OLED 大爆发，掀起高阶手机新战局

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在三星与苹果力拱下，高阶手机 OLED 用量明年将迎来 50% 的成长。 在这场 OLED 大战中，台湾的机会在哪里？

2018 年手机显示技术的运用，以 AMOLED（主动有机发光二极管，以下简称 OLED）最受重视，除了三星高阶手机采用，苹果也首次跟进。 iPhone X（OLED 屏幕）和 iPhone 8 Plus（LCD 屏幕）比较，显示面积更大、重量还轻了 28 公克，即使售价贵了台币 7 千元，消费者还是宁愿排队抢买，iPhone X 的热卖进一步排挤到竞争品牌的销售，OLED 又轻又薄的机构设计（form factor），完全展现在外观上，对消费者有致命的吸引力。

三星靠 OLED 牵制中国

野村证券 12 月 7 日最新报告指出，供应链端已经感受到中国智能手机需求减少的压力，尤其 OPPO、VIVO 高阶旗舰机冲击最大，2017 年预测销售量将由 4.64 亿支降至 4.15 亿支，降幅 10%，并预估 2018 年比 2017 年还要衰退 5%、只有 3.94 亿支。 在销量衰退、股价涨多回调的压力下，包括联发科、大立光在 12 月 6 日都出现恐慌性杀盘、打到跌停板，中国的镜头龙头舜宇光学更是大跌 12.45%。

进一步分析高阶手机技术变化，当苹果推出 3D 感测人脸辨识、OLED 应用，抢走高阶消费者，对手也只能正面迎战，用更低的价格提供类似产品，以性价比争取客人，而OLED 轻薄的效果直接反映在外观上，可说是兵家必争之地。

根据工研院 IEK（产业经济与趋势研究中心）估计，高阶手机（HD 以上规格）将以 5.5 吋为主要战场，预估 2017 年出货量接近 4 亿片，至 2018 年可达 6 亿片，成长率高达 50%，在高阶手机的渗透率也将突破三成。

不过，市场高成长的背后，只有一家供货商开心，其他竞争者各个心急如焚。 尴尬的情况是，全球中小尺寸手机用的 OLED，有九成以上是三星制造，除了自用，大部分产能都被苹果包下，根本没有多余产能提供给中国，更何况自从南韩部署萨德飞弹后，中、韩关系紧张，延伸到企业竞争， 红色供应链崛起当然引起韩商的警惕，「三星给中国手机业者的 OLED 报价，比苹果更高二到三成，中国厂商很火大」，业界人士观察。

台商瞄准非三星供应链

毫无疑问，OLED 产能将牵动 2018 年高阶手机品牌的战局。 目前，九成以上的产能来自三星，南韩 LGD（乐金显示）、日本夏普紧追在后，希望在 2018 年上半年顺利量产，中国的京东方、天马、华星更是加紧投资，希望在下半年开出产能。

如果非三星阵营顺利开出产能，可以想见，苹果一定率先采用，以牵制三星；中国品牌也急于拿到货源，解救智能手机销量衰退的命运。 至于产品的报价会如何变化，又牵涉到各厂良率、供应量的问题，情况不明朗，眼前最大的问题在于拿不到 OLED。

「三星从 2003 年开始建第一座厂，十几年来不间断投资，造就现在独霸的局面」，创王光电执行长朱克泰细说从头，他曾主导友达、统宝及中国和辉光电的 OLED 研发及建厂。 「也因为别人的不坚持，三星独立打造了一条龙式的供应链。 」

为什么 OLED 这么难做？ 工研院 IEK 分析师刘美君指出，LCD 是标准制程，只要设备商供货商把机器调整好，制造商量产问题不大；OLED 却不是标准制程，生产过程中有太多参数要调整，简单讲，三星自己研发材料，即使你买到和他一样的设备， 也做不到和他一样的良率，因为里面有太多「艺术」。

例如，OLED 制程中最难是将发光材料蒸镀到面板，设备供货商只有 Canon Tokki，每年产量也才十多台，刘美君解释，生产机台的过程有八成是在真空环境，但每个程序间的搬运又不是完全真空，灰尘容易掉下去，万一弄脏了， 会造成短路，设备缺货就是厂商的难题。

其次，OLED 生产时要透过 FMM（FineMetal Mask，精密金属屏蔽），将红、绿、蓝发光材料蒸镀到面板，随着基板尺寸变大、分辨率提高，FMM 难度提高。 FMM 是蒸镀时的耗材，是一种很薄的金属，每生产 500 到 1,000 片 OLED，屏蔽的细孔会阻塞，必须要换新的。

达运总经理朱光沛解释，制作 FMM 要在一条长 120 公分、宽 7.5 公分的金属薄膜（比铝箔纸更薄）上，打 2 千万个孔位，需要非常精密的技术才能完成。 也因此，全世界只有 3 家厂商能做：大日本印刷（DNP）、凸板印刷以及台湾的达运。

当 FMM 在面板厂进行蒸镀时，要像晒衣服一样，四边用晒衣夹夹住，每一边的受力要平均、对位要精准，面板的分辨率愈高，对位要愈准，一旦偏移，就变成不良品，每个环节都很难，这就是为何苹果一直想扶植 LGD，却只能供应手表， 还无法供应手机用 OLED 的质量。

周边零组件是台湾最大商机

虽然台湾在 OLED 面板明显落后，但刘美君并不悲观，「台商最大的问题是缺钱，但仍可从非三星供应链的零组件切入投资」。 IEK 分析师林泽民亦指出，OLED 周边零组件才是台湾最大的商机，台湾的驱动 IC 联咏、奇景，封测的颀邦技术都不错，但因为三星垄断供应链，只能瞄准 LGD、夏普以及中国业者如京东方、天马、华星光等。

根据英国调查公司 HIS Markit 预测报告，中、日、韩业者积极扩产，智能手机用的 OLED，2022 年产能将增至 3,190 万平方公尺，是 2017 年的 3.6 倍，带来零组件的商机，台商的布局多是来自 LCD 零件商转型， 瞄准非三星面板业者。

例如友达集团旗下的达运，原本经营整机组装及背光模块，跨入 FMM 研发已经好几年，目前实验室每月产能约 500 到 1,000 片，已初步通过客户认证，今年投资 25 亿元设产线，预计明年第三季量产，虽然营收贡献度可能不到一成， 但这是技术门坎高的耗材，成长爆发力颇强，利润也高，是否能够顺利量产，受到外界的重视。

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