Yole：华为被禁下的CIS市场

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Yole Développement (Yole) 对 2021年的预期是 CIS 行业的增长放缓，同比增长 3.2%，但仍达到创纪录的 $21.4B 市值。这个数字考虑了华为独联体库存的减少、半导体短缺相关的大量不确定性以及疫情后对消费者支出的影响。通过最近发布的CMOS 图像传感器一些数据，让我们来探索下2021年第二季度该行业的快照。

COVID-19 不是鸡中的狐狸

2020 年 CIS 收入达到 $20.7B，年增长率为 7.3%。与其他半导体产品一样，Yole 的分析师指出，较长的生产周期和消费、汽车、安全和工业等市场的活跃导致 2020 年底 CIS 采购面临挑战。2021年，Yole的成像团队预计会有更多情况稳定。由于从 2020 年第四季度确定的一些生产溢出，2021 年第一季度的情况非常好，与 2020 年第一季度相比，该季度增长了 7%。

Yole 光子学、传感与显示部门技术与市场分析师 Chenmeijing Liang解释说：“尽管人们担心整个半导体行业会出现短缺，但第一季度通常是收入较低的季度。” “Yole认为这里的影响更多地与供应链问题有关，而不是 CIS 的实际产能问题。”

2020 年对于 CIS 行业来说是非常不寻常的一年。每个人都考虑到了 COVID-19 的情况，事实上，它造成了供应链的暂时中断，必须在年底前弥补。另一个破坏性方面是华为禁令及其对 2020 年第三季度至 2020 年第四季度市场的影响，尤其是对索尼而言。然而，由于每部手机的摄像头数量增加以及整体平均销售价格稳定，这并没有导致CIS市场崩溃。

所有这些事件加在一起使CIS行业在2020年保持显着增长。

索尼受到这些危机的打击最大，因为它高度暴露于移动市场和随后的国际贸易紧张局势；Yole 光子学和传感部门首席分析师 Pierre Cambou 断言，索尼 2020 年第四季度的收入损失是显著的。

当然，索尼仍然是市场领导者，虽然他们确实在 2020 年第四季度失去了一些市场份额，但他们在 2021 年第一季度重新获得了吸引力。然而，他们正受到日益激烈的竞争的挑战。相比之下，由于其垂直整合，他们最接近的竞争对手三星更能免受这场市场动荡的影响。他们最近发布的针对移动市场的 0.7μm 像素传感器系列帮助他们抓住了一些新机遇，一些 OEM 厂商，例如小米，从华为的消失中受益。

与此同时，华为禁令对整个供应链产生了其他影响。

2021 年的 CIS 行业由于库存庞大且智能手机主导地位下降，将不得不适应大量库存芯片，这些芯片最终将被送入二级市场，受短缺影响。

在这方面，台积电是陷入困境的主要参与者，是关键的 CIS 参与者。一些 CIS 无晶圆厂玩家，如安森美半导体，可能无法像索尼那样从台积电那里获得产能。他们在 2020 年的表现还不错，但本可以通过推动汽车和物流相机市场的增长来做得更好。

但是其他无晶圆厂玩家，可能是中国人，比如 Smartsens Technology 和 Omnivision，他们的采购很早以前就多元化了，而且增长得更多。

从长远来看，CIS 市场可能会逐渐与半导体市场的总体增长率相匹配。这使我们预计未来五年的复合年增长率 (CAGR) 为 5.4%，到 2026 年的总市场将达到 2840 万美元。正如所解释的，2021年将更加稳定，但我们预计独联体将出现强劲反弹2022 年以每年 9% 的速度增长。因此，随着汽车、安全和工业相机市场的增长，前景令人振奋，而智能手机的销量预计将保持稳定，尽管每个市场的平均相机数量有所增加。但是，全球产能能否自行调整以满足市场需求？

忘掉 3nm 技术竞赛吧；在 90nm到28nm节点竞争激烈的背景下，确保 CIS 产能的斗争将变得更加有趣。

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