集成电路生态该如何建立？

来源： 本文内容来自华润微电子常务副董事长陈南翔先生在2018中国集成电路产业发展研讨会上的演讲，由「中银机械」整理，谢谢。

摘要：

1）“两头在外”的现象：国内集成电路制造产能（370亿元）和国内设计公司需求代工规模（670亿元）不匹配，其中国内设计公司在国内晶圆厂代工销售额为190亿元，缺口较大。

2）中国集成电路自给率有望持续提高：2017年为10%，预测2025年有望提升至18.8%。意味着中国集成电路规模要从190亿美元提高到675亿美元；

3）中国半导体产业成功率与出生率问题。出生率目前很高，但存在资源分散的问题，应该更加关注成功率以及提高产业人均产值，增加对人才的吸引。

正文：

近年来，中国集成电路产业取得很大进步。中国集成电路生态体系如何呢？

文章报告分为4部分：

1）中国半导体产业内配性问题

2）半导体企业商业模式问题

3）面临新的挑战和机遇

4）华润半导体公司的情况

2013年中国晶圆制造产业规模600亿元，其中Foundry和IDM比例接近1:1，各位300亿元左右。其中Foundry公司中，本土晶圆代工规模近250亿元，另外外资晶圆厂50亿元。进一步国内晶圆Foundry公司设计公司来源：114亿国内本土设计公司，134亿元国外设计公司。而2013年本土设计设计公司对晶圆代工需求323亿元，满足率为35%

出现的”两头在外“的现象：2013年中国本土晶圆代工缺口为200亿元，这部分是依靠海外代工。一方面：晶圆制造代工厂给国外做代工，同时国内设计公司也在依靠国外代工厂去生产。

2017年：晶圆代工的规模440亿元，其中本土代工规模370亿元（比2013年增加49%），外资晶圆代工规模70亿元。占比国内代工产能53%，提高15个pct。

2017年本土设计公司产品对晶圆产值需求671亿元，实际本土晶圆代工营收190亿元，满足率28.3%，比2013年下降了20%。

2017年国内10大设计公司中，除了智芯微电子和士兰微用国内代工，其他8家都在使用海外代工。

出现的矛盾：“两头在外的现象”更加显著。2017年本土晶圆代工缺口约481亿元，比2013年增加了130%。

全球设计公司2010年为630亿美元，2017年1000亿美元，增长14%；

全球IDM公司2010年2014亿元，2017年达到2636亿元，增长20+%。

不同的是设计公司7年来持续增长，而IDM公司是有降有增，这里面增长包含存储器产品的涨价。

1990年-2016年，前十大产品的变化，90年多是日本公司，占据50%，全是IDM公司；

2016年，前十大出现了高通、博通等设计公司。在2016年设计公司取得巨大成功的背景下，前十大半导体公司中有7家是IDM公司，占比前十大收入的70%，IDM仍有强劲的生命力。

功率半导体行业，容易出现IDM公司，都是以IDM公司在运作。功率器件前10大企业收入之和不足82亿元，不及一家单设计公司。

中国半导体产业面临的挑战和机遇：

1）中国需要强大的产品公司（叶所也强调以产品为中心）；

2）中国集成电路自给率持续提高：2017年为10%，预测2025年有望提升至18.8%。意味着中国集成电路规模要从190亿美元提高到675亿美元；

3）国内集成电路制造产能（370亿元）和国内设计公司需求代工规模（670亿元）不匹配，其中国内设计公司在国内晶圆厂代工190亿元，差距仍大。

2017年中国IC设计公司对晶圆制造需求671亿元，占全球代工规模3865亿元的17.4%，预测到2025年增长到30.5%。

中国IC设计公司对晶圆代工的要求逐渐向90nm以内节点发展。2017年，设计公司采用0.13um节点占比53%；2025年中国设计公司70%会用到90nm以内。

中国半导体产业成功率与出生率问题。目前处于高出生率的时代，社会和产业需求，但成功率始终是个问题。10nm的设计成本是28nm的4.5倍，并且对销售规模的要求也同步提升，规模效应要求更高（销售规模需求超过设计成本的10倍），增加了开发风险，

以28nm的12寸长寿命周期节点来测评：逻辑电路设计企业规模至少6.3亿美元（42亿元），相当于2017年中国设计企业的第6大公司规模。

目前鲜有国内本土公司能够承受7nm的设计费用。

2017年中国设计企业总数1380家，盈利企业总数601家，占比44%，人均设计业人均销售额148万/年，仍然较低，这就引发对人才的吸引力不足的原因。

高出生率表明了产业的景气度，同时也说明创新资源的分散。

成功率更重要，意味着半导体产业的可持续发展。

WTO框架下对COO原产地的定义，讨论多年但没有达成共识，结果是集成电路产品的原产地仍采用“Assembly封装”而不是“Diffusion附加值”。中国将会在中美贸易冲突中会受到实质性影响。

华润微电子：国资背景全产业链，主要分为2大块。华润上华（1条8寸线+2条6英寸线）能做到40亿销售额，其中80%来自国内客户。

1）制造代工：晶圆代工+封测代工+研磨代工等，开放式差异化发展；

2）模块产品：功率半导体和MEMS传感器，垂直化发展。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1709期内容，欢迎关注。

摩尔精英是领先的芯片设计加速器，重构半导体基础设施，让中国没有难做的芯片。主营业务包括“芯片设计服务、供应链运营服务、人才服务、企业服务”。覆盖半导体产业链1500多家芯片设计企业和50万工程师，掌握集成电路精准大数据。目前员工200人且快速增长中，在上海、硅谷、南京、北京、深圳、西安、成都、合肥、广州等地有分支机构和员工。

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