[原创] 从苹果供应商看中国芯片水平

一直想写一篇文章，名字都想好了，叫：《低调，一种被中国集成电路产业遗忘的美德》。看到苹果3月8日发布了2018版的供应商责任报告，我借着以前想写没写的文章的由头，试图从苹果的供应商体系，简单理一理我国芯片设计业在全球的现状。咱们集成电路产业，稍微落后欧美几年并不可怕，知耻而后勇，既要对内高举高打，燃起产业激情；更要对外低调潜行，避免带来不必要的过早、过大力度的围剿封杀。

苹果在30个国家和地区开展了供应商工厂评估，所涉及的供应商其采购额占比达苹果总采购额的95%。报告网址：https://images.apple.com/cn/supplier-responsibility/pdf/Apple_SR_2018_Progress_Report.pdf

756家供应商分属200家供应商。

其中，中国大陆供应商数占15%.

中国大陆向苹果供应的产品包括：声学器件（瑞声、歌尔），玻璃（伯尔尼、蓝思），电池（比亚迪、德赛、欣旺达），印刷电路板（超声、伊顿），结构件（联丰、鸿特利、科森），包装印刷（正美、裕同），天线（信维），相机模块（高伟），功能器件和材料（安洁）……

中国供应商名录里，多家其实并非大陆企业。譬如高伟电子，知名韩商企业；譬如鸿特利，集团在台湾新北市，等等。所以，大陆本土供应商在苹果占比未达15%，实际占比大致在10%左右。

苹果出于信息安全的角度，封杀国内核心芯片供应商的可能性较小。譬如声学器件就是大量从瑞声和歌尔采购。在我认识的朋友中，有些前瞻产品布局，苹果已经派人过来洽谈2-3年批量向苹果供货的可能性。所以，大陆供应商只要有真本事，挤进苹果供应商没有太大政策门槛；预计中国大陆的核心芯片进入苹果、三星、华为这三个顶级厂商，也就在3-5年左右；国内芯片设计产业早就是千亿级别，蓄势多年、箭在弦上，是得发射了。

当今社会，人人离不开的手机、汽车，乃至高铁，最核心最有价值的组成部分，就是芯片，对应着消费电子、汽车电子、IGBT这些巨大市场。从供应商清单看，客观的说，除了声学、其他芯片方向（包括繁多的传感器产品），国内芯片的技术水平还没有进入苹果的法眼。但从积极的角度看，中国芯片发展潜力极大，目前应属于取得全球竞争力的临门一脚阶段，国家此时继续加大集成电路产业扶持力度，意义重大！

中国台湾地区在苹果供应商的真实比例在25-28%之间（部分在名单里混进了大陆供应商清单）。有人会说，如果两岸统一了，中国占苹果供应商份额岂不是达到了35-40%之多？没错，但供应的产品，大半还是集成电路的外围，核心芯片乏善可陈。2017年中国台湾地区向苹果供应的产品种类包括：代工（6家）、印刷电路板（4家）、各类模块模组（6家），电池（3家），键盘（2家），配件（5家），芯片（1家，混合信号IC）……

美国，庞大的芯片工业。 有AMD（SoC芯片）、ADI（电源管理芯片）、ON（电源管理芯片）、博通（WiFi）、英格尔（基频芯片组）、InvenSense（陀螺仪）、楼氏电子（电声器件）、Sandisk（存储）、Qorvo（射频）、Cirrus（音效芯片）、高通（LTE芯片）、新思（触控）……，基本上都是手机核心芯片的不二之选，都是中国需要填补空白的品种。

中国台湾地区，大陆的放大版， 虽没太牛芯片，但苹果供应商体系里稳排大陆前面。

日本，后劲不足的感觉。 有光学滤波芯片（NDK）、CMOS传感器（索尼）、存储（东芝）。瘦死的骆驼比马大，光一个索尼CMOS，技术水平足够秒杀大部分芯片从业企业。

韩国，三星为王。 三星的芯片一直是苹果绕不开的一道门槛。

德国，芯片企业虽不多、但笑傲群雄的国度。 英飞凌的基频芯片组、博士的传感器。

荷兰，同上，瘦身版。 飞利浦、恩智浦。

奥地利，买买买的AMS，传感器的世界级大牛。

瑞士，一个ST就够牛了。

算起来，在苹果供应商里面比一比，芯片水平不如中国大陆的也就新加坡、爱尔兰、沙特、比利时和英国。考虑到英国有一个中国芯片公司普遍绕不开的ARM，中国芯片的当前水准，排名实在不算靠前，应该划入潜力股，还不能以白马股自居，更不是翻手为云覆手为雨能左右大盘走势的超级蓝筹！

一方面，像中国芯片刚刚兴起，新兴企业的产品需要一个市场认知的过程，这个周期会持续数年。另一方面，苹果对供应商的批量能力极其苛刻；譬如多年前三星已经证明其AMOLED品质远好于LTPS，但苹果由于拿不到所要的巨量供货，连续多年只能使用LTPS屏；同理，国内京东方、天马、和辉光电均具备AMOLED屏供货能力，但离苹果的量产需求还有很大差距。

我们经常看到，苹果会自建芯片能力，抛弃供应商，让供应商的股价瞬间腰斩。但也应看到，他们还会开发供应商，包括支付研发资金和量产资金的大头，提供技术辅导，帮助购置设备等等；这样的供应商会伴随苹果的成长壮大，当然必然的结果是供应商某种程度受制于苹果。

我们国内最大的优势，就是终端制造能力世界最为强大。华为、小米、OPPO…… 如何开发供应商，供应商如何依托他们成长，与苹果模式也是大同小异。只是终端厂商的上游化，始终是独立芯片企业挥之不去的噩梦，华为有海思、小米有松果……

对我国集成电路工业的定性评价很多很多，量化描述的比较欠缺。因此，中国急需要量化评估芯片产品的当前水平，为制订政策提供可靠的参考。我个人推崇的一个途径，就是把芯片细分为数十个乃至数百个细分方向，每个方向打分：占全球高端市场10%以上的给5、中端市场20%以上的给3分、低端有批量供货能力的1分、低端还活的辛苦的给0分；再给CPU、GPU特别重要的方向加2-5倍权重。最后算算总得分在满分中的比重，就会对我国集成电路的自主创新能力真正做到心里有个数。

希望有心人尝试做一个系统分析。

作者简介

作者冯锦锋，复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室客座教授，上海交通大学机械学习方向工学博士，清华大学工学学士、工学学士、管理学硕士，2000年参与翻译出版吴敬琏先生主编《硅谷优势》，2005-2017年工作于上海市发展和改革委员会高技术产业处，现从事半导体产业投资（jinf@139.com）。

*本文仅代表作者个人观点，不涉及任何单位；欢迎邮件与作者交流探讨。 如需转载本文内容，需得到作者授权，谢谢配合。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1524期内容，欢迎关注。

关注微信公众号 半导体行业观察 ，后台回复关键词获取更多内容

回复 面板 ，看更多面板行业的文章

回复 比特币 ，看更多与比特币、挖矿机相关的文章

回复 晶圆 ，看晶圆制造相关文章

回复 士兰微 ，看更多与士兰微公司相关的文章

回复 ISSCC ，看《从ISSCC论文看半导体行业的走势》

回复 华为 ，看更多与华为公司相关的文章

回复 封装 ，看更多与封装技术相关的文章

回复 A股 ，看更多与上市公司相关的文章

回复 展会 ，看《2017最新半导体展会会议日历》

回复 投稿 ，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》

回复 搜索 ，还能轻松找到其他你感兴趣的文章！