英特尔和高通之间必有一场硬仗

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垄断听起来不是一个好字眼，但所有企业都希望自己可以垄断市场，借此创造最高的利润。最近全球半导体有两件大事，正好都跟打破垄断有关，一件是苹果要采用英特尔的手机芯片，降低对高通的依赖，第二件是高通ARM架构服务器芯片开发成功，目标是打进长期被英特尔垄断的资料中心市场。

高通的手机芯片去年上半年全球市占率为42%，市占未过半，看起来不像垄断，但高通不把重点放在卖芯片，而是向全球手机厂商收取权利金，每年贡献超过七十亿美元的净利，比卖芯片好赚太多。全球手机品牌厂都被迫接受高通的授权合约，连强势的苹果公司都不例外。高通在手机芯片形同垄断，应该没人会怀疑。

至于在个人电脑及服务器的微处理器市场，市占率都在九成的英特尔，当然毫无疑问是垄断者。过去个人电脑芯片市场不乏竞争者，但没有一家挑战成功，至于近年来亚马逊、Google、脸书、微软、阿里与腾讯等大力兴建资料中心，也全部仰赖英特尔提供服务器芯片，无一例外。

高通与英特尔的垄断地位，至今依然牢不可破、难以撼动。高通成立于1985年，由加州大学圣地牙哥分校两位教授老贾克柏（Irwin Jacobs）和维特比（Andrew Viterbi）创办，由于掌握了无线电通讯的基础技术，一路从3G、4G领先至未来的5G ，霸权地位近三十年。至于更早于1968年成立的英特尔，早年在DRAM记忆体奠基，但80年代掌握到个人电脑的策略转折点，转型切入微处理器芯片，一路领先至今，更磐据半导体龙头地位超过三十年。

不过，科技业最迷人之处，就是即使垄断存在，但永远有一群不满现状的人，看不惯市场被垄断，因此前仆后继地投入创新，让新科技源源不绝地出现，并且将旧垄断者颠覆掉。这是科技业最令人振奋的一章，因为永远可以期待更精彩的下一页。

可是，霸权地位维持如此久的高通与英特尔，真的有被松动的可能吗？其实，近来许多新科技趋势的出现，以及消费者多样的需求转变，已经让突破垄断僵局有了新的可能。

去年，微软和高通合作，陆续推出架构于骁龙835行动运算平台的Windows 10笔电，以及48核心ARM架构服务器芯片的Azure云端服务器产品，目前这两个合作案都刚开始，但已是敲开英特尔大门的第一场硬仗。

值得关注的是，目前全球服务器市场主力客户，几乎百分之百都是向英特尔采购，高通与微软合作的服务器芯片Centriq 2400，采用三星10纳米制程，订价只有1490美元，锁定的就是采用十四纳米制程的英特尔Xeon Platinum 8180，此芯片订价近1万美元，等于高通芯片的七倍之多。这些大型资料中心一采购就是数万颗，率先采用的微软若开发成功，对其他公司一定有示范效果。

此外，物联网的崛起需要为数更多的芯片，要求条件是功能够用、但要超级省电，这刚好是英特尔的弱点，却是ARM芯片的强项，两年前软银董事长孙正义斥资近新台币一兆元买下ARM，目标就是要以低功耗的ARM芯片颠覆英特尔垄断的世界。

当然，在重视功能的服务器市场，英特尔CISC（复杂指令集）架构芯片应该还会扮演重要角色，但对于未来物联网兴起后，数量达百亿颗、千亿颗的终端（edge）产品芯片，恐怕就要拱手让给如今火力全开的ARM阵营。过去英特尔费很大的劲投入手机芯片的开发，但成绩有限，主因也是手机与电脑要求不同，耗电与价格，是英特尔难以突破的障碍。

在打破英特尔垄断地位的过程中，台积电无疑扮演重要角色。在「ARM+IC design house+foundry」的生态系中，台积电提供不输给英特尔晶圆厂的制造服务，再结合设计公司如高通、辉达、海思或联发科，正是台积电四大产品线中最重要的HPC（高速运算）芯片。这个产品线目前还未壮大，但未来会是台积电的成长重心，当然也形成对英特尔的重大威胁。

至于高通的垄断地位，也逐渐发生变化，但情况与英特尔不一样。高通的威胁，是来自各国政府与手机客户的反扑，各国政府陆续对高通进行天价裁罚，再加上苹果这种超级大客户的官司诉讼，若这些力量可以扭转过去高通不合理的授权与获利模式，高通的霸权地位有机会出现缺口。

事实上，在手机芯片的设计上，全球已有不少表现杰出的企业，从联发科、海思到苹果、三星等，一旦这种不公平竞争模式解除，高通的授权方式趋于合理，其他业者可以站在同样的天平上竞争，高通面临的挑战会相当大，其中来自台湾的联发科与对岸的海思，最有机会成为突围而出。

此外，博通收购高通的世纪并购大案，最近又有新进展。原订三月六日的高通股东会前夕，突然传来美国外商投资委员会（CFIUS）发布的命令，要求高通将股东大会延期30天，以便对这起收购案进行调查，判断是否威胁到美国国家安全。至于博通更发声明谴责高通，指责高通主动向CFIUS请求调查，却没有在双方两次谈判中提及，也从未向股东做说明，这是一种「故意隐瞒，公然且孤注一掷」的行为，成为一场并购「闹剧」。

股东会延期，将让这个合并案增添变数，未来演变值得继续观察。不过，若一个月后双通还是合并成功，一般认为，博通执行长陈福阳解决高通的难题，很可能采取与政府和解的作法，至于对手机芯片厂的授权也会更直接，未来手机晶片商更有机会与高通正面对决，而且手机客户不会被高通要求缴不合理权利金而被掐住脖子。手机芯片的游戏规则若改变，市场重新洗牌的机会就大大地提高了。

值得注意的是，高通与英特尔分别在手机及电脑市场具垄断地位，但又宣誓要直捣对方阵营，打破彼此的垄断局面。如果双方都能够将势力延伸到另一方，也代表这两家企业的竞争力真的超强，值得佩服。

这种垄断地位被打破的过程，速度不会太快，就像历史上的帝国，不会在一时三刻就建立起来，更不会在一、两天内就败坏倾颓。帝国会倒，要内部发生重大错误，以高通与英特尔目前的影响力，除非经营团队做错许多决策，否则帝国的辉煌应该还能持续好一阵子。不过，可以很确定的是，反抗力量必然崛起，这些零星的小火苗，终有一天变成燎原大火。

此外，垄断也不是什么多可怕的事，最恐怖的是没有认清环境已改变，赶快及时做调整因应。如同前英特尔执行长葛洛夫所说，「Only the paranoid can survive（唯偏执狂者存活）」，策略转折点将至，但企业最大危机是没有意识到，甚至CEO是最后才知道的人。恐怕才是企业主最该担心的。

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