俄罗斯对“不友好国家”限供气体，韩国半导体首当其冲

半导体行业就是停不下来。

在解决了由大流行引发的供应瓶颈之后，芯片制造商面临着一个新的难题：俄罗斯是世界上最大的用于制造半导体的气体供应商之一，它已开始限制出口。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，莫斯科于 5 月底开始限制向“不友好”国家出口惰性或“惰性”气体，包括氖气、氩气和氦气。

这三种气体都用于生产大量消费产品中的微型电子芯片，从智能手机到洗衣机再到汽车，这些产品几个月来一直供不应求。

这是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 对那些因袭击乌克兰而对莫斯科实施一系列制裁的国家最近的一次反击。根据咨询公司贝恩公司的数据，战前，俄罗斯和乌克兰合计占芯片行业氖气供应的 30% 左右。

出口限制正值半导体行业及其客户 开始摆脱供应危机最严重的时期。据 LMC Automotive 称，去年，由于芯片短缺，汽车制造商的汽车产量减少了 1000 万辆，但预计今年下半年 供应量将有所改善。

这家汽车咨询公司全球生产总监贾斯汀考克斯说：“显然，我们不需要的是另一场可能影响甚至阻碍复苏的芯片供应戏剧。”

他告诉 CNN Business，气体出口限制“令人担忧”，但并没有让芯片制造商感到意外。他说，在俄罗斯八年前从乌克兰吞并克里米亚之后，该行业一直在为该地区的进一步供应中断做准备。

在称为光刻的过程中，氖气在半导体生产中起着至关重要的作用。气体在将图案蚀刻到构成芯片的硅片上时控制激光产生的光的波长 。

战前，俄罗斯在其钢铁厂收集生氖作为副产品，然后将其运往乌克兰进行提纯。市场研究公司 Techcet 的高级技术分析师 Jonas Sundqvist 告诉美国有线电视新闻网商业频道，自苏联时代以来，两国一直是惰性气体的主要生产国，当时这个超级大国利用它们来建立其军事和太空技术。

冲突对气体生产能力造成了持久的损害。乌克兰一些城市的激烈战斗，包括两个具有战略意义的重要港口城市马里乌波尔和敖德萨，已经摧毁了工业基地，使得从该地区出口商品变得极其困难。

“现在我们在马里乌波尔和敖德萨永久失去了一些净化能力，”Sundqvist 说。

但自 2014 年俄罗斯入侵克里米亚以来，半导体制造商一直在减少对该地区的依赖。

贝恩公司美洲制造业务的合伙人彼得汉伯里告诉 CNN Business，芯片制造商在 2 月份的事件之后加倍努力。

汉伯里说，该行业对乌克兰和俄罗斯的霓虹灯依赖度“历史上非常高”，在 80% 到 90% 之间。但自 2014 年以来，芯片制造商已将这一比例降至不到三分之一。

“该行业认识到与[该地区]相关的风险，并开始对新来源、开发新国家和特定供应商进行基本认证，”他补充说。

现在要知道俄罗斯的出口限制将如何影响半导体制造商还为时过早。

Hanbury 说，到目前为止，乌克兰的战争并未影响芯片的生产。

“我认为我们至少在几个月内不会看到影响......我确实认为我们看到的影响可能会很小，”他说。

然而，即使芯片制造商可以弥补该地区失去的供应，他们最终也可能会为这些重要气体支付更多费用。

Sundqvist 说，很难追踪氖气和其他气体的价格，因为大多数都是根据私人长期合同进行交易的。但 Techcet 估计，自今年早些时候入侵以来，气体合同价格已经上涨了五倍，并且在短期内将保持在高位。

“[俄罗斯的出口限制]肯定会对任何新合同产生影响，”Sundqvist 说。

他补充说，拥有巨大芯片制造商三星 ( SSNLF )的韩国将首先感受到痛苦，因为它依赖惰性气体进口，而且与美国、日本和欧洲不同，它缺乏可以提高产量的大型天然气公司。

根据 Counterpoint Research 汇编的数据，三星去年超过英特尔 ( INTC ) ，成为收入最大的半导体制造商。

另一家全球最大的芯片制造商美光科技 ( MU )告诉 CNN Business，它看到惰性气体价格上涨，但“未来几个月供应充足”，预计不会减产在短期内。

“[我们]正在采取措施确保更长时期的额外供应，”公司发言人说。

两年后，各国现在都在竞相建立自己的芯片制造能力，这让它们残酷地暴露在全球供应链的波动中。

英特尔已提出帮助美国政府实施其计划，并于今年早些时候宣布将投资 200 亿美元建设两家新工厂。去年，三星还承诺在德克萨斯州建造一座价值 170 亿美元的工厂。

更多的芯片制造可能会转化为对惰性气体的更高需求。

由于俄罗斯威胁要削减其出口，中国可能是一大受益者。据 Sundqvist 称，他们拥有“最大、最新”的生产能力。

自 2015 年以来，该国对自己的半导体行业进行了大量投资，包括将惰性气体与其他工业产品分离所需的设备。他说，中国现在是这些气体的净出口国，并声称自力更生。

Sundqvist 补充说，世界对惰性气体的需求可能会集中在中国，而该县将“为 [其] 产品获得良好的价格”。

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