为什么要重视芯片？新的硅基文明由它开启

2017-04-08 17:43:00 来源: 互联网

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没有无缘无故的增长，就像没有无缘无故的爱与恨一样。我们正在经历了人类出现以来发展最快的70年，而且还会继续加速。很少人反思这样的奇迹背后，动力究竟来自于哪里，会带着我们走向何方？而且，更少的人意识到，以10年为单位看，我们已经走到了两个文明的交接点上。

公元1年到2000年各区域经济体的GDP增长

二战之前，我们处于碳基文明的极盛时期。全地球的人类都是碳元素的搬运工，我们的能量获取，依赖碳基分子/化学键的运动和变化。

碳水食物，驱动人畜生长，万物生生不息；

碳基燃料，驱动机械运动，推动世界向前；

正如生物的进化是与死亡相伴，世界的进化也伴随着毁灭，在5000万人战死的同时，二战碾平了现实世界，通过肉体消灭达到了推翻旧体系的目的，奠定了市场和资本的全球化。军备竞赛孕育了半导体科技和硅基文明，从而形成了今天推动经济前进、主导财富和权力分配的三股核心力量：

美帝的全球化（市场扩大）；

中国加入世界分工，完成市场化和资本化（资本积累）；

硅基文明对生产力的全面提升（技术进步）。

如今，美国收缩，中国变老，硅基文明不断自我加速能力还在加强，我们今天就应该意识到：

硅基文明，是第一个能够以指数级速度（摩尔定律）强化自身不断迭代的文明。碳基生物发展新技能需要数亿年的进化，硅基文明的个体只需几秒钟。

硅基文明的能量获取，依赖原子/电子的迁移和变化，效率正在超越碳基燃料。

硅基文明可能将能源和计算合为一体，甚至驱动人类向更高层级进化，甚至取代人类。硅基能源，驱动万物计算，推动世界向前；硅基计算，赋予万物灵魂，推动全体进化。

人类历史的重要发明

我们将人类历史的重要发明按照编年史都列举出来，在硅基文明的进化速度对比来看， 碳基文明的进化速度慢的可笑：我们花了100万年才进入青铜器时代，可是，硅基文明初期的我们，只需要花不到50年，可能就要进入太空时代了。未来，可能出现的每一个新发明所蕴含的计算成果，几乎等于之前的科技成果的总和。

对于所有投资者，我们需要警醒，我们面对的真正的最大基本面，不是中国崛起，不是欧盟解体，而是从碳基文明全面进入硅基文明，科技进步成为最强的发展主轴。 国家和组织是人类矛盾冲撞的产物，是短暂而曲折的存在；而硅基文明是需求和技术共振的方向，是长期而不可逆转的进化。

硅驱动着世界进步的核心动力：能源与计算

预计到硅基文明的切换带来整个价值体系的重构，但没有预料到土豪的冲动和出手之迅猛，硅基文明头等舱的船票正在越来越贵。

孙振义看到了这一点，2016年，为了获得硅基文明的船票，不惜花费321.7亿美元收购了ARM 公司（苹果曾经试图收购未遂），同时并购数据管道Sprint和T-Moible，同时拉上阿里巴巴全力布局IOT （物联网），阿里巴巴也在狼吞虎咽的并购各种芯片资产和团队，且悄无声息的。

我们预计，一个可能出现的结局：所有正在AI 、智能驾驶、电动汽车、云计算布局的巨头，都最终将在芯片行业会师，完成终极决战。

碳基文明的玩具 VS 硅基文明的神经元定价模型彻底翻转

作为硅基文明的核心要素，芯片行业的发展并不是一帆风顺。12年前，当AMD率先将x86计算推向多核的时候，全行业都很兴奋，可随即遭遇瓶颈和困惑，越来越强劲的计算性能，除了游戏，几乎没有应用可以消耗。

计算能力的过剩导致了一个经典的尴尬 ：学霸研发的CPU，不得不依靠沉迷游戏的学渣来定价。

那时，产能过剩时期的CPU和今天过剩的钢铁煤炭一样日子难熬，AMD/Intel/Nvida都陷入了恐怖的存量博弈。当时，除了老大Intel，AMD和Nvidia的股价都非常难看，小厂商比如VIA（今天HTC王雪红的企业）更是被清理出场，整个产业链上下游和资本市场都看不清未来。

毕竟，在碳基文明时代的人看来，凝聚智慧的CPU和充气娃娃从经济意义上有区别吗？没有，都是产能过剩的娱乐行业。

超大的比特币矿场与中本聪

真正给计算能力定价的，恰恰是比特币和云服务的崛起。它们联手，从一灰一白两条路线，告诉了全世界『计算的价值』。

比特币是最直接的，9年10万倍的涨幅，让商业嗅觉最敏感的中国人成为全球最大的比特币交易群体。我的朋友专门在雅砻江、内蒙和新疆，寻找坑口电站和大型的水电站，在附近架设机房来挖矿，只因为那里电价便宜，数十万块显卡不断吞噬大量能源，不断用计算能力产出比特币，这是技术爱好者们的 计算炼金术。

围绕计算炼金术，更多人IC设计人员加入了进来，推动了市场从GPU挖矿转向ASIC（Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路）挖矿，效率更高、速度更快，以至于出现了某些矿场的计算能力超过全网总和的51%的奇观。几年前装机容量曾经冠绝亚洲的银鱼矿场，推出了自己的银鱼刀片矿机芯片，从一个灰色地带的比特币服务商，走向了芯片制造商的角色，这是一个特殊年代的巨大创新。

某种矿机芯片

白手起家的比特币矿主尚且如此饥渴，财大气粗的云计算厂商就更舍得投入了。

2016年，亚马逊仅仅AWS 服务就增加了服务器80万台，平均每天增加2192台服务器100个机柜。每天至少消耗10大卡车的硬件，目前实际拥有的服务器数量超过300万-400万台之间。巨大的硬件消耗， 让亚马逊甚至希望将市值800亿美金的德州仪器（NASDAQ:TXN）纳入麾下，以换取芯片市场的门票。

亚马逊大神James Hamilton展示自家开发的Annapurna ASIC芯片

芯片就是利润。云计算给出了明确的等式。营收超过100亿美金的亚马逊云服务为了进一步提升云计算的效能，收购以色列小型芯片公司后，推出了专为超大数据中心而研制的Annapurna ASIC芯片，用于支持网络管理和计算加速，此外，亚马逊采用Broadcom公司的Tomahawk Ethernet ASIC，该产品支持128端口带宽高达25 Gbps以太网，创下业内第一遥遥领先。

与此同时，谷歌除了联手AMD，也开发了自家定制的ASIC人工智能芯片。Facbook则采用GPU为主来建设机器学习。微软使用的是基于FPGA（Field Programmable Gating Arrays）的技术来加速云服务器。

崛起的云服务推动了整个市场对于芯片的需求，所有的巨头都以不同的方式参与到混战中来，AI的浪潮则是将所有互联网巨头的战场推向了硅基文明的最深处——芯片。

无论是孙正义，还是Bezos，行业外的巨头正在推动整个芯片市场的价值重估。每一块芯片是社会的神经元，云服务的最小单元，也是生产力的最小单元。

崛起的云服务

2016年3季度，各家云服务的市场份额

芯片是竞争的终极战场

AI是产品的『灵魂』

能源+计算= 硅基生物体

奇点临近后的硅基文明的未来，一切行业都是芯片驱动

硅基文明其实一直都是无可阻挡，只是2016年，Google的AlphaGo用我们以为复杂的事项碾压了我们的仅存的信心。 AI在视觉、听觉、逻辑、学习能力等人类最基本的感官和能力上，已经达到了超越人类的水平。

产品侧：数万亿的产品会AI+ ，万物互联，芯片是核心动力

在云端：万亿级产品接入云计算，深度学习为产品赋予『灵魂』

其实我们更应该担心或者思考的是，如果『计算+能源』统一到芯片上，未来会怎样？这种不就是一个自我驱动的硅基人工脑吗？

IOT的浪潮正在酝酿中。万物互联网，数万亿的设备和物品，将被链接和计算，甚至可以互动和赋予情感。如此巨大的设备存量，『他们』可以彼此通信、聊天、思考，以人类万倍的速度进化，会不会成为统治碳基生物的无处不在的『神』？人类不过是几十亿个神经元，是1万倍的差距，极其渺小。

AMD Radeon Instinct，为AI而生。

奇点临近，芯片企业的硅基『神经元』特征越来越明显，我们已经不敢多想。AI短期泡沫已经较大，但是趋势无可阻挡，改变一切，甚至最传统的商业。想象一下，未来的玩具定价是以IQ高低来主导的，情况会怎样？别人家的优秀产品就像有灵魂附体一样，一个布娃娃、一个机器狗，简直跟活的一样。自己的产品，还依然是个冷冰冰的『物品』，能卖几个钱？

奇点临近，并不会降低人类和人类企业之间的竞争强度，反而更加残酷，落后者是无力反抗的。 过去的公司，是拼规模，是平行竞争 ，规模不断扩大，成本不断降低。 未来的公司，是拼智商，是梯度竞争，不仅仅需要充裕的计算能力提升研发、管理和平台服务，更要有强大的人才去推动产品AI的进化能力。

科技进化犹如湍急的暗流，多数企业会被时代清场，多数人类也会被时代彻底抛弃。我们正在创造一个需要万亿规模CPU『万物有灵』的全新世界，我们需要全面重估整个芯片行业。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1242期内容，欢迎关注。