【洗牌】功率器件市场迎洗牌潮 一批MOSFET厂商将加速倒闭；
2018-06-19
14:00:38
来源: 老杳吧
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1.功率器件市场迎来洗牌潮，国内一批MOSFET厂商将加速倒闭；
2.大坂强震 夏普等日企停工检查；
3.Android回神 联发科P60占出货比重Q2升至50%以上；
4.3D感测夯 大立光下半年获利将倍增；
5.铝质电容涨价 智宝进补；
6.韩5月信息通信技术产业对华出口飙升32.7%；
1.功率器件市场迎来洗牌潮，国内一批MOSFET厂商将加速倒闭；
其他媒体消息（记者/邓文标），“所有功率器件都在涨价，其中电容领涨，MOSFET、IGBT、二极管等都在持续跟进涨价潮。”业内人士向其他媒体记者表示，自去年以来，电容涨幅超过十几倍，MOS、IGBT整体涨幅超过40%，未来很长一段时间功率器件涨价依旧坚挺。
更严峻的是，在上游晶圆产能持续紧张的现况下，供不应求的产能只会去保大客户，中小客户很难拿到单，生存压力很大。整个功率器件市场随之开始“洗牌”，国内尤其是华南地区很多小厂商正加速倒闭。
8寸晶圆紧缺单片涨到300元，12寸产线无力缓解
自去年开始，功率器件相继出现缺货的情况，8寸晶圆的供不应求，市场需求旺盛，使得上游吹起涨价风潮。今年以来，MOSFET、IGBT等功率器件持续缺货涨价，交期趋势呈现了全面延长的局面，部分MOSFET的交期超过40周，甚至断货。
上游原厂向其他媒体记者表示，自去年以来，MOSFET、IGBT涨价幅度超过40%，其中8寸晶圆涨价整体幅度就接近30%，以前单片8寸晶圆价格在200元，现在单片都涨价到300元，所以MOSFET、IGBT等功率器件涨价更多是价格传递的体现，8寸晶圆供不应求，缺口很大。
那么8寸产线晶圆产能不足能否靠12寸产线来解决？上述人士表示，在功率器件中，现在12寸产线量产的概率很低，因为会涉及到产业链的问题，以及功率器件会涉及背面的处理跟封装相关等问题，靠12寸产线来解决问题短期内可能性还不大，现在功率器件主要是集中在6寸和8寸产能，其中8寸产能的性价比更高，6寸主要是做传统高压模式的功率器件。
更重要的是，现在8寸产线的设备稀缺，短期内很难快速投建8寸产线。业内人士称，全球大的设备厂商都做12寸设备去了，8寸设备基本停产了，国内新建8寸产线只能买二手的8寸线设备，但现在二手的设备也不多了，只有等海外关一座国内厂商才可以新开一座。
不过，现在投建8寸产线也不一定靠谱。该业内人士透露，在当前的市场行情下，新建8寸产线成本太高，现在投建8寸线要花30-35亿元，但以前在淡季的时候建8寸可能花费20亿元不到，现在投入到产出的性价比太低。
所以，现在来看，投建8寸产线解决产能问题的可行性也不是很大，像新开的产线把设备拉起来，包括产能的稳定爬升，都有很大的不确定性，短时间产能问题很难解决。
深圳一家功率器件代理商也向记者表示，虽然现在士兰微、燕东、中芯国际8寸产线都已经投产，但对市场的供需影响不会很大，所以从终端市场来看，当前功率器件的价格还是很坚挺的。
实际上，业内人士基本认为当前功率器件的价格也算是合理。以前功率器件市场竞争激烈，向客户报价基本是逐年递减5-10%，价格偏低的状况对半导体产业来说，也不太合理。上游原厂表示，现在晶圆的价格已经趋于稳定，再涨价的意义不大，因为现在已经涨到合理区间的上限了，不过在产能紧缺的行情下，功率器件未来走势依旧稳中有升。
缺口巨大，消费类电子消耗产能更胜往昔
“任何一个产业变成这样都存在关键诱因，只是看过程中看有什么原因促使这样的转变。”对于当前功率器件持续缺货涨价的现状，上海一家原厂VP向其他媒体记者表示，主要还是新能源汽车市场快速崛起造成的，其中需求缺口巨大，就算行业龙头英飞凌把所有产能都供给汽车电子，都远远不够。
从目前全球功率半导体市场格局来看，基本被英飞凌、安森美半导体等国际巨头所占据。据乐晴智库发布的数据，英飞凌在功率MOSFET的市场份额达到26.4%，占据第一的位置，第二位是安森美半导体。
上述VP表示，由于汽车电子高端市场获利丰厚，英飞凌必然会放弃部分中低端产能，当然这是通过不断迭代做上来的，英飞凌会先放弃部分中端消费类的产能，然后在低端又放弃一波，这样的话，消费类电子市场就存在巨大缺口，再加之大厂的传递效应，功率器件缺货涨价就随之快速蔓延。
而在消费类电子市场，随着手机功能越来越多，应用越来越复杂，所需的功率器件也越来越多。上述VP透露，以MOSFET应用为例，现在手机快充电流越来越大，所消耗的产能也越来越多，原来做MOSFET芯片，一片8寸晶圆大概有4万颗MOSFET，现在快充电流变大后，一片wafer只能做5000颗左右MOSFET。
这样一来，消费类电子等低端市场吃晶圆的产能就更厉害，晶圆产能紧张也将随之凸显；再加之新能源市场利润高，国际大厂势必会放弃部分消费类中低端市场。
另外，正在快速起量的无线充电市场对MOSFET的需求量也很大，一个无线充电器中会用到4-6颗MOSFET管，可以想象数以千万计的无线充电器对MOSFET管的需求有多大，不过现阶段无线充电市场还是属于增长的过程，需求量将会逐步提升。此外，快充功率越来越大，低压大电流的模式逐渐成为主导，这也会涉及到MOSFET的更新换代，消耗产能更胜往昔。
国内小厂商面临倒闭潮，行业开始洗牌
在上游晶圆产能持续紧张的现况下，诸如英飞凌等国际大厂纷纷转向新能源高阶市场，中低端市场功率器件消耗产能又更胜往昔，一方面确实给国内功率器件厂商带来了机会，另一方面也带来了困惑。
功率器件原厂向其他媒体记者表示，其实现在像MOSFET、IGBT等功率器件的价格已经很高了，对现况而言，困境在于，即便价格再涨，也很难交出货，再涨价的意义也就不大。当然，从利润的角度来看，当然是越高越好。
另有行业人士透露，现在很多原厂都不敢跟客户随意报价，因为担心万一报的价客户接受了，但交不出货会更麻烦。如果涨价能供出货，那也行，现在关键是很多原厂供不出货。
不过，从代理商的角度来看，还是会跟客户报高价，继续推动功率器件市场行情走高。另外，像在深圳华强北等现货市场的价格就更离谱了，现在每天价格往上调的可能性都存在。但是到了一定的行情，这些功率器件就变成有价无市了。
“我们现在一方面在关注市场行情的变化，另一方面还在考虑如何解决产能的问题，这才是当务之急。”上述VP表示，产能还是会持续紧张，目前没有缓解的迹象，不过，价格再往上涨就会偏离了价值曲线，涨价意义也不大，因为还要考虑侧重客户的关系，不可能涨得很离谱。
如此一来，在上游晶圆持续紧张没有缓解的现况下，像茂矽、新唐等MOSFET或IGBT订单已经声称排到年底。此前有消息称，茂矽、新唐等代工厂商第三季已确定涨价，其中6寸晶圆代工价格大涨10～20％，8寸晶圆代工价格亦调涨5～10％。
业内人士表示，这种涨价波动大概率还是存在，现在华润微电子是通过竞价涨价的模式，竞价模式在市场还是缺货的情况下，价格是每个月都按照5-10%的幅度涨价，但整体数量有限。
这种现况下，供不应求的产能伴随着涨价将流向何方？上述VP表示，供不应求的产能只会去保大客户，中小客户很难拿到单，生存压力很大。整个功率器件市场也随之开始“洗牌”，国内尤其是华南地区的功率器件中小厂商正加速倒逼，对下游市场带来很大影响。
一方面，对下游厂商进行了一次洗牌，有些小的功率器件厂商就玩不下去了，本身拿不到晶圆，利润又低，一波波涨价就被拖死了；另一方面，从积极的角度来看，会让大家更重视产品品质、更重视品牌，不好的是增加了下游整机厂商的负担，因为整机的利润很低，那这样一来，短期内就快速增长了成本。
事实也是如此，现在华南像深圳等很多小厂越来越难过，第一是供应链不全，第二是价格也没有优势，因为拿不到晶圆，低端客户也带不动，终端客户也维持不下去，所以将会有一批小厂商相继倒闭，整个功率器件尤其是MOSFET厂商将会开启洗牌的局面。
但从长期来看，国内整个功率器件市场将会发生从无序到有序的转变，小厂商会随之消失或合并，整合度会越来越高，这对行业来说也是好事。这个市场最终将会成就比较大的玩家，对整个资源物料的管控、供货、价格等，都可以管控在合理的范围内，这种集聚效应未来会越来越强烈。
值得强调的是，从当前来看，整个功率器件的涨价态势在未来2-3年内还是很坚挺的，因为新开的8寸产线也基本不能满足现有的巨大缺口，今年开始新增的8寸产线都得等到两年之后才能进入量产阶段，更关键的是，现在设备还不一定能买到。这也就意味着未来2-3年，整个功率器件市场将持续走俏，整体价格稳中有升。（校对/范蓉）
2.大坂强震 夏普等日企停工检查；
日本大坂府北部周一早晨发生6.1级强震后，包括Panasonic和本田汽车在内的多家企业，暂时关闭工厂检查受灾情况。
总部位在大坂的Panasonic已下令3间工厂停工。丰田旗下大发汽车（Daihatsu）暂停大坂和京都工厂运作，以检查受灾状况，大坂厂房于周一傍晚回复生产。
本田暂时关闭位于三重县的铃鹿工厂的生产线。三菱汽车一度暂停京都和滋贺县2座工厂的生产线运作。两家汽车厂皆表示安全检查完后已经恢复运作。
夏普与鸿海共同经营的液晶面板厂因地震暂时停工，该公司表示厂房未受到地震影响，预计很快将回复生产。
总部位在大坂的Panasonic与夏普虽然厂房和生产设备没有传出灾情，但周一股价仍分别下挫2.7％和3.2％，降至1,524.5日圆和2,713日圆。
瑞穗证券资深科技分析师三浦表示：“本次地震对日本经济的影响可能有限，但外资察觉到日本的地震风险后，避免加码日股。”
此外，关西电力公司表示，邻近大坂北部的美滨、高滨、大饭3座核能电厂，没有任何异常状况。大坂和邻近的兵库县约有超过17万户停电，2个小时内便回复供电。
日本航空表示因为地震取消60个班次，受影响的旅客达6,320名，全日空取消14架班机，约影响1,100名旅客。工商时报
3.Android回神 联发科P60占出货比重Q2升至50%以上；
台股上周五（15日）大幅震荡，午盘后翻红，尾盘更收高11,087.47点；业绩题材股联发科（2454）及全新（2455）获短线买盘承接，交投活络，联发科量能较前一日增38％收平盘，而全新带量创波段新高价，连结热门权证炙手可热。
联发科首季为半导体需求淡季，移动运算平台出货量下降，成长型与成熟型仍为淡季，但单季营收496.5亿元，符合法说展望区间，其中移动运算平台降至30～35％、成长型及成熟型都增为30-35％，受惠于S.P.新产品持续放量，毛利率回升至38.4％，业外因无处分利益，单季EPS为1.68元。
展望联发科今年营运因S.P.新产品，如：P60等持续放量，使移动运算平台出货量增加，采用新一代modem架构支手机芯片占出货比重将由首季的30～35％增为50％以上，成长型与成熟型之新产品也持续放量，预估季营收556～596亿元（季增12～20％)。展望今年营运毛利率方面，原预估下半年回升至36～39％，但已提前于上半年达阵，全年毛利率35～40％。
全新为以MOCVD技术生产砷化镓（GaAs）磊芯片（EPI）之供应商，为全球排名为前三大制造商之一。全新5月在Android手机PA在历经近3季度的调整后，单月营收为1.9亿元，月增0.4％、年减1％，第2季虽因光通讯产品线在首季基期较高影响，但营运渐入传统PA拉货旺季，法人估第2季营收将季增5％。
4.3D感测夯 大立光下半年获利将倍增；
苹果三款新iPhone传都将搭载3D感测功能，随着全P（塑胶镜头）有望取代晶圆级镜片成为3D感测发射端镜头主要技术，大立光、玉晶光有望多吃一颗镜头订单，带动两家公司营收一路旺到年底，下半年获利都将较上半年翻倍成长。
3D感测仍为今年高阶智慧手机主流应用，刺激镜头需求量大增，大立光全力抢食相关商机。大立光执行长林恩平透露，公司以全P（塑胶镜头）设计送样，成本较目前晶圆级镜片（Wafer Level lens）降一半，下游模组厂更好封装。
去年亮相的三支iPhone仅最高阶的iPhone X搭载3D感测镜头，不过，法人看好，下半年新一代三款新iPhone均配备全荧幕及Face ID，全数“刷脸”，意味三款iPhone全数搭载3D感测镜头，不仅数量增加，大立光更以全P设计，争取3D感测的发射端镜头，取代晶圆级镜片，让大立光争取新iPhone更多镜头订单。
业界分析，iPhone X是第一款搭载3D感测镜头的iPhone，成为双镜头后，智慧手机另一个新亮点。不过，3D感测采用的两颗镜头当中，一为发射端，另一个为接收端，其中的发射端因雷射产生热度问题，iX采用晶圆级光学镜片的解决方案，让光学厂只吃到其中的接收端镜头，主要供应商为大立光及玉晶光。
由于晶圆级光学镜片精度不佳问题始终无法有效改善，苹果曾尝试其他解决方案。林恩平透露，借由增加一片塑胶镜片，并拉长后焦，避免过热的全P设计送样中，不仅成本少一半，塑胶镜头的制造性也比较好，且下游模组厂比较好做。换言之，大立光挟技术、制造及成本三大优势，“完封”模造玻璃、晶圆级镜片导入智慧手机可能性。市场解读，即将于9月亮相、搭载3D感测功能的新iPhone，大立光及玉晶光有望多吃一颗镜头，挹注下半年营运动能。
对照林恩平日前释出的营运展望，“7月以前产能满载，单子也有比较多一点”的说法，市场分析，林恩平一席话，符合苹果下半年新机拉货时程。经济日报
5.铝质电容涨价 智宝进补；
被动元件铝质电解电容已经进入涨价阶段，台厂预估，6月至7月起，涨价效益将逐步反映至营收上，有助国巨集团旗下智宝（2375）、凯美，以及金山电、立隆与日系通路商日电贸等相关业者营运。
被动元件今年涨价趋势仍在，除了去年至今最热的积层陶瓷电容（MLCC）外，晶片电阻和铝质电解电容两大次产业今年同样涨势确立。
在铝质电解电容方面，因日厂进入第二轮涨价，大陆龙头厂艾华、港商丰宾、台厂凯美、立隆、金山电也持续向客户争取涨价，涨幅在8%到20%之间，视产品毛利和客户情况而定。
尤其是艾华和丰宾相继对外释出涨价讯息后，客户端已开始接受非日厂也要涨价的事实。
台厂预估，新价格将于6月至7月间陆续生效，并反映在当月营收上，将能改善因铝箔等原物料上扬带来的成本压力。
这一波铝质电解电容涨价的源头，来自于日厂Rubicon最早应债权银行要求改善获利结构，于去年第3季起退出不赚钱的领域，并向客户端全线调涨产品售价一成。
后续全球铝质电解电容厂龙头佳美工（Nippom Chemi-Con）、另一家大厂Nichicon则于去年第4季跟涨，台厂随后于今年第1季跟进，至第2季末终于进入实质涨价阶段。
供应商指出，目前部分铝质电解电容的交期已经拉长至六个月以上，高于MLCC，加上上游铝箔供不应求，价格持续攀升，整体供应链缺货、涨价情况今年难解。经济日报
6.韩5月信息通信技术产业对华出口飙升32.7%；
新浪美股 北京时间18日消息，据韩联社报道，韩国科技信息通信部周一发布的数据显示，韩国5月信息通信技术（ICT）产业出口额为185.7亿美元，同比增长20.6%，自2016年12月以来连续18个月保持两位数增长，并创下历年第四高纪录。
从出口产品来看，半导体出口同比大增43.5%，达到109.4亿美元，继去年3月后第二次突破100亿美元大关。得益于新款智能手机纷纷上市，手机出口达14.1亿美元，出口额时隔26个月同比增长，增幅为4.5%。另外，电脑及周边产品同比增长28.6%，为9.5亿美元。
从出口对象国来看，对华出口猛增32.7%，增幅创下历年新高，达到104亿美元；对美出口同比增长32.2%，至17.8亿美元；对欧盟出口同比增长28.4%，达10.1亿美元。相反，受到显示器、手机出口减少等利空因素影响，对越南出口同比减少13%，至19.1亿美元。
同期，ICT产业进口额为87.3亿美元，同比增长9.0%。ICT贸易收支实现了98.4亿美元顺差。新浪美股
责任编辑：星野
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