不止三星和海力士，韩国半导体产业面面观

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韩国的半导体实力是世界公认的，特别是在存储器领域韩国的三星电子和SK海力士两大公司几乎垄断全球三分之二的市场份额。

根据2016年第三季度的统计，三星电子在DRAM存储器领域已拿下半壁江山，达到惊人的50.2%，而另一家韩国大厂SK海力士则占了24.8%的市场份额。而在NAND FLASH这一块，三星电子占全球市占率的36.6%，SK海力士则占了10.4%。

在全球半导体公司排名中三星电子长期稳坐行业老二的位置，并通过进军代工市场，汽车市场，模拟芯片领域的方式正奋起直追行业老大英特尔，力压只做代工的台湾半导体巨头台积电。

韩国的半导体产业占整个GDP总量的5%，以三星电子和SK海力士为龙头，有两万多家大中小企业支撑着这一产业。

韩国国内的半导体产业分工明确，从设计，制造，加工，包装，运输等每一个环节都有非常细致的企业分工，以至于一家半导体厂周围往往聚集着为数众多的配套企业。

这种层层外包，层层代工的方式营造出庞大的半导体产业链。层层外包的业务有5级之多，甚至连简单的排线也都有专门的企业来做。

这也造就了韩国数量庞大的中小型技术强者，虽然不能和日本的中小企业相比，但是一些中小企业的技术水平还是能够达到国际领先水平。这种抱团取暖的方式造就了韩国半导体产业奇迹。

韩国的半导体产业从设计，制造，封测一直到设备和材料都有相当的实力。日本，美国，欧洲的设备和材料无疑是顶级的。其次能够制造出半导体设备的国家无非是韩国，台湾和正后奋发图强的中国。

根据SEMI美国的研究报告，韩国和欧美日顶级设备厂商的技术差距为2年，材料方面是3年。而台湾同欧美日巨头的半导体设备技术差距为3.5年，材料方面则是1.5年。

在国内持续加码半导体产业，制造工厂如雨后春笋般林立的时候，能够弥补欧美日设备厂商产能缺口的也只有韩国和部分台湾的设备。国内的设备还需要时日提高技术水平。

韩国的半导体终端设备厂家有几百家，但这其中大部分是中小企业，其公司规模只有几十人甚至几个人。但是由于大部分生产环节是外包的，所以这种迷你的超小规模也是可以的。

根据韩国2015年的统计，韩国前20大半导体设备厂商如下。（单位：韩币）

其中最大的一家是三星持股的公司细美事，去年该公司的年销售业绩首次突破一万亿韩币，约合人民币65亿元。第二名也是三星持股的公司叫圆益IPS，但这家的母公司圆益是个实力雄厚的集团公司，旗下的几家公司做半导体产业用的气体，特殊材料等等。

不仅在国际市场，在韩国国内三星电子和SK海力士的竞争也异常激烈。城门失火，殃及池鱼。哥俩的龙争虎斗往往导致手下的一大帮小兄弟们“很受伤”。韩国半导体业界有个不成文的规矩就是给三星电子供货的厂商不能给SK海力士供货。这也限制了这些中小设备厂商的发展。

但是韩国最近也意识到这种幼稚的做法只会伤害本国利益，三星电子和SK海力士逐渐走到一起，这种不成文的规矩也正逐渐消失。韩国也为了抗衡来自中国的挑战，在今年10月份联合三星电子和SK海力士等，组建了类似与国内“大基金”的“韩国半导体希望基金”来提升本国的半导体设计，设备和材料实力。

韩国有很多设备厂商既做半导体设备也做面板设备。众所周知，韩国有全球TOP2的面板厂家三星Display和LG Display。韩国的面板设备厂商也是依靠这两大客户，迅速崛起。有些原本只做面板设备的也进军半导体设备领域并取得了不错的成绩。

这也给我们国内的设备和材料厂商提个醒，此次国内半导体产业的大发展，定会促成相当数量的设备和材料厂商崛起。让我们拭目以待。

根据韩国中小企业厅的数据，韩国在册的集成电路制造企业有三百多家，PCB制造企业近两千家，半导体设备企业两千多家，半导体材料企业四千多家，其他电子部件企业一万多家。共有两万多家企业形成整个半导体产业链。

说到韩国的半导体产业，那不能不提韩国的京畿道（道相当于国内的省）。从三星电子的龙仁和华城晶圆生产基地，在建的平泽基地，再到SK海力士利川基地，都位于京畿道。而SK海力士另一个晶圆生产基地在忠清北道的清州市。

这些工厂周围密布着各种配套企业，因此水原，华城，龙仁，利川，平泽，安城等城市形成了一个又一个半导体产业基地。这些城市群类似于美国硅谷城市群，支撑着韩国的半导体产业。

全部2600多家半导体设备及其代工企业中有1500多家位于京畿道，近60%的半导体设备相关企业聚集于此。

虽然韩国的半导体相关企业众多，但是加入各种行业协会的企业并不多。加入韩国半导体产业协会的企业仅有274家，加入平板显示产业协会的有149家，加入真空研究技术组合的81家。

可见韩国的中小厂商对加入这些有政府背景的行业协会热情并不高，一方面是因为会费较高，另一方面很多企业认为这些机构不作为，对企业没有什么帮助。

韩国半导体行业相关的公司有很多，但基本上可简单分为上市公司，非上市公司和个人公司。

除了极个别的，大部分的非上市公司和个人公司均为中小企业，随着半导体行业的浮沉，他们的生存环境也极其不稳定。他们也正都通过自己的努力去实现上市目标，从而摆脱资金链随时断裂的风险。

那些成功上市的半导体公司也不是高枕无忧，随着韩国国内的半导体投资放缓，又没有有效打开国际市场，很多供应商为了摆脱公司所面临的困境都在积极开拓海外市场，尤其是中国市场。

上市公司中半导体生产厂家有三星电子，SK海力士，东部高科。PCB生产厂家有21家，比较知名的有大德电子，信泰电子, 三星电机，LG Innotek等等。

半导体封测领域除了三星电子和SK海力士以外韩国本土的还有SFA半导体，Nepes, Hana Micron等等。

在韩国的半导体设备厂商中上市的有57家，其中比较知名的有圆益IPS, 周星，韩美，SFA, PSK, TES等等。

半导体材料企业31家，其中比较知名的有东进，FST, 圆益, SK, Soulbrain等等。

除了这些已上市的企业，其实韩国有数量可观的中小型“隐形强者”，如何挖掘这些有巨大潜力的“隐形强者”，并利用这些资源来做大做强国内的半导体产业，是我们以后的工作重点。

韩国的半导体设备领域发展比较均衡，除极个别外几乎所有的工艺都有国产设备。为了让大家更好的了解半导体设备领域，此次对国际半导体设备厂商及中韩厂商做了比较。

半导体制造工艺与相关设备

2015年韩国半导体及面板设备厂商排名（单位：亿圆）

2015年全球主要半导体设备厂商排名（单位：百万美元）

2015年国内半导体设备厂商排名（单位：亿元）

2015年国内主要晶圆厂销售排行（单位：亿元）

2015年国内主要封测厂销售排行（单位：亿元）

2015年国内主要半导体设计公司销售排行。（单位：亿元）

韩国的半导体设备产业通过三星电子，SK海力士等本国客户的助力及及韩国政府的政策扶持，从无到有发展的有模有样，但是基本受限于本国市场，没能有效打开国际市场。

一方面是因为跟国际大厂还是存在较大的技术差距，还有一点是没能做好海外营销，更有昔日的恩主三星电子和SK海力士现在却成了阻碍他们走出国门的绊脚石。

而中国虽然是后起之秀，但不管是半导体设计，半导体制造，半导体封测还是半导体材料，整个产业链都比较完善，差的只是技术水平，通过此次半导体产业大发展，相信在不久的将来中国的半导体全产业链将全面开花结果。

韩国本土上市的半导体及面板设备企业一共有57家，其余的基本都是中小企业。由于韩国最大的半导体设备厂商细美世是三星控股的子公司，未上市，故不包含在这57家当中。

2. 圆益IPS（240810）

圆益集团旗下的子公司，圆益集团旗下还包括有圆益QNC, 圆益QUARTZ等优良的半导体材料企业。韩国三星电子持股圆益IPS，是他们的主要客户。

圆益IPS生产半导体，面板和太阳能相关设备。主要产品有PE-CVD设备，ALD设备等。

3. SFA（056190）

自动化设备供应商，还生产半导体封装设备，面板生产设备和太阳能相关设备。物流系统部门生产OHT, Stocker, AGV/LGV 等自动化相关产品。

4. KC Tech（029460）

半导体及面板设备供应商，还有半导体材料事业部，供应半导体产业用的消耗品，化学品等等。可生产的半导体设备有CMP设备，湿法刻蚀设备和ALD设备。还供应化学品供应系统。

5. AP system（054620）

半导体及面板设备供应商，主要的产品有半导体热处理设备。旗下有半导体设备事业部，面板设备事业部，量测设备事业部。控股多家中小设备公司。

6. EO Technics（039030）

激光设备供应商，半导体，面板，PCB领域都有相应的设备供应，Laser Marker，Laser cutter是其主打产品。

7. Charm Engineering（009310）

半导体及面板设备供应商，也做太阳能相关设备。半导体设备有 Dry backside ETCH 设备，CVD设备等。也有PCB设备。

8. DMS（068790）

面板设备供应商，主要的产品有清洗设备，湿法刻蚀设备，显像设备等等。

9. Juseong Engineering（036930）

涉足领域较广，有半导体设备，面板设备和太阳能相关设备。半导体设备有ALD设备, HDP CVD设备, ETCH设备, MO CVD设备, UHV CVD设备, LP CVD设备等等。

10. HB Technology（078150）

半导体及面板设备供应商，生产LCD, AMOLED, 半导体检测设备。

11. PSK（0319810）

半导体设备厂商，主要产品是等离子清洗设备，可用于晶圆级封装，半导体制造中的硅胶剥离及刻蚀工艺，硅胶剥离领域全球第一。

12. Top Engineering（065130）

半导体及面板设备厂商，主要产品有LCD, LED, OLED 等领域的制造设备，也做部分半导体封装测试设备。

13. Unitest（086390）

半导体设备厂商，主要产品有半导体后道测试设备，存储器模组测试设备实力较强。

14. LOT Vacuum（083310）

韩国最大的干泵厂商，产品覆盖半导体，面板，太阳能甚至用于核工业及一般产业。

15. 韩美半导体（042700）

半导体设备厂商，产品几乎覆盖整个半导体封装产线，还有面板及太阳能领域的设备。

16. 兆半导体（123100）

半导体设备及面板厂商，主要产品有半导体热处理设备，面板热处理设备，太阳能MOCVD设备等。

17. 泰轶斯（095610）

半导体及面板设备厂商，主要产品有半导体沉积设备，刻蚀设备，面板及太阳能设备。同时供应三星电子和SK海力士。

18. 有进泰克（084370）

半导体设备厂商，主要供应半导体沉积设备如LPCVD, ALD设备，同时供应三星电子和SK海力士。

19. LIG Invenia （079950）

LIG集团旗下子公司，主要供应面板刻蚀设备，AOI设备和OLED设备，主要客户是LG Display。

20. SNU Precision（080000）

面板设备厂商，主要产品覆盖LCD, OLED及太阳能面板领域，这个月初SFA宣布收购SNU的部分股权成为其最大股东。

最近不止国际半导体设备大佬们频传收购及合并传言，韩国业界也在进行整合，鉴于韩国半导体设备产业还是处于鱼龙混杂阶段，各种收购兼并将会持续一段时间。

由于各公司之间的人员流动及外包业务的普遍化，韩国厂商们的技术相差无几，公司的资金实力变得很重要，有很多企业虽然有相关技术，但是受资金短缺的影响无法持续投入研发。

鉴于韩国国内经济持续低迷，无法取得投资资金的情况下，有很多的中小企业愿意以技术换股份的方式和外国资本进行合作，来实现他们的梦想，继续研发相关技术及产品。

总的来讲，韩国本土设备厂商也是持续发力，正逐步替代国外的设备，特别是在沉积，刻蚀，研磨领域韩国设备厂商的实力是相当高的，国产设备比率相当高。如SEMES, KC Tech, PSK等公司的相关技术已经达到国际水平。

在韩国上市的半导体材料企业共有31家，以下企业排名不分企业大小，是按照企业名称排序。

1. KEC（092220）

半导体产品及配件厂商，生产电控相关的半导体产品。

2. KMH Hitech（052900）

主营半导体材料及半导体设备的企业，主要产品有IC Tray, Module Tray, SSD Case等等。主要客户是三星。

3. SKC（057500）

SK集团子公司，主营半导体及面板设备用的消耗品，主要产品是铝制品，陶瓷制品，石英制品等核心部件，主要客户是三星和海力士。

4. SK Materials（036490）

SK集团子公司，主要产品有半导体封装用的Bonding Wire, Solder Ball, Gold evaporate material, Gold sputtering target 等等。

5. Nepes（033640）

主营半导体封装业务，也生产半导体及面板产业用的化学品。

6. Nepes AMC（087730）

主要生产半导体封装用的EMC材料和LED用的CMC产品的企业。

7. New Power Plasma（144960）

主要生产半导体及面板产业用的RF Generator, RF Match等核心部件。

8. DS HiMetal（077360）

主要生产半导体封装材料Solder ball。

9. Dongwoon Anatech（094170）

专门设计电子产品及半导体设备用的各种Analog 半导体产品，主要产品有AF Driver IC, Mobile Display Power IC, LED Driver IC等等。

10. Dongjin（036490）

主要生产半导体及面板产业用的化学品，主要产品有Photo Resist。

11. DNF（092070）

半导体材料厂商，主要产品有有机金属化合物，DPT，High-k产品，HCDS产品，ACL产品等等。

12. Micro Contact solution（098120）

主要生产半导体测试用的IC Socket，Burn in Socket。

13. Magic Micro（127160）

主要生产LED，半导体Lead frame，和半导体封装产品。

14. Mico（059090）

拥有半导体及面板产业用的消耗品的清洗及镀膜事业，半导体核心部件如ESC, HEATER等产品。

15. Soulbrain（036830）

半导体及面板产业用的化学品供应商，实力很强。

16. S&S tech（101490）

生产Blank mask的厂商，主要用于半导体及面板产业曝光工艺中的Photo Mask。

17. SS Comtech（036500）

生产导电，耐热，耐腐蚀性的核心部件及化学品。

18. FST（036810）

半导体设备及材料供应商，主要产品有Pellicle和Chiller。

19. LTC（170920）

主要生产半导体及面板产业用的Stripper。

20. MK（033160）

主要生产半导体封装用的Bonding Wire, Solder Ball 等材料。

21. Ocean Bridge（241790）

主营半导体产业用的化学品和供应设备，主要产品有Precursor，特殊气体，CU Slurry等等。

22. Wonik QNC（074600）

圆益子公司，主营半导体及面板产业用的特殊材料如石英产品和陶瓷产品。

23. Wonik Materials（104830）

圆益子公司，生产半导体及面板产业用的特殊气体。

24. Worldex（101160）

主营半导体工艺用特殊材料如硅产品，石英产品及铝制品。

25. Innox（088390）

生产FPCB及半导体封装用的材料。

26. ENF Technology（102710）

生产半导体及面板用的材料，如Thinner, Developer, Etcher, Stripper等等。

27. KC Tech（029460）

除了设备还生产半导体及面板产业用的各种化学品。

28. Techwing（089030）

除了设备还生产半导体产业用的材料如COK。

29. TCK（064760）

半导体，面板及太阳能相关行业材料供应商。主要产品是石墨烯。

30. HANA MICRON（067310）

除了封装业务还生产Silicon Parts。

31. Haesung DS（195870）

主要生产半导体产业用的Lead Frame, Substrate。

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