数据解读中国半导体，史上最全的分析

2017-02-03 09:11:00 来源: 互联网

点击

由于中国庞大的市场容量和世界工厂的定位，中国对全球半导体产业的影响是巨大的。尤其是自2015年以来，中国推动了其半导体产业建设计划，中国半导体的消耗和生产对全球的半导体产业造成了重要的影响，并且其增长形势较之全球半导体有明显的优势。

在2015年，中国在全球半导体消费市场中所占的份额为58.5%，而其在全球半导体产业的市场也增长到16.2%。而在过去的十年，中国半导体产业的年复合增长率高达18.7%，而半导体的消耗的年复合增长率也有14.3%。而对比明显的是，全球半导体的市场的年复合增长率只有4.0%。

在如此一个成熟且稳定的市场，中国却在近年来颁布了一系列的推动方针，致力于在中国打造一个完善的半导体产业链。但是似乎一切的进展并没有想象中那么顺利。不过我们要肯定的，中国对全球半导体产业的影响越来越重要了。

全球不同地区的半导体消费份额（2003到2015）

在2015年，中国半导体消耗的增长率已经连续第五年领先于全球半导体消耗的增长。而全球的半导体在过去的十年已经增长了1090亿美元。

中国半导体消费的增长趋势（2000到2015）

在过去几年，中国半导体的增长率远远高于全球半导体的增长率，这主要得益于两个驱动因素：全球电子设备生产转移到中国和这些应用消耗的半导体相对较高。但很多分析师认为，在未来数年，中国的电子产品生产速度将会减缓。

而根据Garter的数据预测，到2017年，中国电子设备生产的全球市场占领率将会高达38%。而当中半导体的含量也会增长到35%。而全球的平均含量只增长到25%。而中国全球的半导体消耗份额成长率预计也会超过4%。

中国的IC和OSD市场增长（2000到2015）

而在2015年，中国的IC消费市场也成长了3.7，到了1760亿美元，而同期全球IC的市场份额下降了0.9%。因此在2015年，中国的IC消耗量占了全球总量的64%。而中国2015年的IC消耗的增长也超过了60亿美元，而全球的IC消耗则反之减少了20亿美元。

更重要的是，在过去的十年内，中国的IC消耗增长了1290亿美元，与此同期，全球的IC市场增长也只有830亿美元。

而在2015年，中国的OSD (optoelectronics-sensors-discretes)消耗也增长了17.1%，达到了峰值的401亿美元。在过去五年，中国OSD的消耗增长率有四次领先于全球。而在过去的十年，中国的OSD消耗增长了300亿美元，而全球的OSD增长仅仅是增加了260亿美元。中国OSD的全球份额在2015年也高达66%。

中国和全球在半导体应用上面的对比

根据中国CSIA的数据显示，在2015年，中国半导体主要聚焦在数据处理和通信领域，而在消费、工业、医疗和其他领域，中国半导体的关注程度稍微有些下降。而在汽车、军事和太空方面，更是不及前者。在消费领域，中国半导体领先于全球的现状是最明显的。

中国半导体器件的占有率与全球半导体的对比

如上图，考量中国半导体2015年的消耗，在存储和特定应用IC方面，份额最大的；次之则是通用logic和通用模拟领域。中国在OSD领域的份额是最高的，占有率超过70%。

中国前十大半导体供应商的转变（2014和2015）

全球重要的半导体供应商依然主导了中国的半导体市场，在过去的十二年，前十供应商只出现了十二个供应商的名字。而从2003到2015年这十几年间，有六个公司长期位于中国前十半导体供应商的榜单上，这六家公司分别是：Intel, Samsung, TI, Toshiba, SK Hynix和STMicroelectronics。

飞思卡尔除了2014年排名11外，其他任何时候都位于前十榜单上，而AMD自从2004年登上榜单以来，直到2014年，则一直位于榜单上面；而美光同样是2004年进入这个榜单，到了2014年则跃居第五的位置，2015年则上升一位到第四。而高通则在2012年以第十位入榜，到2014年，上升到第四，而2015年则下降一位到第五。

半导体供应商给中国IC产业的贡献

在2015年，中国从前十大供应商获取的IC产品同比下降了4%，而中国整体的IC消耗则增长了4%。基于这个原因，中国IC的市场份额下降到48.5%，而在之前的十数年，这个数字都是50%以上的。

2013到2015年间，半导体供应商给中国市场的贡献

在2015年，中国从前十供应商获取到的整体半导体产品消耗下降了4%，而中国整体的半导体产品消耗增长则高达6%。

中国半导体产业的营收和增长

从中国半导体的相关报告我们可以看出，2015年，中国半导体产业的营收增长持续超过中国半导体消耗和全球半导体市场的增长。也就是在这一年，中国半导体产业增长了15.5%，达到了创纪录的893亿美元。

在过去的十年，当中有八年中国半导体的增长大于或等于其消耗。而在2005到2015年这十年间，中国的半导体产业的十年复合增长率也高达18.7%。但其半导体产品的消耗复合增长率只有14.3%，而全球半导体的相应数据只有4%。

中国在全球半导体中的地位越来越重要。对比全球半导体器件营收、加上晶圆厂和封测产业的价值，中国半导体2015的营收占有率为全球半导体产业的16.2%，较之2014年的13.4%和2013年的12%与2012年的11.6%。有了很明显的增长。

中国OSD产业和IC产业的营收和增长

中国的IC产业（IC设计、IC晶圆制造和IC封测）对中国半导体的贡献是巨大的。在2015年，中国IC的成长率有17.1%，而OSD产业的成长率只有12.8%。而从2010年以来，中国IC的零售的增长超过了一倍，高达170%，而OSD产业的营收增长则只有90%。中国IC产业2015年的营收高达575亿美元，几乎是OSD营收318亿美元的一倍。

中国OSD产业的营收和增长

中国OSD产业的增长率已经连续五年超过了全球OSD的增长。在2015年，中国OSD产业增长了4.7%，增长到320亿美元，而全球的OSD营收则只成长了3.4%，数字去到了670亿美元。而中国LED营收则成长了12.6%，增长到134亿美元，而分立器件的营收则轻微下降，到达184亿美元。根据中国数据显示，其OSD产出增长了7.3%，而平均销售价格在2015年则下降了0.5%。

而在中国，自从2010年以来，其OSD产业的已经增长了150亿美元，而同期全球OSD的增长只有134亿美元。

中国IC产业的营收和增长（2000到2015年）

尽管全球的IC产业下降，但是中国IC在2015年内还是保持增长，增长率高达17.1%，总额去到575亿美元。而全球的IC营收则衰减了1.4%，总额有2871亿美元。而回到2000年，这个数字还是很小的。当时美国的IC产业总值也只有区区20亿美元，而在接下来的多年里，中国IC保持了极高的增长率，且基本都领先于全球IC的增长率，除了2010年（中国IC增长了30%，全球IC增长了33%）。而从2000年到2015年的十五年间，中国IC产业的营收增加了553亿美元，或者说增长了2500%。而全球的IC则只是增加了970亿美元，或者说53%。也就是说，从20000年到现在，中国IC的增长占了全球IC增长的57%。

中国半导体产业不同领域的营收数据

在2005年到2015年这十年间，IC设计产业的年复合增长率高达30%，而IC封测产业的增长率则为18%，而IC制造的增长率则为17.6%，OSD领域的复合增长率则是15.6%。也就是说，中国在IC三大重要领域在中国半导体中的市占率从53.4%提升到64.4%。

在2015年，IC设计和IC制造增长了24.1%，IC封装则增长了8。1%，OSD的增长则仅为4.7%。

中国半导体不同领域的贡献

中国IC的制造和消消耗对比（1999到2018）

2015年，对于中国半导体来说是一个特别的年份，因为这是自2009年来首次，而1999年来第二次，中国IC的消耗/制造差距小幅下降。而根据预测，在接下来的三年，差距将会进一步缩小。

中国IC设计产业的营收和增长（2000到2015年）

IC产业是中国半导体产业链中成长最快的一个领域，在2015年，中国IC产业的成长率为24%，达到了历史新高的211亿美元，而在2005到2015这十年间，中国IC产业的年复合增长率为30.1%，而总额也从2005年的15.2亿美元，飙升到2015年的210亿美元。

根据中国官方的相关报告，中国IC设计产业在2015年增长份额占了其当年半导体产业的38%。而IC设计产业在整个中国半导体产业中所占的份额也由2005的9.5%增长到2015年的24%。而在过去的十数年年，中国IC设计产业的全球份额也从2003年占领全球IC市场的0.4%和全球Fabless的2.5%，上升到2015年的占领全球IC市场的7.5%%和全球Fabless的25%。

中国IC设计公司的数量（1990到2015）

根据中国官方报告显示，中国的IC设计公司从1990年的15家增长到，2014年的681家，而2015年则增长到715家，到了2016年，这个数字则飙升到1300多家，而回到2010年，中国的IC设计公司只是有472家。可以说中国这些年来的IC设计公司暴增与中国本身的税收激励和半导体产业建设热潮密切相关。而2011年开始实施的第十二个五年计划对于IC设计公司的增加起了关键作用。

而在2015年，中国IC设计前十厂商的的毛利在2015年增长了40.3%，而2014年的增长仅为3.2%。但是前一百名厂商的毛利在2015年只增长了29.6%，较之2013年，下降了1.3%。

中国IC设计公司的雇员统计

在2015年，中国IC设计公司的雇员增长只有5.5%，但是IC设计公司的增长也到了5%。这样的话，均分到每个IC设计公司的员工就减少到217。这是自2012年以来的最低水平。当中60%员工工作在中等规模的公司（100到500个雇员的公司）。

中国的FAB产能和全球产能

在经历了2011到2014的相对稳定之后，来到了2015年，中国晶圆产能提升了7%，相当于每个月2500片8英寸晶圆的数据。而其晶圆产能的全球市占率提升到12.7%，而在2016年，中芯、联电、长江存储等的产能扩张之后，产能和市占率也获得了很大的提升。

而中国已量产晶圆厂的数量则从165增加到169。而在2015年，全球的晶圆厂也从1040下降到1031，但可见的是大尺寸晶圆厂的前景更看好。

中国与全球的晶圆厂产能对比（2015年）

从现状看，中国晶圆厂的产能和全球晶圆厂的情况有点不一样，在中国，有39%的产能是由Fab贡献的，而这个参数放大到全球，则为29%；OSD生产占领的份额35%，而放到全球，这个数据则为18%；而在300mm的晶圆厂，中国只有10家，而全球则有118家。

另外，由于中国在LED和分立器件的Fab上出乎意料的多。因此在未来，中国的将会保持有不少的小尺寸晶圆产能（6英寸或者以下），而其应用的成熟的制程（如0.7μm或者更落后的制程）占有率比较高。

在一些成熟和中间制程，例如在0.2到0.028μm节点，中国晶圆厂的产能也增长了2%，分别提升到20%和15%。但是中国的28nm或者更先进制程的差能则略微下降，单页保持在5%。

中国目前和预测的晶圆厂产能与全球产能对比

中国的FAB（专用和IDM混合）持续在晶圆产能中占有重要地位。

中国和其他国家在SPA&T上的对比

半导体封装、装配和测试（合称SPA&T）的产能在2015年有了明显的增长。当中归属于IC的产能超过13%，而归属于OSD的则超过7%。

在2015年底，中国共有123个投入运营的SPA&T工厂，而这个数据在2014年则是120。需要说明一下，123家SPA&T工厂所占全球SPA&T工厂的份额为22%；而过从生产面积来说，中国SPA&T占全球份额的34%；而中国员工则占领全球SPA&T的25%。

基于此，我们可以看到，中国SPA&T无论从数量还是制造面积来看，都是位居全球首位。领先于台湾的93家工厂和日本的113家。而中国SPA&T的雇员也是领先于全球的。在2015年，中国雇佣这个领域的员工数量占全球25%，而台湾和马来西亚的相关数据则为19%和18%。

中国和全球的厂商在SPA&T SATS的份额对比

在2015年，不同于其他厂商，中国的SPA&T厂商主要聚焦在SATS领域。而从数据上看，中国70%的SPA&T和69%的员工聚焦在SATS领域；而相关的数据在其他国家则分别为59%和54%。而制造面积在2014年只是66%。

全球前十大的SATS公司中，当中有9家在中国有一个或者多个甚至全部的工厂。

中国最大的SATS公司JCET在2015年增长了71%，成为全球第四大SATS公司。而在2014年，它只是排第六。而中国第二大的SATS公司则是天水华天，该公司在2015年成长了19%，成长为全球第九大SATS厂商，而在2014年，他们只是排行12；而中国第三大SATS公司则是南通富士通，在2015，他们的全球排名为14。

中国有63个SATS公司，而有81家工厂，而占领了全球38%的SATS制造面积。

封装测试依然是中国最大的半导体产业组成。

中国不同省和地区在2015的半导体制造产能分布

中国在全国不同省市地区有至少289家晶圆厂和封测厂，而占地面积也高达170平方米。

为了让这个地图看起来更直观，我们来做一个对比。中国拥有和美国差不多的面积，但是中国人口是美国人口的四倍(1,336 mn/309 mn)。但中国的耕地面积只是美国的83%(1,479/1,780 sq km)，农村人口更是美国的13倍(708/55 mn)。而在2015年底，中国拥有至少289家半导体工厂，同期美国也只有313家。

华东地区拥有最密集的半导体晶圆、封装和测试分布，全中国60%的相关厂商都在这个地区。具体下来主要上海、苏州和无锡。在2015年，这个地区的IC产值是全国产值的50%。

从地区上看，过去几年，中国的中部、西南、东北和西北的半导体产业增长迅猛，增长幅度高达500%，其产出也占了中国2015年总产出的23%。

中国全十大半导体制造公司（2003到2015年间）

上图展出了2003到2015年间中国半导体制造公司的排名变化。可以看出，过去的十几年内，共有23个不同的公司和集团出现在这个榜单上，只有SMIC和Xinchao Group长踞这个榜单，这两个公司在2003到2015年间一直位于前十榜单之中。

中国主要的半导体制造公司（包括集团），2015年

上表是2015年中国前五十位半导体制造商，入围门槛是营收2.81亿美元。这些公司的总营收为399亿美元，占中国2015年半导体制造总营收893亿美元的44.7%，其实这个数据对比2014年是有了轻微的下降。

在2015年间，这五十间公司覆盖了中国48%的IC制造营收（FAB和IDM），64%的封装测试营收，54%的设计营收，但只有25%的OSD营收。

中国的半导体产业的集中程度没有国际上的公司那么高，在他们哪里，前十名公司的营收只占全部营收的53%。

中国半导体公司的大概营收收据

在过去的十二年，中国最顶尖的半导体公司从26间公司，平均营收3900万美元（2005年），成长到2016年的50家，平均3.38亿美元。这些顶尖公司的总体营收在2015年增长了24%，占当年中国半导体营收的19%。

而从2005年到现在，只有大唐半导体一家公司是从一开始到现在都位于前十榜单的。

中国主要半导体公司的营收（2015年）

上表是中国本土半导体公司排名最前的的公司，当中包括了Fabless、制造和销售公司，但并没有包含Fab、封装和测试。2015年的入围门槛增加到7800万美元，比2014年的6300万美元提升了24%。而这些公司在2015年的联合营收同比增长了23.6%，而整个中国半导体产业在这一年也只是增长了15.5%。

在2015年，这五十家公司的营收占了中国当年半导体营收的19%，而在IC设计方面，所占据的营收为55%，分立器件领域的营收只占14，IDM和Fab的营收更是只有7%。