深天马拟收购厦门天马无条件获批

2017-12-07 10:17:48 来源: 官方微信

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深天马数月前发布发行股份购买资产并募集配套融资方案，即深天马拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100%股权，向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光60%股权。

其中厦门天马全部股东权益估值为 1,045,250.68万元；天马有机发光全部股东权益的评估值为109,483.43万元，对应天马有机发光60%股权的评估值为65,690.06万元。根据协议的约定，厦门天马100%股权作价1,045,250.68万元，天马有机发光 60%股权作价65,690.06万元。

本次交易完成前，深天马未持有厦门天马股权，通过全资子公司上海天马持有天马有机发光40%股权；本次交易完成后，深天马将直接持有厦门天马100% 股权，直接持有天马有机发光60%股权，并通过上海天马持有天马有机发光40% 股权。

同时深天马拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过190,000万元，募集配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。

厦门天马与天马有机发光所处的显示面板行业为技术密集型行业，其中LTPS技术作为新型显示行业终端产品升级的主力技术路径，且LTPS技术是AMOLED最主要的背板驱动技术，早在2014年厦门天马就在LTPS技术上率先打破行业垄断。

在LTPS领域，2014年厦门天马第5.5代LTPS生产线投产，代表国内显示面板企业在LTPS 应用领域打破国际垄断。同时，该生产线也是国内第一条实现满产满销的LTPS 生产线。2016年，厦门天马第6代LTPS生产线实现中国大陆率先点亮并量产交付，是中国大陆最早点亮并量产的LTPS领域的最高世代线。

深天马6日晚间公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票自2017年12月7日开市起复牌。

深天马表示，通过此次重组，随着深天马及下属子公司运营产线产能的充分释放，公司将成为销售收入超过300 亿元、生产规模和市场竞争力进入全球前列的骨干面板企业。

通过此次重组，深天马将控制厦门天马100%股权和天马有机发光60%股权，将有效缩短深天马及标的公司之间的决策链条并增强快速响应能力，有利于进一步增强标的公司的盈利能力。

本次重组完成后，深天马将进一步整合包括厦门天马、天马有机发光在内的旗下各公司的研发、运营、采购、市场、客户等资源，包括将天马有机发光第5.5代AMOLED生产线相关经验在武汉天马正在建设的第6代AMOLED生产线上快速复制，有利于深天马保持并且进一步扩大领先优势，从而加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。

目前国内显示面板企业中，仅厦门天马、京东方、华星光电等少数企业拥有已投产的LTPS生产线。其中厦门天马的客户包括华硕、小米、HTC、NOKIA、联想。

在AMOLED领域，2010 年上海天马投资建设国内第一条第4.5代 AMOLED 中试线， 2013年借鉴上海天马AMOLED中试线的经验，天马有机发光投资建设一条第5.5代AMOLED量产线，该生产线已于2016年投产，并已于2017年10月达产。

目前在国内显示面板企业中，仅上海天马、天马有机发光、武汉天马、和辉光电、维信诺/国显光电、京东方等少数企业拥有已投产的AMOLED生产线，其中天马有机AMOLED生产线已向移动智能终端品牌大客户量产出货。

一旦证监会批复同意此次深天马发行股份购买资产并募集配套融资方案，深天马将持有厦门天马100% 股权，天马有机发光也将成为深天马控股子公司，深天马将在规模以及协同效应能力上将显著增强，同时配合其核心竞争力和产业布局，有望向全球顶级的中小尺寸面板厂商发起冲击。深天马表示，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月30日（星期四）开市起停牌，待公司收到证监会并购重组委审核结果后公告并复牌。

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