【逆转】陈冠州:4G手机进入收官战 联发科业务如何逆转；
2018-03-03
14:00:10
来源: 老杳吧
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1.MTK陈冠州:4G手机进入"收官战",联发科业务如何逆转；
3.博通想吞下高通欧美各方议员关切，牵动隐私数据话题；
4.IDC、光学指纹识别产品加持，敦泰出货量增毛利率难维持；
5.布局5G！京瓷传加码资本支出、藉由增产以备需求；
1.MTK陈冠州:4G手机进入"收官战",联发科业务如何逆转；
原标题：MTK总经理陈冠州：4G手机进入"收官战"，联发科业务如何逆转
其他媒体巴塞罗那报道 文/刘洋
在MWC 2018上，联发科不仅展示了最新一代智能手机芯片平台曦力P60，5G不同频段的产品进程及规划，联发科技总经理陈冠州更首次带队MWC，向包括其他媒体在内的媒体讲述了联发科未来1年、3年甚至5年之后的战略部署。
4G手机进入"收官战"
市场分析公司Gartner近日发布研究显示，全球智能手机销量首次出现同比下滑，与2016年同期相比，2017年第四季度的智能手机销量下降了5.6%。分析师们将其归咎于两大新的用户习惯，更换周期延长和缺乏创新。
对此陈冠州表示，在手机产品规划方面，我们不是一开始就看IC的规格，从特性来看，譬如省电、启动时间、速度及帧率，这些能够给消费者提升体验感的内容才是联发科关注的，希望带给消费者有价值的产品。以P60为例，从省电方面来看，12nm相对14/16nm的功耗表现更好；新一代IC的架构CPU+GPU+APU让系统省电量提高。从AI方面来看，如果用传统技术实现既浪费资源效果又不明显，联发科AI平台不仅能够改善原有内容，还能够增强体验，把那些原来不好处理的内容做的既快又好。
"其实，我一直不想用这个词'收官战'来形容现阶段。"陈冠州进一步解释到，5G手机的商品化在2020年，这是MTK手机事业部的首个重要目标。但相对于4G时期，从5G的特性及应用场景来看，不会像4G取代3G时的速度那么快。从4G开始部署到现在已经有6年时间，我们相信它还有一个十年的"长尾期"。如何为客户带来一款满足消费者需求的产品，成为联发科另一目标。所以从现在开始，无论是高端、中端和低端的4G产品，MTK都将以更长的生命周期为目标。
关于市场中华为加大自研芯片使用占比，以及三星开放芯片对外供货的传言，陈冠州对其他媒体回应道，首先还是要看产品本身好不好。从去年底的P23到P60，联发科还有多款产品陆续推出，是否把产品做好、能否赢得客户才更关键。另一方面，我们是中立的供应商，与其他半导体客户自研产品的竞争略占下风，但还是要看总量。联发科有经济规模的优势，我们开案多款芯片，相信可以借助这一优势以及不同规格的产品与客户竞争。
解析AI和5G两大市场趋势
从客户的角度，陈冠州解释了他们对AI技术的三个不同阶段的需求。
第一阶段基于应用层面，利用AI技术让原有应用提供用户体验，也是目前合作更多的内容。譬如APU的采用，以及双镜头景深的计算。第二阶段，AI将应用到许多以前没有应用过的技术，譬如AR。第三阶段，未来将出现更多基于AI的应用程序，也许你并不知道这些应用的背后是AI的技术支持。譬如谷歌将推广ARCore的部署计划，希望在应用商店上增加更多AI base的应用。
联发科面向人工智能的平台NeuroPilot，不仅可以跨界与不同级别的设备，还不限制设备的高低端级别。联发科软件（如NeuroPilot SDK）可以让更多低端手机的用户享用到AI。NeuroPilot同步支持Android与Linux操作系统，还支持现今的主流AI架构，包括Google的TensorFlow、Caffe、Amazon的MXNet、Sony的NNabla等。它不仅在手机上可以采用，还可以支持智能家居、车用等领域。"联发科希望成为终端AI的推动者。"陈冠州补充道。
在5G应用方面，联发科会率先做手机终端，目前已经与运营商共同应用5G技术，希望在2019、2020年推出一系列产品。陈冠州强调，MTK更专注于5G的产品化。不光要把5G手机先做好而已，更要看我们的客户看重哪些5G产品，对5G才会有更多期待。
伴随着华为、三星、小米等越来越多的厂商转入自研，5G时代这一竞争是否会持续？对此，陈冠州回答道，这其中有许多因素影响着。5G也有专利问题，有些厂商4G时期甘愿与高通签协议，现在借掌握5G专利以在未来谈判中更有竞争力，而三星则有封测厂傍身。联发科应对的方法有所不同，更要看其他客户需要MTK做什么样的服务。其实对竞争对手来说，自制芯片只是为了差异化，在这一部分可能联发科很难进入供应链，但在手机的中低端方面，还是有更多差异化是联发科的优势所在。
如何逆转公司行情
去年Q4的法说会上，联发科执行长蔡力行表示，随着新产品和毛利的导入，相信今年下半年有较好表现。除了在成长型产品预期长期会有双位数的年复合成长率之外，还将积极布局汽车电子和数据中心市场。去年12月，陈冠州从副总经理暨营运长升任联发科总经理一职。2018年提升联发科毛利率和获利率将成为最重要的两个目标。他进一步解释道：
首先，未来一年MTK要做好手机芯片的健康化。目前5G已经准备好，4G进入一个"收官战"。陈冠州相信，曦力P60会有长尾效应，它的生命周期不会只有一年。未来MTK的4G产品可能不会很多，产品更新速度放缓，如何提升产品的技术竞争力则非常关键。在手机终端方面还要看大客户，决定4G时间的因素在这里。
其次，从中期发展来看，三年内若以现有策略只能让MTK处于一个稳定成长的节奏。发挥联发科的优势，进一步扩展WiFi、智能家居额等市场的拓展，从整体规模来看，成长率虽高，但整体市场仍有限。譬如智能音箱市场，去年在美国市场快速增长，一年量达到3000万以上，说明是满足客户及市场需求的。未来还会朝着音箱+屏幕显示的方向发展，只是规模上仍旧以家庭为单位，未来有机会成长到电视市场相似的规模，1.2～1.5台/家，价格下滑且换机率提升的影响下，未来三年的CAGR可达到30%。
最后，从长期发展来看，也就是未来五年之后，联发科需要通过车机、ASIC等新的成长型产品推动前进。在电动车、无人车领域上，对创新技术的采用速度未必很快，但整体市场足够大。联发科需要选择恰当的时机，适当的产品切入市场。在ASIC方面，联发科希望借助ASIC应用于不同平台的商业模式，帮助大企业实现产品的差异化。对于某些领域的大公司来说，没必要投入大量资金养团队，联发科可以帮助他们做芯片，利用MTK自主的IP和先进制程。
2.联发科组织改造强攻车用 游人杰任智能产品事业群总经理；
看好车用市场是下一个高毛利新战场，联发科全力进军、希望尽早显现成效。
市场人士指出，联发科本月起重调组织架构，原本的HBG（家庭娱乐事业群）重新转型为Intelligent BG（智能产品事业群），纳入车用产品小组，成为单独事业部门（BU），力拼2019年就有成效。
联发科去年6月邀蔡力行加入团队，并在今年2月起升任执行长，内部重新进行组织调整，除研发团队重新改组，这次将HBG重新划分为Intelligent BG，是蔡力行上任后推动的第一阶段组织改组。
据了解，联发科新成立的Intelligent BG总经理为策略长游人杰，副总经理徐敬全，包括由原平板部门分割而成的多媒体和连网BU，以及电视、车用两个BU。前者主攻多媒体和各式连网应用，后者是会纳入AI功能的电视部门，以及新加入的车用部门。
业界认为，联发科这次较明显变动，是将车用小组升级至正式BU，代表将开始审视其绩效，希望能尽速实现这个部门对母公司的营收、出货量以及获利贡献度。
联发科进军车用市场现主推「Autus」平台，锁定车载资通讯系统、车用资讯娱乐系统、毫米波雷达解决方案、视觉先进驾驶辅助资讯系统等四大应用。
联发科认为，「Autus」平台整合创新的传感器、交通安全系统与自动驾驶功能，以落实车联网技术。经济日报
3.博通想吞下高通欧美各方议员关切，牵动隐私数据话题；
据金融时报报导，通讯芯片大厂博通（Broadcom）打算以1,420亿美元收购厂商高通（Qualcomm）的计画，引起欧美议员高度关切。欧盟议员指出，来自新加坡的博通一旦完成对高通的收购，可能会取得欧盟成员国公民的敏感个资。美国议员则对于博通试图控制高通董事会相当不满。
高通最近才以440亿美元收购车用芯片厂商恩智浦（NXP），后者为荷兰企业，是德国公民护照芯片的制造商。欧盟官员担心，博通收购高通后可能取得这些敏感信息。
欧洲议会第2大党社会民主进步联盟（S&D）副总裁维登霍尔泽（Josef Weidenholzer）表示：“我们担心恩智浦这家欧洲公司手中的数据落入博通手中，毕竟新加坡保护数据的标准低于欧盟。”
博通方面的消息人士则表示，博通愿与欧盟官方密切合作，一起保护欧盟公民的数据与隐私安全。
高通3月6日将召开年度股东大会，投资人届时将就博通提名的6名董事候选人进行投票表决。博通希望借由更换高通董事会成员，能让这起收购案顺利通过，而这正是美国议员不满的原因。
随着3月6日高通年度股东大会的日益临近，高通和博通都在使出最后的手段，最大限度争取股东支持。3月1日晚间，高通和博通分别向股东发出邮件，希望股东作出符合各自利益的选择。
高通表示，无论是在3月6号的股东大会前还是会后，董事会在这些上述议题方面都将继续保持与博通进行商讨的准备，同时希望股东能够在投票时支持董事会连任。
另一方面，博通在今日的致股东信件中表示，他们非常希望高通股东能够对博通提出的6名独立董事予以支持。
博通表示，其提名的6位董事都是“高素质的”，这与现在高通的董事会不同，高通股东应该选择那些真正能够愿意帮助股东实现最大化价值的人。
博通本周稍早时表示，该公司收购高通的交易无须经过海外投资委员会审核，因为“博通打算将总部从新加坡迁至美国，并预计在财年第2季前获得董事会通过。”
而德国部分政治人物也不乐见博通收购高通，因为博通向来以删减成本闻名，例如裁员与删减研发预算等，万一恩智浦位于德国汉堡工厂落入博通手中，那下场恐怕不会太好。
4.IDC、光学指纹识别产品加持，敦泰出货量增毛利率难维持；
据台湾时报报道，敦泰今年IDC出货有望持续成长，预估2018年营收比重将达40%，为营运的重要成长来源，加上光学式指纹识别后市具有潜力，今股价逆势劲扬逾1%。因敦泰下半年起IDC出货量显着增加，但随量的增长，以及新供应商加入市场，预期ASP将快速下滑，毛利率将较难以维持。
敦泰去年第四季虽然IDC出货及营收持续成长，但传统触控及驱动IC的ASP下滑，毛利率不如预期。
展望第一季，为敦泰传统淡季，且中国大陆手机需求疲弱的状况自去年第四季起至今并未改善，客户对IDC需求提升，对于传统触控及驱动IC需求下降，也连带影响ASP及毛利率。
就2018年全年来说，敦泰a-Si(非硅晶)的HD In-Cell面板因价格较具竞争力，出货量拉升较快，目前a-Si及LTPS的In-Cell面板的IDC出货约各半，预期a-Si的In-Cell面板可望陆续取代传统外挂式触控，而整体IDC出货也可望持续成长，预估2018年营收比重将达40%，为营运的重要成长来源。
此外，敦泰的光学式指纹识别利用IR不可见光技术，适合用在全屏式手机上，且通用于AMOLED及LCD面板，未来量产后的成长潜力将具想像空间。
惟虽然敦泰下半年起IDC出货量显着增加，但随量的增长，以及新供应商加入市场，预期ASP将快速下滑，毛利率将较难以维持。
5.布局5G！京瓷传加码资本支出、藉由增产以备需求；
日经新闻2日报导，日本电子零件大厂京瓷 ( Kyocera )2018年度(2018年4月起的会计年度)设备投资额( 资本支出 )预估将较2017年度大增2成至1,000亿日圆以上，将媲美IT泡沫时期的当前史上最高纪录的2000年度水准。
报导指出，因苹果iPhone X减产、导致智能手机用零件当前需求进入调整局面，不过因研判2019年度次世代高速通讯规格「5G」需求将启动，因此京瓷期望藉由加码投资、抢先布局，藉由早一步增产因应、预备需求增加。
除5G商机外，次代iPhone萤幕将变得更大、并朝高性能化演进，提振2018年下半至2019年期间的高性能零件需求将扩大，加上每台汽车搭载的电子零件数量将增加，也是让京瓷计画扩大资本支出的原因。京瓷过去5年的资本支出规模都在500-800亿日圆左右水准。
日媒日前报导指出，全球电信商、通讯机器厂商纷纷动起来，力拼在2019年将次世代高速行动通讯规格「5G」商用化、时间将较原先计画(2020年)提前了1年。各国业者相继在2月26日开幕的MWC 2018记者会等活动上表明将5G商用化计画进行提前。
凯基投顾知名苹果分析师郭明錤日前曾指出，2018年版iPhone将有3款，除了现行iPhone X(5.8吋)的升级版机种之外，还将推出采用6.5吋OLED面板的iPhone X Plus以及搭载6.1吋液晶面板(LCD)的新机。精实新闻
文章来源：http://laoyaoba.com/ss6/html/51/n-664651.html
责任编辑：星野
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