【信心】朱尚祖牵线,联发科获小米大单;英伟达跃为第10大IC
2018-03-30
14:00:40
来源: 老杳吧
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1.老杳:半导体成为贸易战美国遏制中国的关键
2.朱尚祖牵线建功，联发科获小米大单
3.半导体厂排名 英伟达靠AI跃为第10大
4.贸易战波及半导体？台湾很有信心
5.中美半导体出口数据相差数百亿美元
1.老杳:半导体成为贸易战美国遏制中国的关键
中美贸易战评论很多，有些妄自菲薄，更多则是炫肌肉逞强；
妄自菲薄不对，不能因为特朗普301调查忽视中国的进步；
炫肌肉逞强也没必要，在高科技领域美国还远远领先中国；
华为很强，一个华为还撑不起整个中国高科技产业，却令美国认识到了中国崛起的可怕；
中国半导体虽然进步很快，却远没到挑战欧美的阶段；
301调查以中国并购美国半导体为借口，其实无论ISSI还是iML都不过是美国半导体的边角料；
这些并购远不足以让中国挑战美国，否则美国也不会审批，却成了中国威胁的借口；
不仅美国，包括欧洲特别是德国已经开始担心中国并购潮潜在的影响；
不仅德国，即使韩国、日本甚至中国台湾，虽然不敢公开与中国大陆叫板，却不断对为大陆工作的员工发出威胁、骚扰；
全世界特别是发达国家及地区都开始感受到中国威胁的日益加大，无论这些威胁是否水中月、镜中花；
如果说之前用市场换技术不可行，现在则已经证实：用资金买技术一样走不通；
欧美信奉市场，信奉知识产权，不过这些规则一样成就了华为，挡不住中国。
这也加重了特朗普的恐惧，恐惧中国依靠欧美规则崛起；
丛林规则、弱肉强食，美国对中国的防备加剧，虽然中国还不足以挑战美国；
中国要崛起，唯有自强，依靠对本土产业的支持，依靠中国巨大的市场；
丛林规则、弱肉强食，如果说美国是狮子，中国至少也是老虎；
国际规则美国可以使用，中国也可以；
市场竞争虽然有规则，不过规则却是领先者制定；为强者修正；
中国到了修正自家产业政策的时候！
妄自菲薄不对，不能因为特朗普301调查忽视中国的进步；
炫肌肉逞强也没必要，在高科技领域美国还远远领先中国；
华为很强，一个华为还撑不起整个中国高科技产业，却令美国认识到了中国崛起的可怕；
中国半导体虽然进步很快，却远没到挑战欧美的阶段；
301调查以中国并购美国半导体为借口，其实无论ISSI还是iML都不过是美国半导体的边角料；
这些并购远不足以让中国挑战美国，否则美国也不会审批，却成了中国威胁的借口；
不仅美国，包括欧洲特别是德国已经开始担心中国并购潮潜在的影响；
不仅德国，即使韩国、日本甚至中国台湾，虽然不敢公开与中国大陆叫板，却不断对为大陆工作的员工发出威胁、骚扰；
全世界特别是发达国家及地区都开始感受到中国威胁的日益加大，无论这些威胁是否水中月、镜中花；
如果说之前用市场换技术不可行，现在则已经证实：用资金买技术一样走不通；
欧美信奉市场，信奉知识产权，不过这些规则一样成就了华为，挡不住中国。
这也加重了特朗普的恐惧，恐惧中国依靠欧美规则崛起；
丛林规则、弱肉强食，美国对中国的防备加剧，虽然中国还不足以挑战美国；
中国要崛起，唯有自强，依靠对本土产业的支持，依靠中国巨大的市场；
丛林规则、弱肉强食，如果说美国是狮子，中国至少也是老虎；
国际规则美国可以使用，中国也可以；
市场竞争虽然有规则，不过规则却是领先者制定；为强者修正；
中国到了修正自家产业政策的时候！
2.朱尚祖牵线建功，联发科获小米大单
小米自去年下半年以来携手联发科进行P60芯片的新机研发计划，现在又传出将采用新芯片用于小米新机中，业界传出，其中关键就是现任小米产业投资部合伙人、前联发科共同营运长朱尚祖的居中牵线建功。
新12纳米芯片冲刺出货
联发科新款中阶手机芯片准备就绪，预计将采用台积电12纳米制程，据传首发客户将为小米和Vivo，量产时间预估将为今年第二季，并于下半年开始放量出货。
小米自去年上演绝地大反攻戏码，根据研调机构IDC数据指出，小米手机去年全年出货量达9,240万部，位居全球第五名，取代原先Vivo位置。
市场消息指出，小米今年将强攻印度市场，同时回防大陆智慧手机市场，借此坐稳第三大陆系品牌位置。
小米虽为当初高通扶植成立的手机品牌，今年起除了采用高通手机芯片之外，联发科芯片比例也大幅增加，除了联发科12纳米制程的P60手机芯片之外，现在业界又传出，联发科新一款采用台积电12纳米制程的手机芯片，将于今年第二季问世，预料小米也将会对联发科大举下单。
中国前四大手机品牌今年新机芯片
朱尚祖转战小米投资部
业界推断，小米今年决定扩大采用联发科手机芯片，除了性价比高等因素外，另一大原因就是朱尚祖居中替小米及联发科牵线。朱尚祖虽然现在为小米产业投资部合伙人，但仍然具备手机相关专业知识，因此能够在内部会议上提供建言，也成为小米青睐联发科手机芯片的原因之一。
目前中国智能手机品牌当中，包含OPPO、Vivo及小米都在今年第一季末及第二季有新机问世，带动联发科P60芯片需求相当畅旺，新12纳米制程芯片目前也颇受客户好评，因此联发科已包下台积电12及16纳米制程产能，准备在今年第二季冲刺出货。
业界看旺第二季营收
业界预期，联发科今年第二季合并营收将有机会突破600亿元水准，改写近六季以来次高水准，由于12、16及28纳米制程出货表现亮眼，在成本改良下的芯片也受到客户好评，今年毛利率将可望如联发科预期回升至39％左右水准，替联发科今年营运转型打下漂亮一仗。工商时报
3.半导体厂排名 英伟达靠AI跃为第10大
市场调查机构IHS Markit最新统计，三星电子受惠于DRAM及NAND Flash价格大涨，去年销售额衝上620.31亿美元，夺下半导体第一大厂地位，英特尔痛失蝉联25年的半导体龙头宝座。图形芯片大厂英伟达（NVIDIA）因人工智能（AI）及加密货币挖矿需求，去年营收成长率达42.3％，居前10大厂中非内存厂商第一，排名也登上第10名。
DRAM及NAND Flash去年价格大涨，出货量同步放大，带动内存市场规模改写历史新高纪录，去年全球前10大半导体厂排名也出现大洗牌。包括三星、SK海力士、美光、东芝等内存厂表现优于预期，美光及SK海力士排名大跃进，高通及博通排名则被挤到5名之后。
三星去年营收年增53.6％达620.31亿元，登上全球第1大半导体厂宝座。英特尔去年营收614.06亿元，由市占率来看仅输给三星0.2个百分点，但还是将第1大厂位置拱手让人。至于第3大厂SK海力士、第4大厂美光等则受惠于内存涨价，排名挤进第5大厂之列。
由于智能手机市场需求成长放缓，博通、高通、联发科等排名下降，其中，去年位居全球前10大厂的联发科，今年排名已掉出前10大排名，反而是靠着搭上AI及加密货币挖矿热潮的图形芯片大厂英伟达，去年营收规模衝上85.78亿美元，年成长率高达42.3％，排名则由前年的第13名跃升至去年的第10名。工商时报
4.贸易战波及半导体？台湾很有信心
台湾地区行政院会昨天就美中贸易摩擦的可能影响与因应进行专案报告，邱俊荣在会后记者会表示，就政府掌握，台湾半导体产业优势非常强，大陆还落后很长一段距离；而就美国而言，台美半导体合作关系一直不断在强化。
美国目前瞄准的是钢铝产品，政府是否有预测下一波被瞄准的货品？邱俊荣表示，目前没有非常明确的消息。
邱俊荣对此指出，美国发动贸易战，主要原因是缩减贸易逆差，或是防止技术外溢。就此逻辑上，大陆工具机目前不会是美国在意的，工具机反而是台湾的强项。他认为下一个会被瞄准的风险产业，应先去盘点哪些货品是大陆出口对美国产生贸易逆差的。
5.中美半导体出口数据相差数百亿美元
集成电路产业近期成为了中美贸易摩擦中不可避免谈及的话题。
根据美国商务部的数据，中国2015年至2017年平均每年进口电子半导体元器件约100亿美元。
但从中国的实际情况来看，数据远高于此。
如果不算上博通，根据各家半导体公司2017财年数据，英特尔、高通、美光、德州仪器、西部数码在中国地区的销售额分别为147.96亿美元、145.79亿美元、103.88亿美元、66亿美元和75.28亿美元。仅上述五家公司，合计出口到中国便超过500亿美元。
出口数据之辨
美国到底每年出口多少集成电路（或者说半导体）到中国？对于这个问题，业内专家向记者给出了自己的看法。
“中国每年从美国买半导体肯定是超过1000亿美元的，比飞机和大豆的总和都要多，是第一大物品。中国是全球半导体进口最大的国家市场，美国是最大的半导体供应国，所以这个数据是不对的。”芯谋研究首席分析师顾文军表示。据芯谋研究分析，中国从美国进口的集成电路金额要超过1200亿美元。
但中美为何统计数字会相差如此之大？
清华大学微电子与纳电子学系主任魏少军在接受第一财经记者采访时表示，这主要源自双方对原产地的定义不同。他解释称，这在半导体领域一直有争论，“美国一直坚持以封装地作为原产地，如果在马来西亚完成封装（再进口到中国）就算是马来西亚出口到中国，而不是美国出口到中国。”他认为这种统计模式非常不合理，因为在芯片产业链中，封装只占很小一部分的价值。“早在十年前，我们在世界半导体理事会会议上就争论过这个问题。当时，中国、欧盟、日本、韩国，包括中国台北五家成员一致认为，应该看芯片生产当中附加值最高的那一块在哪，原产地就在哪？只有美国反对，美国认为封装在哪就是算在哪，所以美国这个统计我认为是不合理的。
魏少军认为，另外一种比较合理的方式则是看芯片公司，“如果看品牌的话，中国进口的半导体当中美国的品牌一定是最多的”。
在统计方法和渠道上，还有其他差异，顾文军表示，“有的美国公司在中国台湾下单生产、制造再出口到中国大陆，就认为是出口到台湾，即使最终芯片进入大陆市场。”也有的按照公司的采购地，“其实有很多公司的采购总部放在新加坡，就认为是出口到新加坡，其实芯片也最终是到了中国大陆。”此外，也有一些算到了代理商的，“这个渠道挺难统计的，但是我们估计基本上每年有1200亿美元左右的集成电路从美国出口到中国，超过1200亿甚至超过1500亿美元的可能性都很大。”
魏少军指出，中美应该在这个问题上形成一种统一的标准，“不能够大家胡来胡说，我觉得现在有点胡说了。谁是最大的受益者？肯定是品牌拥有者。”
半导体已零关税
面对持续紧张的中美贸易形势，不仅仅是中国企业，包括美国在内的企业苹果、高通、英特尔等也纷纷感受到了压力。
英特尔相关负责人对第一财经记者表示，“我们还不清楚哪些产品会受到影响，但我们认为，通常情况下，关税对于拥有全球供应链的美国公司是个难题。我们希望美国政府提供意见征询期。当我们有更多信息时，将评估潜在影响。”
高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙此前曾对记者表示，2017财年高通的芯片业务来自于中国OEM厂商的产品营收是来自于苹果公司营收的两倍，同时，高通来自于中国OEM厂商的营收复合年增长率达到17%，2015年这一数据为40亿美元，去年为60亿美元，而高通预计2019年将会达到80亿美元。
魏少军表示，如果中美贸易摩擦真的在半导体领域展开，美国的损失应该比中国更大，“如果真的出现这种情况，我想美国半导体行业自身就应该是坚决反对这件事情，它们可能比我们更着急地去反对这件事情。”
在他看来，因为这次是要提高关税，美国出口到中国的半导体是最多的，中国出口到美国的集成电路很少。而且中国如果出口到美国集成电路，一定是美国的企业在中国设的厂，或者在中国加工再回到美国去，那么这个做法一定是对美国企业有伤害。“在集成电路上，中国不是出口大国。”魏少军指出。
顾文军则认为，半导体已经零关税，美国不会在半导体里做文章，“当然如果让中国买美国更多的产品，进口金额再增大虽然有可能，但是要再增大太多也很难，一方面产能有限，另一方面美国涉及到一些高端或军工类的芯片并不卖给中国。”第一财经网
文章来源：http://laoyaoba.com/ss6/html/47/n-667647.html
责任编辑：星野
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