【排名】基带市场三星LSI超过联发科
2018-07-28
14:00:27
来源: 老杳吧
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1.三星GPU负责人吕坚平曾在Nvidia联发科Intel就职；
2.2018年Q1基带芯片市场份额：三星LSI超过联发科；
3.英特尔10纳米2019年底推出仍是当务之急；
4.LPDDR5尚未商用 三星打磨出了第二代LPDDR4X；
5.挖矿退烧，英伟达营收将回落至单季25亿美元以下；
6.日月光控股第2季税后净利较上季大增 4.47 倍
1.三星GPU负责人吕坚平曾在Nvidia联发科Intel就职；
根据外国科技网站Graphic Speak报导，三星电子目前ＧＰＵ使用的是Arm控股的Mal系列，但为自产ＧＰＵ，去年九月从NovuMind挖角吕坚平担任ＧＰＵ业务高级副总裁。
毕业于台大电机系，取得耶鲁大学计算机科学系博士的吕坚平，在2002年加入辉达，担任高级ＧＰＵ架构师，在辉达为索尼研发PS3游戏主机Cell处理器的RSX GPU上扮演关键角色，之后参与开发辉达NV40、 NV44及NV46等ＧＰＵ芯片，后升任辉达高级架构经理，建立跨国的集成ＧＰＵ（ＩＧＰＵ）团队，最后完成ＩＧＰＵ芯片的开发。
离开辉达后，吕坚平加入联发科，主导联发科自行研发ＧＰＵ的计划，但后来取消这个计划，并解散吕坚平所领导的美国ＧＰＵ团队。 吕坚平之后去了英特尔及NovuMind，去年九月被三星电子挖角。
吕坚平目前在三星电子负责ＳＧＰＵ的开发计划，其架构设计不仅可运用在智能手机的处理器，还能在电视、游戏机、个人计算机等平台上使用，并协助人工智能（ＡＩ）运算；ＳＧＰＵ最快在2019年推出。
毕业于台大电机系，取得耶鲁大学计算机科学系博士的吕坚平，在2002年加入辉达，担任高级ＧＰＵ架构师，在辉达为索尼研发PS3游戏主机Cell处理器的RSX GPU上扮演关键角色，之后参与开发辉达NV40、 NV44及NV46等ＧＰＵ芯片，后升任辉达高级架构经理，建立跨国的集成ＧＰＵ（ＩＧＰＵ）团队，最后完成ＩＧＰＵ芯片的开发。
离开辉达后，吕坚平加入联发科，主导联发科自行研发ＧＰＵ的计划，但后来取消这个计划，并解散吕坚平所领导的美国ＧＰＵ团队。 吕坚平之后去了英特尔及NovuMind，去年九月被三星电子挖角。
吕坚平目前在三星电子负责ＳＧＰＵ的开发计划，其架构设计不仅可运用在智能手机的处理器，还能在电视、游戏机、个人计算机等平台上使用，并协助人工智能（ＡＩ）运算；ＳＧＰＵ最快在2019年推出。
2.2018年Q1基带芯片市场份额：三星LSI超过联发科；
Strategy Analytics手机元件技术研究服务最新发布的研究报告《2018年Q1基带芯片市场份额追踪：三星LSI超过联发科》指出，2018年Q1全球蜂窝基带处理器市场年同比增长0.3%达到49亿美元。
Strategy Analytics的这份研究报告指出，2018年Q1，高通，三星LSI，联发科，海思和UNISOC（展讯和RDA）在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额囊获前五。2018年Q1高通继续赢取市场份额，以52%的基带收益份额保持第一。其次是三星LSI，占14％，联发科占13％。
2018年Q1，LTE基带芯片细分市场继续成为唯一的积极表现者，其出货量增长率高达9％；而2G和3G基带芯片细分市场规模则出现两位数的下滑。
2018年Q1联发科和UNISOC（展讯和RDA）继续失去市场份额。
Altair、海思、英特尔、高通、Sequans和三星LSI在2018年Q1均实现了基带芯片出货量的同比增长。
Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala表示，“三星LSI是3G到4G转型的主要受益者；其在2018年Q1超越联发科并在基带市场中占据第二的收益份额。 在过去十年中多个高端基带市场退出之后，三星LSI介入从而填补了其主要客户三星移动的供应商空白。 Strategy Analytics认为，三星LSI的LTE基带技术，产品组合和整合能力现在与市场领导者高通处于同一阵营。 然而，三星LSI迄今尚未在其内部客户三星移动之外表现的很耀眼。 Strategy Analytics认为，当前的全球贸易战已经为三星LSI打开了一个难得的机会窗口——作为一个韩国的公司竞争外部基带芯片客户。公司将如何应对仍有待观察。
Strategy Analytics手机元件技术服务执行总监Stuart Robinson表示，“2018年Q1联发科和UNISOC（展讯和RDA）继续失去市场份额，两家公司的基带芯片出货量连续第四个季度均呈现两位数下滑。联发科技在2018年Q1末出现复苏迹象，并且在2018年剩余时间内有望在其产品组合改善的情况下表现更好。 UNISOC（展讯和RDA）虽然在LTE功能手机上获势，但在产品实力方面仍然落后于竞争对手。 联发科和UNISOC（展讯和RDA）都需要解决其当前产品组合的弱点，并在5G市场中获取一席之地，才能够与快速发展的高通公司相匹敌。”
Strategy Analytics射频和无线组件研究服务总监Christopher Taylor补充说：“2018年Q1高通连续第三个季度出货量同比增长，这归功于该公司从中国手机制造商中获得份额增长。 在多模LTE智能手机商业化中发挥关键作用后，高通公司将凭借其开创性的努力，在多模5G新无线电（NR）中重复该功绩。 除了手机，高通还在蜂窝平板电脑，物联网和汽车基带领域不断发展。
Strategy Analytics预估，非手机基带市场约占高通2018年Q1总基带出货量的10％，其增长率高于手机细分市场。”
StrategyAnalytics
3.英特尔10纳米2019年底推出仍是当务之急；
处理器大厂英特尔（Intel）2018 年第 2 季财报依旧亮眼，营收与获利分别成长 15%、78%。 交出亮眼财报的同时，英特尔目前最关心的还是 10 奈米制程准时上线。 眼见 2019 年台积电都要步入 5 奈米制程，就连三星都要推出第 2 代 7 奈米制程了，英特尔还在 14 奈米制程打转。 英特尔虽强调自家 10 奈米制程较竞争对手 7 奈米优秀，但技术延迟推出，让英特尔吃了不少亏。
2018 年第 2 季财报会议，市场分析师对英特尔高层的第一个问题，就是问英特尔 10 奈米制程进展。 毕竟，最初说 2015 年推出，到现在说 2019 年推出，已延迟了 4 年，再延下去，牙膏都快挤光了。 英特尔高级副总裁 Venkata SM Renduchintala 表示，英特尔目前对 14 奈米制程的竞争力表示满意，而 10 奈米制程正在改善，预计 2019 年底假期时将发表消费等级的 10 奈米制程处理器。
英特尔对 14 奈米制程表示满意已不是第一次说了。 2018 年 4 月第 1 季财报会议，Venkata SM Renduchintala 也说了同样的话，就是「英特尔对 14 奈米制程的产品路线图表示满意，且过去几年，英特尔将 14 奈米制程产品的性能提升了 70%。 」
分析师询问「对 2019 年的消费级与数据中心产品有甚么期待」时，Venkata SM Renduchintala 指出，2018 年剩下的时间及 2019 年，除了 14 奈米制程将继续推动消费级与服务器所有产品的领先地位，10 奈米制程也 在改善，预计 2019 年底假期会发表消费等级 10 奈米制程处理器。
Venkata SM Renduchintala 解答了英特尔 10 奈米制程为何会延期，以及它的强大之处时指出，因为英特尔在 10 奈米制程的节点野心很大，使 10 奈米制程的晶体管密度会是 14 奈米制程的 2.7 倍，远高于业界平均 2 倍。 英特尔的 10 奈米制程目标，是在所有模块都达成革命性升级。
英特尔 10 奈米制程究竟什么时候问世？ 英特尔代理执行长暨财务长 Bob Swan 表示，英特尔 10 奈米制程良率不断改进中，预计 2019 年底假期购物季前问世，首发消费级处理器，之后才是数据中心使用的服务器处理器。
就目前公布时程看来，进度其实跟 2018 年 4 月底公布的日期一致。 2019 年底首发 10 奈米制程的消费级处理器时，依惯例来说，应该是 10 奈米制程的行动版处理器，之后才是数据中心市场使用的服务器处理器。 不过，要到 10 奈米制程的服务器处理器问世，至少也是 2020 年以后的事。 technews
2018 年第 2 季财报会议，市场分析师对英特尔高层的第一个问题，就是问英特尔 10 奈米制程进展。 毕竟，最初说 2015 年推出，到现在说 2019 年推出，已延迟了 4 年，再延下去，牙膏都快挤光了。 英特尔高级副总裁 Venkata SM Renduchintala 表示，英特尔目前对 14 奈米制程的竞争力表示满意，而 10 奈米制程正在改善，预计 2019 年底假期时将发表消费等级的 10 奈米制程处理器。
英特尔对 14 奈米制程表示满意已不是第一次说了。 2018 年 4 月第 1 季财报会议，Venkata SM Renduchintala 也说了同样的话，就是「英特尔对 14 奈米制程的产品路线图表示满意，且过去几年，英特尔将 14 奈米制程产品的性能提升了 70%。 」
分析师询问「对 2019 年的消费级与数据中心产品有甚么期待」时，Venkata SM Renduchintala 指出，2018 年剩下的时间及 2019 年，除了 14 奈米制程将继续推动消费级与服务器所有产品的领先地位，10 奈米制程也 在改善，预计 2019 年底假期会发表消费等级 10 奈米制程处理器。
Venkata SM Renduchintala 解答了英特尔 10 奈米制程为何会延期，以及它的强大之处时指出，因为英特尔在 10 奈米制程的节点野心很大，使 10 奈米制程的晶体管密度会是 14 奈米制程的 2.7 倍，远高于业界平均 2 倍。 英特尔的 10 奈米制程目标，是在所有模块都达成革命性升级。
英特尔 10 奈米制程究竟什么时候问世？ 英特尔代理执行长暨财务长 Bob Swan 表示，英特尔 10 奈米制程良率不断改进中，预计 2019 年底假期购物季前问世，首发消费级处理器，之后才是数据中心使用的服务器处理器。
就目前公布时程看来，进度其实跟 2018 年 4 月底公布的日期一致。 2019 年底首发 10 奈米制程的消费级处理器时，依惯例来说，应该是 10 奈米制程的行动版处理器，之后才是数据中心市场使用的服务器处理器。 不过，要到 10 奈米制程的服务器处理器问世，至少也是 2020 年以后的事。 technews
4.LPDDR5尚未商用 三星打磨出了第二代LPDDR4X；
摘要：
三星已经宣布研制出了LPDDR5，也就意味着LPDDR4X濒临淘汰，为了发挥它的余光余热，三星打磨出了第二代产品。
其他媒体综合报道，三星本月中旬发布官方通稿称，自己已经成功研制出LPDDR5内存颗粒，而且已经着眼量产——要知道JEDEC去年才开始制定DDR5标准，并计划在今年的某个时间公布详细技术规格。
据了解，LPDDR5的数据传输速率将达到 6400 Mps，大约是现在 iPhone X 上所采用的 LPDDR4X 的 1.5 倍。三星方面表示，LPDDR5 内存可以每秒传输 51.2G 的数据，相当于 14 部 3.7G 大的 1080P 高清视频文件。
有媒体预测LPDDR5最快将明年应用到三星S10上，其他手机厂商就得等上一段时间，为了减少其他手机厂商的不满，继续发挥LPDDR4X的余光余热，三星打磨出了第二代LPDDR4X产品安慰它们。
据悉这款产品专门是针对高端智能手机以及对功耗民敏感的额移动设备开发的，可以保持原本LPDDR高达4266MHz速度下，功耗再降低10%，通过四颗新的16Gb LPDDR4X DRAM芯片，可以组成一个8GB LPDDR4X封装，带宽可达34.1GB/s，相比上一代封装厚度减少20%。
5.挖矿退烧，英伟达营收将回落至单季25亿美元以下；
AMD最新一季财报出炉，营收来到17.6亿美元，年增53%，净利则为1.16亿美元、EPS 0.11美元，写下7年来新高。然值得注意的是，AMD保守看待第3季展望，预期营收约落在16.5亿~17.5亿美元之间，略低于第2季，也就是营运将旺季不旺，主要受到挖矿需求明显降温所致，而受惠挖矿最深的NVIDIA，亦已预告5~7月单季营收约与上季持平，市场预期，目前NVIDIA虽竭力出清手上库存予合作伙伴，且8月底后新品陆续上市，但受到挖矿需求大减影响，显卡市况混乱，8~10月整体业绩成长动能恐将停滞。为显卡供应链带来暴利的挖矿潮已退，未来竞况将回到电竞市场。
近日显卡供应链陆续公布营运表现，由NVIDIA与AMD表现明显可看出挖矿潮确实已明显退烧。其中，AMD首季因挖矿需求强劲，推升其绘图芯片营收大增95%至11.2亿美元，带动整体营收成长至16.5亿美元，第2季持续受惠挖矿订单，营收再增至17.6亿美元，较2017年同期成长53%，净利为1.16亿美元，EPS 0.11元，净利写下7年来新高，远优于2017年同期亏损4,200万美元、EPS亏损0.04美元；累计2018年上半净利1.97亿美元，EPS达0.19美元。
不过，AMD保守看待第3季展望，预期营收仅只有16.5亿~17.5亿美元之间，略低于第2季，也就是营运将旺季不旺，主要受到挖矿需求明显降温所致。市场预期，挖矿订单推升绘图芯片毛利扬升，随着订单大减后，毛利与获利也将受到影响，加上目前AMD下一代绘图芯片上阵时程未定，下半年整体获利表现应难再冲高。
不过，AMD因Epyc服务器处理器、Ryzen系列处理器获得多家大厂青睐，服务器、桌上型电脑、笔记型电脑(NB)处理器市占均见提升，还有苹果(Apple)新款iMac Pro、15吋Macbook Pro也采用AMD显卡，接下来陆续有新品推出，包括采用12纳米制程、最高达32核心、64执行绪的第二代Ryzen Threadripper处理器即将亮相，而新一代7纳米制程代号为“Rome”的Epyc处理器，也开始送样，全年业绩表现仍将持续缴出获利倍增成绩，但欲再恢复获利成长动能，能否尽快推出下世代GPU芯片将是关键。
而台厂高度仰赖显卡产品的厂商虽然4月、6月业绩下滑，但上半年业绩表现写下同期新高，如以AMD平台为主的撼讯，2017年全年EPS冲上8.36元，2018年首季再飙升至10.19元，而第2季就开始明显回落，EPS大跌至0.38元，尽管如此，光靠首季获利，就已赚赢2017年全年。另则是显卡占营收比重达5成的技嘉，2018年首季税后净利高达16.14亿元，季增91%，年增率更高达5倍，再创历史新高，EPS达2.54元，已超过2017年上半获利，不过，第2季营收仅达141.73亿元，较首季201.76亿元大跌3成，年增率仅1.5%。展望下半年，以AMD为主的撼讯及两边押宝的技嘉营运表现均将逐步回到挖矿潮来临前，其中技嘉又因主机板营收、出货大减，而服务器获利贡献有限，2019年挑战甚钜。
显卡厂商表示，由上下游供应链业绩表现即可显见挖矿暴利荣景不再，第2季已见需求锐减，而掌控挖矿显卡大宗获利的NVIDIA，亦已提前预告5~7月单季营收仅约与上季持平，而为何仍保有持平表现，则是全力去化芯片库存，然为提振下半年获利与气势表现，NVIDIA终于不得不端出新一代GeFore GTX 1180等绘图芯片，价格较超越上一代首发价格，以利去化库存，不过目前多数电竞玩家多认为显卡价格并未回到合理价格，仍倾向再等等氛围，此市况恐将打乱NVIDIA与显卡厂商9~12月布局，若GeFore GTX 1180/1170/1160买气平淡，而众厂又不愿大降GTX 1080等旧款产品价格以去化库存，显卡市况平淡恐超乎市场预期。
显卡厂商认为，虽然挖矿需求大减，但NVIDIA因掌握大宗电竞版图，拥有出货与定价操盘，只要全力再抢攻AMD市占且维持ASP与毛利，接下来获利表现应不会太差。根据NVIDIA先前所公布的2018年2~4月财报显示，单季营收达32.1亿美元，年增66%，季增10%，表现已连续11个月优于财测与市场预期。
但当中值得注意的是，NVIDIA先前指出，2~4月游戏芯片业务营收约17.23亿美元，汽车芯片业务营收约1.45亿美元、专业级视觉化产品为2.51亿美元，OEM & IP营收约3.87亿美元，其中OEM销售额包含2.89亿美元的挖矿相关营收。整体而言，GPU事业体营收年增77%、季增11%至27.65亿美元、Tegra芯片事业体营收为4.42亿美元，进一步观察，NVIDIA用于挖矿的显卡销售比重恐远过NVIDIA所说。
NVIDIA在2017年2~4月营收约19.4亿美元，游戏芯片业务营收约10.27 亿美元，当时仍以电竞为主要市场，主要动能来自大幅占有AMD版图，带动营收成长，也就是电竞游戏市场单季约贡献10亿美元上下营收，合理推估2018年2~4月用于挖矿的显卡营收贡献恐怕也达10亿美元，也就是挖矿需求若全面消失，而汽车电子、数据中心等尚未能肩负营收主力重责，NVIDIA接下来营运表现可能将明显回落至单季25亿美元以下。
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6.日月光控股第2季税后净利较上季大增 4.47 倍
封测大厂日月光控股 27 日下午举行上市后首次法人说明会，并且公布 2018 年第 2 季的财报。 根据财报显示，日月光控股 2018 年第 2 季营收在 5、6 月全数并入硅品营收获利的情况之下，达到新台币 845.01 亿元，比第 1 季 649.66 亿元成长 30%，较 2017 年同期 660.26 亿元成长 28%。 税后净利则是达到 114.63 亿元，较第 1 季大幅增加 447%，每股 EPS 来到 2.7 元。
日月光控股指出，2018 年第 2 季毛利率为 16.2%，较第 1 季的 16%，增加 0.2 个百分点， 较 2017 年同期的 18.4%，则是减少 2.2 个百分点。 营业利益 53.87 亿元，营业利益率 6.4%，则是比第 1 季的 6.6%，减少 0.2 个百分点，较 2017 年同期的 7.9%，也是减少 1.5 个百分点。
在获利部分，日月光投控 2018 年第 2 季归属母公司业主净利达到 114.63亿元，较第 1 季的 20.96 亿元，大幅增加 447%，较 2017 年同期的 78.47 亿元，成长 46%，每股 EPS 为 2.7 元。 累计，日月光控股2018 年上半年营收为 1,494.67 亿元，较 2017年同期的 1 ,325.77 亿元成长 12.7%。 合并毛利率来到 16.12%，较 2017 年同期的 18.17%，则是减少 2 个百分点。 归属母公司业主净利为 135.59 亿元，较 2017 年同期的 104.06 亿元，成长 30.3%。 每股 EPS 达到 3.2 元，优于 2017 年同期的 2.63 元。
日月光控股进一步指出，从产品应用比重来看，通讯产品占比约 51%，个人计算机占比约 15%，汽车、消费性电子和其他占比约 34%。 另外，十大客户营收占日月光控股 2018 年第 2 季整体营收比重约 52% 的比率。 由于，日月光投控营运长吴田玉日前在股东临时会上表示，2018 年维持逐季成长的基调，加上第 3 季与第 4 季客户需求相当健康。 因此，从客户对公司要求产能配置上，预计 2018 年下半年订单透明度依旧十分强劲。 因此，整体来说，对于 2018 年下半年的营运发展预期将会优于上半年表现。
technews
日月光控股指出，2018 年第 2 季毛利率为 16.2%，较第 1 季的 16%，增加 0.2 个百分点， 较 2017 年同期的 18.4%，则是减少 2.2 个百分点。 营业利益 53.87 亿元，营业利益率 6.4%，则是比第 1 季的 6.6%，减少 0.2 个百分点，较 2017 年同期的 7.9%，也是减少 1.5 个百分点。
在获利部分，日月光投控 2018 年第 2 季归属母公司业主净利达到 114.63亿元，较第 1 季的 20.96 亿元，大幅增加 447%，较 2017 年同期的 78.47 亿元，成长 46%，每股 EPS 为 2.7 元。 累计，日月光控股2018 年上半年营收为 1,494.67 亿元，较 2017年同期的 1 ,325.77 亿元成长 12.7%。 合并毛利率来到 16.12%，较 2017 年同期的 18.17%，则是减少 2 个百分点。 归属母公司业主净利为 135.59 亿元，较 2017 年同期的 104.06 亿元，成长 30.3%。 每股 EPS 达到 3.2 元，优于 2017 年同期的 2.63 元。
日月光控股进一步指出，从产品应用比重来看，通讯产品占比约 51%，个人计算机占比约 15%，汽车、消费性电子和其他占比约 34%。 另外，十大客户营收占日月光控股 2018 年第 2 季整体营收比重约 52% 的比率。 由于，日月光投控营运长吴田玉日前在股东临时会上表示，2018 年维持逐季成长的基调，加上第 3 季与第 4 季客户需求相当健康。 因此，从客户对公司要求产能配置上，预计 2018 年下半年订单透明度依旧十分强劲。 因此，整体来说，对于 2018 年下半年的营运发展预期将会优于上半年表现。
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责任编辑：Sophie
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