【打脸】明年iPhone全用OLED?美媒爆3真相打脸韩媒
2018-06-01
14:00:59
来源: 老杳吧
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1.三安光电获控股股东4.2亿元增持
2.明年3款iPhone全用OLED？华尔街爆“3真相”打脸韩媒
3.新款Pixel采LGD OLED面板，打破三星独占局面
4.国星光电：Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产
5.Q3全球智能手机面板供需比收窄 受DDIC缺货影响部分规格价格上涨
6.TPK-KY拚下半年苹果新机带动回温；力推纳米银触控
1.三安光电获控股股东4.2亿元增持
30日晚间，三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”或“本公司”）公告称，截止2018年5月30日，本公司股东三安集团累计增持本公司股份20,710,405股，增持金额421,795,100.40元，约占本公司总股本的0.51%。
本次增持股份计划前，三安集团持有厦门三安电子有限公司的股权比例为100%，厦门三安电子有限公司持有本公司的股权比例约为29.76%，三安集团持有本公司的股权比例约为7.86%，合计持股比例约为37.63%，三安集团实为本公司控股股东。
按照增持计划，基于对三安光电未来持续发展的信心，自2018年5月2日起的3个月内，三安集团累计增持股份金额（含本次已增持）不低于5亿元人民币，不超过15亿元人民币，且累计增持比例不超过本公司已发行股份总额的2%。若增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。 LEDinside
2.明年3款iPhone全用OLED？华尔街爆“3真相”打脸韩媒
日前韩媒引述供应链的消息指出，苹果计划在明年推出的iPhone全面采用OLED屏幕，报导曝光后，引发相关面板供应商股价大幅震荡。然在市场经过2天沉淀后，有分析师开始质疑这个消息，并认为苹果不可能在这么短的时间内全面改用OLED面板。
美国财经媒体援引3位分析师的3大理由，来打脸韩媒“带风向”的报导。
首先，摩根大通分析师Jay Kwon表示，较为便宜的LCD版iPhone，是苹果今年新机战略的重要关键，这个机款有助于苹果拓展中价位用户，一旦全面换装OLED，其产品线的价格范围也会变窄，因此到明年都不太可能突然改变先前策略。
其次，元大证券投资谘询公司分析师Jeff Pu认为，苹果要在3款新手机上取得足够的OLED 面板非常不容易。别忘了，2017年，苹果卖了2.16亿支iPhone，全用OLED屏幕会极具挑战性。
三星显示器目前是iPhone的OLED屏幕独家供应商，但由于自家旗舰机也要用OLED，因此三星产量恐怕无法满足苹果需求，至于其他供应商LG Display也难以达到三星显示器如此的量产能力。
最后，高盛分析师Daiki Takayama认为，来自多家供应商的最新报告显示，苹果在2019年将持续采用LCD屏幕，相关面板公司的股价反应过度。
来自多家供应商、特别是日本显示器公司最新的财务前瞻指引显示，苹果在 2019 年前将持续采用LCD屏幕。他们认为该公司“股价过度反应”。
研调机构IHS分析师认为，苹果最终会全面改用OLED屏幕，只是时间早晚的问题。
其实OLED屏幕也可能是阶段性的安排，苹果更重大的下一步是押宝在microLED屏幕。中时电子报
3.新款Pixel采LGD OLED面板，打破三星独占局面
Google今年新款Pixel 3系列智能手机有望搭载乐金显示器（LGD）的OLED面板，业界认为，此举意味将打破三星OLED独占局面，也为台湾OLED材料商增添商机，明基友达集团旗下达运提供LGD OLED关键材料，受惠大。
达运进军OLED面板关键材料—精密金属遮罩（FMM），成为大日本印刷和凸版印刷之后，全球第三家FMM供应商。FMM主要用在生产中小尺寸OLED面板、超高分辨率OLED、柔性显示器，技术难度高，是攸关OLED良率的关键材料。
达运FMM将在下季正式量产出货，据传目前试产的产品，已出货予友达及苹果等，并积极拓展韩国市场，搭上这波OLED需求数倍成长的顺风车。
达运董事长暨执行长向富棋曾透露，达运经过多次合并、整合资源，积极转型已具成效，FMM产品将成为挹注营运成长的新动能。
4.国星光电：Mini LED 显示产品将于 6 月正式量产
5 月 29 日，国星光电在互动平台上回答投资者提问时表示，公司正在开发 Mini LED 背光，加快与国际大厂合作开发手机、电视等各类尺寸的背光应用，预计下半年实现量产。
Mini LED 显示方面，P0.9 产品已在小批量给几个显示屏幕客户打样，将会在 6 月初的美国 infocomm 展上展出，将于 6 月份正式量产。
另外，4 月 20 日，在国星光电举办的投资者交流会上，公司副总经理雷自合表示，未来将在 Mini / Micro LED 、紫光 LED 芯片、VCSEL 芯片、CSP 芯片级封装等方面加大研发力度，不断获取更大的进步。在推进 Mini LED 和 Micro LED 芯片方面，公司已经开发出 100-200um 的 Mini LED 芯片，垂直结构 Micro LED 50um 芯片在研发。
同时，国星光电 RGB 事业部欧阳小波透露，公司 6 月份将会推出第一款 Mini LED 显示产品。
5 月 3 日，在「2018 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日」活动上，国星光电财务总监唐群力介绍了有关公司布局利基市场进展情况，他表示，公司不断进行芯片技术创新，提升芯片核心制造技术，发挥芯片领域对封装发展的战略支撑作用，目前取得不错成绩。如全资芯片子公司国星半导体研发的 D5D5 系列倒装芯片光效突破 170lm/w，技术水准一流。
此外，公司 Mini LED 显示产品处于试产阶段，并进一步进行 Micro LED 芯片及相关技术的开发，根据市场发展不断完善技术布局工作。 LEDinside
5.Q3全球智能手机面板供需比收窄 受DDIC缺货影响部分规格价格上涨
今年上半年市场需求冷淡，面板需求低迷，智能手机面板供给整体处于供过于求的状态，群智咨询 (Sigmaintell) 预计，第 3 季全球智能手机面板总需求约近 5.3 亿片，季增 31.4%，主受惠苹果新品积极备货带动，面板需求开始走强，预计面板供需比进一步收窄，同时受到 DDIC(驱动芯片) 缺货影响，面板价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨的压力。
群智咨询指出，从需求面看，今年上半年全球智能手机成长仍显疲态，统计第 1 季全球智能手机出货量 3.2 亿余支，年减 2.6%；第 2 季预计仍然难摆脱同比下滑趋势，全球智能手机出货预估 3.3 亿余支，年减 0.4%。
群智咨询认为，上半年市场需求没有明显好转，同时因全面屏和异形屏的发展，面板多样化定制化程度高，为了规避库存风险，终端厂商对面板的备货更加谨慎，导致整体面板需求疲弱，经历上半年的淡季，下半年市场需求将开始转暖。
群智咨询预计，第 3 季全球智能手机的面板总需求约近 5.3 亿片，季增 31.4%，尤其在苹果新品的积极备货带动下，面板需求开始走强，第 3 季苹果对面板的总需求预计接近 1 亿片，环比翻两倍以上增长，其他品牌也将积极备战迎接旺季的到来。
群智咨询指出，从供应面来看，第 2 季由于异形屏良率等影响，面板的供给量有微幅回落，随着良率的提升和稳定，综合尺寸放大的影响，第 3 季液晶面板及刚性 AMOLED 面板的供应量稳定中有小幅增长；其中，柔性 AMOLED 产能持续扩充中，供给增长最为明显。
根据群智咨询预估，第 3 季智能手机面板整体供应能力季增 8%，其中柔性 AMOLED 供给产能季增近 30%，主要应对苹果需求的增长；因此第 3 季全球智能手机面板需求的增长规模远高于供给的增长规模，供需比收窄。
群智咨询供需模型分析认为，不同技术类别呈现出不同程度的供给风险，在 LCD 液晶面板供需及价格走势上，a-Si (非晶硅) 液晶面板的价格优势使其仍然占据低端智能手机的主要份额，随着下半年市场旺季的到来，第 3 季度供需预计偏紧，随着 DDIC(驱动芯片) 的上涨压力，a-Si 手机面板的价格存在上涨压力。
LTPS 液晶面板之前长期处于供大于求的状态，随着全面屏的发展，各终端 LTPS 专案比重提升，需求明显成长，且苹果今年 LCD 新机需求仍然强劲，预估第 3 季开始 LTPS(低温多晶硅) 液晶面板供需趋于平衡，供大于求状况得到明显改善。
AMOLED 面板供需及价格走势部分，刚性 AMOLED 不管在价格策略还是产品策略，都在积极跟进全面屏的发展，稳固并争取更多客户订单，群智咨询认为，刚性 AMOLED 第 3 季整体供需相对平衡，价格基本维持平衡；柔性 AMOLED 主要将受苹果需求影响，第 3 季苹果新机发表需求提拉，整体供给趋于偏紧。
下半年进入市场旺季到来，手机面板供需趋于平衡，价格开始走向平稳或部分规格存在价格上涨压力，法人认为，台厂包括友达、群创、彩晶、华映等都可望受惠。钜亨网
6.TPK-KY拚下半年苹果新机带动回温；力推纳米银触控
触控面板大厂TPK-KY宸鸿继今年第一季营收、毛利率、获利同步下滑，尽管4月营收回升，但公司对于第二季看法仍偏保守，主因是客户在新品上市前可能还会调节旧机型库存。预期第二季为今年谷底，下半年在客户新产品带动下，营运可望明显加温。
除了既有触控技术产品，TPK-KY着眼于未来柔性显示器及超大尺寸显示商机，近几年持续投入纳米银（Silver Nanowire）触控技术研发，并且已掌握从前段导电材料（投资Cambrios）到后段模组技术。公司认为今年将是纳米银触控元年，预计今年会有新产品推出、明年开始萌芽，初期将以电子白板、视讯设备、教育应用产品先推广。
另外，目前汽车应用触控面板占TPK-KY营收比重约4%，最近两年陆续接触欧系一线客户，包含双B品牌都已开始出货，由于车用产品寿命较长、市场需求相对稳定，美系客户未来也将有增长，目标今年车用触控屏幕比重可望超过5%。
根据公司说法，TPK-KY今年营运有机会先蹲后跳，主因是客户在新机型推出之前还会持续调节旧机型库存，因此第二季可能是谷底、单季营收不排除季减两位数幅度、本业也可能面临亏损压力，下半年在客户新机型供应链拉货带动下，营收可望明显加温。
其中，新款OLED屏幕手机外传将会继续采用压力传感器，但是另一款LCD屏幕新机型的触控模组价格压力较大，因此虽然LCD屏幕机型的出货量可能较大，对公司其实获利贡献较低。
TPK-KY去年营收约1072亿元新台币（下同）、年增20%。
今年第一季受到季节因素及工作天数较少影响，单季营收降到208.5亿元，季减超过3成，由于产能利用率下降、毛利率也下滑，加上去年同期有业外处分资产利得挹注、获利基期较高，今年则以本业获利为主，因此首季每股盈余0.17元，创近6季新低。今年4月营收回升至66.4亿元、月增9.3%、年增2.3%。
至于今年度折旧费用估约68亿元，预计将比去年减少约10亿元左右，同时员工人数减少、也将使今年营业费用较去年减少1成左右，对于毛利率及本业获利或多或少都有帮助。 MoneyDJ
责任编辑：星野
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