一场由数据引起的半导体竞赛

2017-11-22 10:47:10 来源: 官方微信

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随着物联网、自动驾驶汽车、云计算还有依赖于数据的AI应用的迅猛兴起，围绕着网络存储的竞争正在激烈上演。无论是博通收购博科，还是Marvell 收购Cavium，他们的目标也只有一个——潜力无限的网络存储市场。

据Intel预测，到2020年，如果按天为统计周期，一个人、一家医院、一辆无人驾驶汽车、一家智能工厂每天产生的数据量分别为1.5GB、3000GB、4000GB和100万GB的数量。海量数据带来的巨大需求，引发产业链各个环节的明争暗斗。

Intel挑战者来势汹汹

在市场的巨大诱惑下，原本稍显平静的服务器芯片市场重燃战火。包括AMD、Nvidia、ARM和在内的众多厂商都在摩拳擦掌，想分Intel独占的大蛋糕一杯羹。

在互联网为代表的过去二十年演变中，Intel接连打败了来自IBM Power、SUN SPARC的挑战，坐稳了服务器处理器霸主的位置。根据IDC的数据显示，Intel的X86处理器占据了全球98%的服务器芯片市场份额，该部分业务也为Intel的营收做了巨大的贡献。2017年Q3财报显示，Intel的数据中心业务营收为48.78亿美元，占了公司当季收入的30%，这个数字较上个季度增长了11%，同比增长也达到7%。这种营收总量和增长率是Intel其他业务部门所不具备的。在未来的数据爆发中，服务器的业务肯定会增长更迅猛，因此那些“眼红”的厂商再次厉兵秣马，叫板Intel。

Intel财报数据

首先跳出来的是AMD；

作为全球硕果仅存的X86供应商之一，这个Intel一生的对手除了在PC处理器市场不敌Intel以外，在服务器芯片领域更是连Intel的尾灯都见不到。但在苏姿丰2014年担任AMD CEO以来，千年老二在多个领域掀起了反攻大潮。

在PC处理器领域，它用高性价比的Ryzen去和Intel竞争；在服务器芯片领域，AMD也在时隔多年之后推出了EPCY。国外媒体甚至认为，EPCY强悍性能、极高的性价比能让Intel压力倍增。从国内环境看来，百度/腾讯/京东已经宣布将部署EPCY，这些服务器消耗大户采用EPCY，给了AMD信心，也给了很多其他挑战者信心。

AMD过去过去三年多的股票走势

其次是Nvidia的出击；

Nvidia的GPU是全球游戏玩家的信仰，在国内圈子内甚至有“三千预算进卡巴，四路泰坦带回家”的调侃。不甘于的皮衣黄抓住了人工智能、自动驾驶的机遇，最大化了其GPU的影响力，前景看好的服务器市场黄仁勋当然也不会错过，推出了性能更好的Tesla GPU抢占市场，公司股价也应声飙升。

Nvidia过去两年多的股价走势

Nvidia方面表示，利用他们的 Tesla GPU 加速器，尤其是最新的P10，能更快地处理要求超级严格的 HPC 与超大规模数据中心的工作负载，处理速度比使用传统 CPU 快了一个数量级。此外，Tesla 加速器可提供比以往更快地运行大型模拟程序所需的能力。对于部署 VDI 的企业，Tesla 加速器是为任何地方的任何用户加快虚拟桌面运行速度的理想之选。最重要是能够应用到人工智能训练里面，这在人工智能大潮中，让Nvidia成为了全球追逐的热点。

IDC企业计算研究副总裁Rajnish Arora指出：“GPU的出现已经帮助我们重新定义了许多高性能应用程序的系统设计概念，无论是在商业还是非商业领域。但是我们不认为英伟达能吃掉英特尔的市场”。不过老实讲，在Intel“FPGA+至强”策略没有如预期那样大杀四方，GPU在云端人工智能崛起的今天，未来怎样谁说的准？

第三，ARM服务器阵型的虎视眈眈；

对精简指令集服务器来说，过去几十年与Intel X86的斗争几乎是未尝胜绩的。但是ARM却不信这个邪，从2008年开始就在服务器领域做了一些投入，之后吸引而来Marvell、 Cavium、高通和AppliedMicro等一众厂商投入其中，最近几年更是联合其合作伙伴对服务器芯片市场发起冲击。尤其以高通的表现最为抢眼。

高通Centriq 2400

高通去年推出基于ARMv8 指令集开发的Falkor 架构服务器芯片Centriq 2400，最大支持的核心数量达到48个。能够为为运算密集类型的数据中心提供帮助。日前，微软和谷歌采用高通服务器芯片，对Intel来说，这也是另外一个存在对手。

不过从实际应用上看，ARM服务器芯片的短板在生态链方面比较明显。因为日益重要的服务器产品对兼容性和可靠性有很高的需求，对ARM来说，挑战Intel也是一个很大的考验。不过ARM方面也表示，使用他们架构开发产品的客户是希望能够把芯片应用到新应用和新业务的推广，例如社交性应用，用户上传大量照片，除了头一个月之外，基本很少再有人访问，但是却需要保存至少 30 年，这一类冷存储的应用，传统的以计算为核心的服务器系统是非常不适用的，但却恰好是ARM的机会。既然ARM能够枯守多年，才迎来了智能手机时代的大爆发，谁能担保服务器芯片市场没有这样的应用？

除了这几股势力在觊觎Intel的服务器市场外，包括谷歌、微软、亚马逊在内的众多服务器消耗大户也都在打造自己的服务器芯片，在节省成本的同时打造差异化的服务。可以预见，未来几年Intel在服务器芯片市场的绝对领先地位有待考验。

博通们的野心

博通的野心，从他们发起对高通的收购邀约就可以看出来。马来西亚籍华人陈福阳在并购拆分上的精准眼光，帮助博通成为了Fabless产业的全球老大。在过去几年里，他们将目光瞄向了网络存储市场，在日前完成博科的收购后，拥有了广泛的产品组合的博通相信会在当中充当一个关键角色。

现在的博通在LAN端拥有以太网开关IC；在DAS端有SAS/SATA HBA/MegaRAID、Fibre Channel HBA、以外网NIC Adapter等产品；在存储阵列端，高通则能提供光纤频道IC和Storage Smart NICs。收购博科获得的光纤频道开关，让博通可以提供整个系统的帮助。

博通在存储方面的布局

博通在网络存储的布局中，有几单交易值得提一下的：在2007年收购英飞凌光纤业务部门，获得光纤业务；2013年收购CyOptics，增强光纤产品组合。还有LSI、PLX等读个业务的收购，博通已经构建他们在这些领域的竞争力。如在今年六月，他们提供了其突破性的Trident 3系列可编程交换芯片的第一批成员，用来帮助数据中心、企业和运营商网络向高密度10/25/100G以太网转型。这为打造未来高速数据传输的网络存储奠定了基础。

除博通外，刚宣布收购Cavium的Marvell也是一个有野心的玩家。这个在4G时代折戟的明星企业能够借网络存储卷土重来？

现在Marvell不但拥有ARM架构的服务器芯片，还有存储控制芯片和交换芯片，这让Marvell在走向10/25/100G以太网转型中，走在供应商第一阵型。随着业界从10GbE向25GbE以及从40GbE向100GbE端口速度的过渡，数据中心也需要一种模块化的构建方式来支持当前和下一代各种各样的端口速度。Marvell的PIPE系列是一种灵活而且可扩展的解决方案，可以简化和加速这种过渡，提供以太网连接的多种配置选项，从而能够支持各种端口速度和端口密度。

除了这两家老牌的半导体公司外，起源于联发科数据中心的Nephos公司，也搅局网络交换芯片市场，想把博通拉下马。在今年年初的Open Compute Project展会上，Nephos发布了与博通Tomahawk II同样具有6.4 TB／s的网络交换芯片组，叫板市场一哥。

除了上述几家外，Mellanox， Barefoot等厂商也在积极地推出产品以抢占市场。除了芯片厂商外，数据中心也不愿意看到博通在网络交换芯片市场寡头垄断。国内盛科网络也推出了累积带宽达1.2 Tb／s的芯片，入局这个市场。

除了这些控制厂商，无线厂商也在上面也有发力。如Intel和高通也一直在强推其5G，以求在未来的数据大爆炸时代，抢占先机。至于那些做存储的厂商，也是变动频繁，生怕错过一个时代。

文/半导体行业观察李寿鹏

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