 规格当中，受到TWS 厂商所青睐的技术之一MESH，为蓝牙特点之一，举例来说，不用Wi-Fi 就能使装置彼此连接，让不同空间的耳机连接起来，可以让多人同时进行语音会议或者团体通话，都是未来可以取代使用软体通话应用的趋势。

随着行动装置加速升级语音功能的需求提升，在TWS 当中，MEMS 麦克风绝对是关键，所谓的MEMS 麦克风，是以半导体制程，包含ASIC 和感测器两颗芯片，并以金属或塑胶外壳包覆，形成腔体，腔体上会开一个小洞，或上或下，这是声音进入的通道，接收到声音之后，再传输到处理器中进行资料分析。

而MEMS 厂商与处理器厂商之间多保持紧密的合作关系，共同开发产品，除了供货稳定之外，能够持续开发出新产品、新功能都是拓展市占率的关键。举例来说，品牌客户能够从MEMS 的技术进一步开发新品，或者MEMS 厂商从品牌客户知道市场需求，能让技术和需求靠得更近。

MEMS 麦克风市场从2011 年出货量10 亿颗，每年陆续取代传统ECM 麦克风，到了2018 年市场出货量已经超过54 亿颗，2019 年可望来到60 亿颗的高成长率，2021 年更预计高达75 亿颗的出货水准，主要受到行动装置更多加入语音功能，因此加速MEMS 麦克风需求提升。

除了麦克风之外，TWS 当中还具有MEMS 加速度计，其为感测元件的一种，可以侦测使用者的姿态改变，进而作出相对应的动作，像是敲击耳机后能够开唤起装置。另外像是骨传导感测元件同样也是一种加速度计，特别是在处理声音的耳机、麦克风等，就能用感测元件将杂讯消除许多，让使用经验更加提升。

除了加速度计之外，感测元件的项目繁多，包含压力计、陀螺仪等，端看未来耳机厂商会将什么项目加入当中，增加市场亮点，促使TWS 产业再热。

未来MEMS 麦克风与感测芯片的技术将持续往低功耗、高效能的趋势发展，特别是在终端应用主要为可携式装置，功耗是消费者关注的焦点，能否让装置维持稳定的使用，更能够让耗电量低。特别是在TWS 功能越来越多之下，元件的使用也会增加，每颗元件的功耗加总起来，可能让装置耗电量增加，因此每颗芯片设计能否将绕线更精简、制程更精进，都是未来持续研发的方向。

TWS 市场陆续扩大，从苹果到非苹都想要瓜分这块市场，未来TWS 能否再加入新的功能，像是无线充电、防水等功能，也是外界引颈期盼的焦点。

目前芯片厂商正与客户开发，将无线充电芯片放入耳机当中，目前TWS 以充电盒为耳机充电，充电盒当中具有无线充电功能，而耳机当中加入后，能够将耳机拿下后，直接放到充电板上充电，省去麻烦，且未来耳机可能将防水功能视为重要功能，因此耳机采用无线充电的意义也就增大。

目前TWS耳机市场中，最成熟的无疑是苹果推出的AirPods。

而看相关供应商，技术最成熟的要属蓝牙音频市场的巨头CSR(2015年8月被高通收购)，也是目前市场最主流的TWS方案之一；

目前蓝牙音频市场上占比较大的，从成本和技术方面更能被大众所接受的是络达AIROHA(属于联发科旗下，2017年2月被MTK收购)。

接下来是恒玄BES和瑞昱，恒玄是一家2015年成立的公司，目前国内多家大厂商在使用BES23系列进行开发，包括华为二代，据说恒玄芯片音质很好。

台湾瑞昱Realtek的优势在于其更加符合TWS耳机的低功耗。

其他几家包括：珠海炬力，广州安凯Anyka，上海BK，珠海杰理，RDA，中科蓝讯等等，相对来说起步较晚，但是也能够分的TWS音频市场的一杯羹。

另外还有最近崛起很迅猛的台湾原相，也是这个市场的一个重磅“搅局者”。