【竞争】Veeco寻找3D传感应用等新增长点；
2018-08-07
14:00:50
来源: 老杳吧
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1.中国MOCVD市场竞争加剧，Veeco寻找3D传感应用等新增长点；
2.3D结构光产业现状：手机厂商导入放缓，供应商后劲待发；
3.2018H1电子信息制造业“数”里有文章：集成电路进出口额猛增液晶面板则降；
4.华锐光电第五代TFT液晶面板生产线计划9月份正式施工；
5.富士康缩减美国威斯康辛项目规模 工厂降级；
1.中国MOCVD市场竞争加剧，Veeco寻找3D传感应用等新增长点；
8月2日MOCVD设备厂商Veeco披露了2018年第二季度业绩，2Q18公司实现营收1.578亿美元（折合人民币约10.79亿元），较上一季度的1.586亿美元略有下降，但较上年同期的1.122亿美元增长40.6％。
从地域上来看，美国地区营收占比从此前的15%上升到21%，EMEA地区（欧洲、中东和非洲）从10%上升到16%，而中国地区从47%下降到45%（其中蓝光LED MOCVD销售从39%下降到31%），其他地区的则从28%下降至18%。
从营收构成来看，在该公司总营收中，照明、显示及复合半导体部门营收从9000万美元微幅下滑至8800万美元，该部门业务占其总营收的57~55%，其中包含了销往中国的蓝光MOCVD系统。
先进封装以及MEMS＆RF滤波器部门，包括光刻及精密表面处理（PSP）部门营收从2700万美元略微回落至2500万美元，占营收比例从17%降至16%
科学与工业部门（包括数据存储和光学编码应用的出货量）营收从3200万美元降至2700万美元，营收占比从20%降至17%。
前端半导体部门（在2017年5月公司收购美国平板印刷、激光加工和检测系统制造商Ultratech之前，为科学与工业部门的一部分）营收从900万美元倍增至1800万美元，营收占比从6%跃升至12%，其中包括用于STT-MRAM工艺的离子束蚀刻系统以及激光尖峰退火（LSA）系统的收入。
Ultratech产品线的营收低于收购时的预测，因为某些客户的智能手机出货量低于预期，这些智能手机采用扇出式晶圆级封装（fan-out WLP），同时其他电子制造商推迟了对该封装技术的采用。此外，中国28nm晶圆厂的建设进度推迟，也导致它们采购LSA系统的时间比预期要晚。“我们对未来这一业务在前端半导体和高级封装市场的增长充满信心。”首席财务官Sam Maheshwari表示。
虽然毛利率已从一年前的39.1%下降至上季度的36.5%，再降至本季度的35.8%，但由于更好的产品组合及保修和制造方面有利的成本结构，这一数字仍超过了此前33~35%的预期，上半年整体毛利率36%也高于预期。
运营支出则从上季度的4650万美元略微下调至4570万美元，优于预期的4600~4800万美元。
Veeco董事长兼首席执行官John R. Peeler评论道：“Veeco第二季度表现稳健，非GAAP毛利率、营业收入、净收入和每股收益均符合公司预期。我们通过整合Ultratech继续在实现协同效应方面取得进展，并通过关闭其中一个新加坡生产基地使制造能力合理化。我们期望在2019年第一季度末完成这项计划，并预计每年节省约200万美元。”
此外Veeco准备在2018年下半年推出新产品，库存从1.31亿美元上升至1.46亿美元（从61天增加到76天）。最后，由于中国MOCVD客户的订单减少，客户存款下降。
第二季度的订单量为1.32亿美元，与上季度1.55亿美元相比下降了14.8%。这主要是由于LED制造商在吸收最近增加的产能时推迟订单，导致了LED照明、显示及复合半导体部门的疲软。具体而言，来自中国通用照明和背光应用的蓝光LED MOCVD订单环比出现下降。“从2017年到2018年上半年，数百个用于蓝光LED的MOCVD系统销往市场，我们预计会有一段吸收期，”Peeler指出。相比之下，在科学和工业市场，Veeco看到数据存储客户的订单急剧增加，特别是离子束沉积工具。
第二季度的积压订单从3.31亿美元下降至3.05亿美元，其中的三分之二计划于2018年内发货，其余订单包括交期更长的离子束系统，计划于2019年上半年发货。
Peeler表示，目前有市场上可以看到两个趋势。一是中国MOCVD市场竞争加剧，普通照明和背光市场逐渐商品化，价格也在下降。我们在2017年底注意到了这个趋势，订单的毛利率也变得非常低。二是出现了新的应用，例如用于3D传感的光器件，用于电子系统和电动汽车的GaN功率器件，以及用于5G RF的GaN RF器件和micro LED显示器。他指出，Veeco在这个市场的战略一直是专注于通过差异化技术提供价值，研发已经与这个战略保持一直一段时间，从而产生了广泛的MOCVD组合，以满足这些新兴应用的需求。他表示公司在光电子领域已经取得了激动人心的增长，在显示器、存储器和电子电力封装等市场的增长也凸显了客户所取得的成绩。
在3D传感领域，Peeler表示很高兴看到其他手机制造商在他们的设备中采用基于VCSEL的面部识别技术。他指出，Veeco与几家VCSEL制造商合作进行epi（外延）工艺，并准备投资批量生产。“我们最近也有用于制造VCSEL的金属剥离和光刻胶剥离工艺过程的湿法刻蚀和清洁产品，相信3D感应增长才刚刚开始。”他表示，“在GaN RF和GaN电源市场，我们与我们的几个大型IDM客户就单晶圆推进平台Propel进行合作，我们的Propel安装基地正在扩建，我们也已准备好在大规模生产的时候进行资本化。”他补充说，最近公司向台湾代工厂运送了很多湿法刻蚀和清洁产品，用于生产射频放大器和其他化合物半导体应用，希望光器件和射频器件能继续为公司增长带来助力。
他解释，虽然科学与工业部门的订单非常强劲，但整个市场的预订分布更为平衡。先进封装、MEMS和RF滤波器占总预订量的19％，照明、显示和复合半导体为14％，前端半导体为21％，科学和工业订单为46％。在第三季度和第四季度，多样化应该更加明显。
展望今年第三季度，Veeco预计实现营收1.3亿至1.4亿美元。按GAAP计算，2Q18预计净亏损700-1200万美元，毛利率将维持在35-37%。 按Non-GAAP计算，2Q18净收入预计达100-600万美元，毛利率将维持在36-38%。
第四季度收入则预计与第三季度持平，但毛利率有所提高。虽然Veeco预计2018年所有四个细分市场的营收将继续增长，但预计中国地区的低利润蓝光LED MOCVD销售额将下降。Peeler强调公司将致力于提升下半年的毛利率水平，来推动今年毛利率达到40%。至于2019年，Peeler预期由于可持续的、更好的产品组合和降低成本的措施，将使毛利率提升至40%以上。
2.3D结构光产业现状：手机厂商导入放缓，供应商后劲待发；
其他媒体消息（文/Lee），去年苹果推出十周年纪念版机型 iPhone X，其搭载的3D Sensing 人脸识别，快速成为业界热捧的智能手机新功能。据供应链披露，2018年苹果的三款新机都将采用3D结构光的方案，苹果也引领着3D结构光技术的发展和应用。
自iPhone X发布带有3D结构光的Face ID后，国产安卓手机厂商立刻跟进。目前，配备3D结构光功能的小米8透明探索版已开始发售，同样搭载3D结构光的OPPO Find X也已经上市。
有供应链厂商透露，vivo也将在下一代旗舰机中配备屏幕指纹+3D摄像头技术，华为也将在最新发布的旗舰机上采用屏幕指纹+3D结构光技术，市场显然呈现出爆发态势。
3D结构光在苹果和国产厂商上的爆发也让三星心动不已，一直以来，虹膜识别技术都是三星主打的技术，也是其宣传的噱头。但据韩国知情人士透露，三星正与一家名为Mantis Vision的以色列公司合作开发所需的技术（3D结构光），三星S10和三星Galaxy S系列新机都将放弃虹膜解锁，转而采用当下国产旗舰主打的屏下指纹和3D结构光技术。
据 Trend Force 预测，未来几年 3D Sensing 市场规模将呈几何式增长，到 2020 年 3D Sensing 市场规模可达到 108.49 亿美元 2023年 3D 传感的市场空间达到 180 亿美元，2018 年-2023 年复合增速达到 44%。其中，3D Sensing 在智能手机市场上的渗透率不断提高， 3D Sensing 渗透率有望从 2017 年的 2.1%提高至 2020 年的 28.6%。
丘钛科技放量
丘钛科技日前发布公告，公司开发3D结构光模组和屏下指纹识别模组的新产品上取得重大突破，并已正式开始量产和销售。
丘钛科技披露，今年7月份，公司成功取得一家中国智能手机品牌厂商（OPPO）的首批3D结构光模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过100万颗，以及成功取得另一家中国智能手机品牌厂商（vivo）的首批屏下指纹识别模组批量采购订单和备料需求指示，数量合计超过700万颗。
据招商电子推断，丘钛科技所说100万颗3D结构光模组订单来自OPPO Find X；700万台屏下指纹订单来自vivo X21s。
国产厂商推进放缓
据业内人士透露，OPPO Find X的3D摄像头模组是由丘钛科技独家供应，由丘钛科技备货100万台结构光人脸识别方案可以看出，OPPO Find X的预计第一批出货量在100万台。对于旗舰机而言，OPPO Find X预计100万台的出货量显然不算高。
另一款搭载着3D结构光技术的国产安卓手机，小米8透明探索版3D结构光摄像头模组由欧菲科技独供，目前已经正式开售。
而vivo同样不愿错过这场技术迭代，它选择与松下合作，没有采用结构光，反而另辟蹊径地采用了ToF技术路线。据业内人士表示，vivo 3D摄像头模组将由舜宇光学和欧菲科技一同供应。
行业人士认为，近距离上3D结构光比ToF的效果要好，而一旦距离达到三四米，3D结构光的效果就会出现快速衰减。因此它很适合手机人脸解锁，但是在AR等场景，乃至安防摄像头、门禁等应用，ToF可能更占优势，相信这也是vivo选择采用了ToF技术路线的原因。
虽去年苹果推出搭载3D Sensing 人脸识别的 iPhone X已经快速成为业界热捧的智能手机新功能，再次引领手机产业开启新一轮创新周期的升级风潮。但据业内人士表示，多数国产手机厂商对选用屏下指纹还是3D结构光还没一致共识，实际上面对这两种技术的选择，不少手机厂商是在摇摆。而这种摇摆不定，也使3D结构光技术在国产机应用中进程放缓。
对此，招商电子认为，目前来看，国产手机厂商在3D结构光领域的推进力度有所放缓，和良率、成本、用户体验都有关。但屏下指纹趋势渐强，主要原因有屏下指纹模组的成本已经下到7-8美金，且良率上佳。
苹果3D结构光供应链趋于完善
目前，全球 3D结构光供应链趋于完善，整体技术方案有Primesense、奥比中光、英特尔、以色列Mantis Vision、图漾科技、奥比中光、华捷艾米等。在3D图像处理芯片方面，有Primesense、意法半导体、德州仪器、英飞凌等少数几家芯片巨头等。
苹果3D结构光供应链厂商/图
尽管3D结构光技术成本上较高，但3D结构光除了在生物识别验证方面表现出色，还可以很好的实现AR功能，例如AR游戏，商品的3D建模，甚至在科幻电影中才会出现的全息视频通话。随着3D结构光供应链日益完善，产品良率不断提升，相信3D结构光技术在未来还有非常丰富的应用前景。
据 Deutsche Bank 统计，2017 年搭载 3D Sensing 模组的智能手机（仅有 iPhone）数量为 3800 万台，在智能手机上搭载率仅为 3%。2018 年随着 3D Sensing 模组在 Android 手机上进行使用，智能手机市场 3D Sensing 模组需求扩大。 据预测，2020 年搭载 3D Sensing 模组的 iPhone 手机数量将达 4.4 亿台，搭载 3D Sensing 的 Android 手机数量将达 4.65 亿台，3D Sensing 在智能手机上搭载率将达到 38%。
国内3D结构光供应商后劲待发
在供应链方面，小米8透明探索版整体技术解决方案是与以色列公司MantisVision合作，其3D结构光摄像头模组由欧菲科技独供；OPPO find X整体技术解决方案是与奥比中光合作，3D摄像头模组是由丘钛科技独家供应。
另在即将发布的新型旗舰机中，其他媒体从供应链人士了解到，华为早在今年3月就完成了3D摄像头相关设计，3D摄像头模组将与舜宇光学合作。
联创电子也透露，公司3D结构光镜头已进入中国前4家手机品牌中的2家。此外，中国长电科技在韩国投资的子公司JSCK从今年初开始与苹果合作，正在开发iPhone用后置三摄像头模组中间的3D Sensing模组。整体的摄像头模组的组装是否由JSCK负责还未确定。因为3D Sensing模组是核心，此开发项目若成功的话，也有可能会同时负责三摄像头模组的组装业务。
据了解，JSCK计划明年初结束相关模组开发，到2019年二季度末3季度初时量产。若能够满足苹果的所有要求事项，将会与LG Innotek等现有的模组合作公司产生供应竞争。业内人士称，JSCK向苹果提议，若能够完成项目的成功开发，则要求苹果分配30%的产量。（校对/尔目）
3.2018H1电子信息制造业“数”里有文章：集成电路进出口额猛增液晶面板则降；
2018年上半年，电子信息制造业继续保持平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平，产业运行总体保持稳健，为全年产业持续健康发展打下坚实基础。
一、总体情况
上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.4%，快于全部规模以上工业增速5.7个百分点；其中6月份增长10.9%。
上半年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长6.1%，增速同比回落7.3个百分点；6月份，电子信息制造业出口交货值仅增长1.5%。
据海关统计，上半年，主要进出口产品中，集成电路出口额同比增长31.1%，增速同比加快29.4个百分点；进口额同比增长32%，增速同比加快22.6个百分点。液晶显示板出口额同比下降4.1%（去年同期为增长3%）；进口额同比下降10.1%（去年同期为增长1.4%）。
上半年，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长8.1%，利润总额同比下降2.3%，主营收入利润率为4.27%，主营业务成本同比增长8.9%。6月末，全行业应收账款同比增长20.1%，产成品存货同比增长12.4%。
上半年，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.5%。6月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.5%，延续去年三季度以来的下降趋势，环比增长0.1%。
上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长19.7%，较1-5月份加快5.1个百分点。其中，半导体分立器件制造业景气度较高，投资增势突出，同比增长36.3%；集成电路制造业、电子电路制造业在汽车电子、人工智能、5G等新兴市场拉动下投资势头良好，同比增长31.2%和27.5%。
二、主要分行业情况
（一）通信设备制造业
上半年，通信设备制造业增加值同比增长13.4%。出口交货值同比增长11.5%。主要产品中，手机产量同比增长3.4%；其中智能手机产量同比增长4.7%。
上半年，通信设备制造业实现主营业务收入同比增长10.9%,实现利润同比下降4.3%。
（二）电子元件及电子专用材料制造业
上半年，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15.4%。出口交货值同比增长10.3%。主要产品中，电子元件产量同比增长21.5%。
上半年，电子元件及电子专用材料制造业实现主营业务收入同比增长10.8%，利润同比增长17.8%。
（三）电子器件制造业
上半年，电子器件制造业增加值同比增长14.3%。出口交货值同比增长1.5%。主要产品中，集成电路产量同比增长15%。
上半年，电子器件制造业主营业务收入同比增长6.9%，利润总额同比下降12.7%。
（四）计算机制造业
上半年，计算机制造业增加值同比增长7.6%。出口交货值同比增长5.6%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长0.5%，其中笔记本电脑产量同比增长1.7%；平板电脑产量同比下降3.2%。
上半年，计算机制造业主营业务收入同比增长6.8%，实现利润同比增长13.4%，分行业中计算机整机制造和计算机外围设备制造利润同比分别增长36.7%和14.8%。
（文中统计数据除注明外，其余均为国家统计局数据或据此测算）
来源：工业和信息化部运行监测协调局
4.华锐光电第五代TFT液晶面板生产线计划9月份正式施工；
今年上半年，郑州航空港实验区签约项目28个，总投资约546亿元，以智能终端为代表的世界级电子信息先进制造产业集群，初步形成1＋1＋N的推进架构。
第一个“1”即富士康产业集群，上半年，该区苹果手机产量近3400万台。在服务好手机制造项目的同时，该区继续发挥富士康全球领先的精密制造加工能力，推动其从单一代工苹果手机向代工国产知名品牌领域拓展。同时加快富士康中州研发中心、后端模组、航空物流园等项目实施，推动富士康从单一手机制造向研发设计、显示板块、物流结算等产业链上下游环节拓展，逐步实现全产业链布局。
第二个“1”即以智能终端（手机）产业园为引领的非苹果手机产业集群。今年上半年，新签约手机项目19家，新投产5家手机企业。截至上半年，累计投产企业66家，其中整机企业36家，配套企业30家；正在装修企业39家，其中整机企业16家，配套企业23家。上半年，该区非苹果手机产量达7659.8万台，同比增长17.5％，实现产值95多亿元，同比增长13.1％。
“N”即惠科、华锐、合晶等一批重点推进项目。惠科11代液晶显示器项目已于2月8日正式签约；华锐光电5代液晶显示器项目计划9月份正式施工；合晶项目第一根200毫米8英寸半导体硅晶棒已于6月25日出炉。
据了解，今年下半年，该区将全力推进富士康在港区的集聚发展，确保富士康全年手机产量达1亿部，非苹果手机产量超过两亿部。同时以惠科、华锐、合晶等重大项目为带动，推动全区在光电显示、集成电路、新能源、新材料等产业实现更大突破。
作为高新技术代表性项目，深圳惠科股份有限公司在郑州航空港区合资建设的惠科11代液晶面板项目，项目投资总额400亿元。惠科11代液晶面板项目，将生产65寸－150寸大尺寸4K、8K液晶面板，填补郑州省在新型显示产业空白。
郑州将重点围绕光电显示和集成电路等产业项目攻坚，除了总投资400亿元的第11代液晶面板项目外，总投资40亿元的华锐光电第5代液晶面板项目也受关注。
河南省华锐光电产业有限公司工商注册资料显示，公司注册成立于2017年10月，注册资本12亿元。
华锐光电在招聘信息中表示，公司为国资控股企业，是河南省首家液晶面板生产企业。主要生产中小尺寸的液晶显示器件，工厂位于郑州市航空经济综合实验区，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，是河南省第一条第5代TFT－LCD生产线及CF生产线。
项目总占地面积约33万平方米（500亩），产品主要应用于手机显示、车载显示、工控仪表显示等领域。公司首期将引进韩国LG第五代TFT液晶面板生产线，年产可达到120万对大板玻璃（1000mm＊1200mm），可生产一亿片（5寸）液晶显示面板，预计2018年生产产值达到300亿。二期规划将实现更高端的柔性显示技术。
华锐光电的股东中，除了和郑州惠科相同的郑州国控产业发展投资有限公司、河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）、河南省现代服务业产业投资基金有限公司外，还出现了郑州百立丰科技有限公司、四川省华景光电科技有限公司、河南乐景企业管理中心（有限合伙）。显示之家
5.富士康缩减美国威斯康辛项目规模 工厂降级；
台媒6日报道，据相关业内人士透露，富士康电子公司计划缩减原项目规模，将准备在威斯康星州建造一座10.5代线的液晶面板工厂的计划缩减为建造一条6代生产线。
消息人士称此次调整投资项目的主要原因包括：10.5代线的总投资额太大，短期内无法获得回报，中国10.5代线的新增产能预计将影响全球显示器行业，最终会影响其价格和利润。
然而该消息人士称，除了投资成本外，建造一条6代生产线将允许富士康为汽车、移动和医疗设备领域制造更多应用型显示屏，以便通过货物出售的销路增加来减轻投资风险。
计划中的6代生产线也将使富士康利用自身优势，为苹果提供中小型显示屏，该消息人士补充说富士康可能还会在美国威斯康星州的工厂设立装配线用来生产iPhone。
与威斯康星州的投资规模缩减相一致，该消息人士还表示，富士康集团还决定取消剥离液晶面板子公司“群创光电”的计划。并且该公司正在对其整个显示业务集团的管理团队进行全面重组，以避免来自中国竞争对手的日益激烈的竞争。
在新的安排下，前群创光电董事长王志超（Jyh-chau Wang）已被指派与日本的Sakai Display Products（SDP）总裁谷口秀雄（Hideo Taniguchi）合作，监管该集团在中国广州的10.5代线的施工建设，该项目将于2019年开始批量生产。
与此同时，群创光电执行副总裁丁景隆（Chin-lung Ting）和SDP总监合作推进威斯康辛州的投资项目。
富士康目前未作出任何回应
责任编辑：Sophie
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