[原创] 半导体产业向中国转移已成定局

自从德州仪器工程师杰克基尔比在上世纪五十年代末发明集成电路以来，随之而至的多样化电子产品改变了人类生产和生活的方式。这个越来越小的产品不但颠覆了原有的产业格局和社会秩序，其带动的产业链甚至成为影响国家实力的一个重要因素。

为此，在过去的几十年里，不少的国家和地区围绕这个领域开启了长时间的明争暗斗，半导体产业链也在此期间发生了两次明显的变迁。 在很多专家看来，从二十一世纪第二个十年开始，半导体产业向中国大陆转移是一个既定结局。

在昨日举办的Semicon China开幕主题演讲上，KLA-Tencor公司的首席执行官Rick Wallace发表了题为《The Geographic Evolution of the Semiconductor Industry 1970 to 2020》的演讲，为大家介绍他对半导体产业过去几十年地域变迁的看法。

1970s：美国半导体产业的黄金时代

美国是半导体行业的先头兵。无论是芯片厂、制造设备、封装测试乃至测量仪器，他们在全球的影响力都是遥遥领先的。而这主要得益于他们在过去几十年的积累：

回看历史，无论是第一个晶体管、第一个集成电路、第一个微处理器都是诞生在美国，还有贝尔实验室和各大高校培养的人才，也让他们在半导体发展前期获得了巨大的收益。按照Rick Wallace的介绍，上世纪70年代初，以Intel在1971年开发出的全球第一个微处理器Intel 4004为代表，各种半导体产品和终端先后面世需求，掀开了消费半导体的新时代。这时候的美国半导体真的是全球当之无愧的霸主。

从1975年的数据统计我们可以看到，前十大的半导体制造商中，有九家是来自美国的，其中德州仪器则名列首位。

但这个时候，一个强有力的竞争者羽翼渐丰。

1980s：DRAM推动日本半导体走向高峰

迄今为止，整个半导体产业完成了三次转移，这就是第一次。

在上一节我们提到，Intel发明了微处理器之后，PC产业开始高速发展，但如果你对Intel有所了解，你就会知道现在的芯片巨头其实最早是做DRAM的，他们的这个转型某种程度上是在日本厂商冲击下的无奈之举。

上世纪七十年代，日本以日立、三菱、富士通、东芝、日本电气五大公司为骨干，联合一些国内的一些实验室和研究所，开始实施了极具里程碑意义的VLSI项目，为日本半导体产业的发展奠定了基础。

通过以DRAM为入口，依托于汽车和PC产业的繁荣，日本DRAM产业获得了飞速发展，日本在半导体市场上也获得了不错的位置。截止到1989年，日本芯片在全球的市场占有率达53%，美国仅37%，欧洲占12%，韩国1%，其他地区1%。Rick Wallace的数据则表示，1988年的全球半导体十强名单中，有六个来自日本。日本的只有德州仪器、英特尔和摩托罗拉入选，剩下的一家则是来自荷兰的飞利浦半导体。

1990s：韩国半导体的崛起

由于半导体霸主地位被日本抢去了，美国对此耿耿于怀。于是美国帮助韩国企业崛起，推动半导体产业从日本向韩国转移，这是半导体史上的第二次转移。在Rick Wallace看来，这与存储的大规模生产密不可分。

在当时，PC取代大型机成为了计算机市场上的最重要的产品，也是半导体产业最依赖的终端。不同于后者，这就拉动了DRAM的需求。由于前者的销售特性，那就需要DRAM有较低的价格，韩国就美国的支持下，在DRAM上一骑绝尘，三星半导体业务就是在这个过程中崛起，到最后成为了日本DRAM产业的最大威胁，最后引致整个日本DRAM产业的崩塌，这又是后话了。

从上图可以看到，从全球第12到全球第四，三星只是用了八年。

2000s：Fab支撑下的台湾半导体崛起

在韩国DRAM出击打败日本的时候，中国台湾地区晶圆代工产业的崛起，也给了IDM运营模式的日本致命一击。而台湾半导体产业拿抓住这一波机会，是他们密谋已久的。

从上世纪60年代开始，台湾就开始对半导体投入。从最初的从事简单的集成电路封装，再到生产集成电路，再到80年代后期的晶圆厂成立。从这时候开始，台湾开始一步步建立自己在半导体产业的地位，尤其是晶圆代工方面。

Rick Wallace也认为，晶圆厂是推动台湾半导体产业快速发展的关键。

其实在晶圆厂崛起的同时，日本的封测产业、设计产业，也都在全球取得了不错的成绩。

2010s：中国半导体崛起正当时

在很多专家看来，由于国家政策的支持，中国大陆将会成为半导体第三次转移的机会。Rick Wallace也认同这个观点。

经过前期的积累，中国已经打好了夯实的基础。而作为一个人口大国，一个庞大的终端制造国，出于多方面的考虑，发展自己的上游供应链是势在必行。且这个时候，正处于5G和新能源汽车的变革阶段，这和过往每一次的产业转移一样。另外，中国大陆的半导体发展进程，和我国台湾地区的方式也相似，中国大陆也在各个方面进行加紧布局。

半导体产业向中国的转移已成定局。

文/半导体行业观察 李寿鹏

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