中国半导体设备行业的机遇与挑战

2024年6月22日，由芯谋研究主办的第三届IC NANSHA大会在广州南沙隆重举行。
 
本届盛会以“新质生产力 南沙芯力量”为主题，来自半导体产业政产学研的300多位行业翘楚、专家学者和商业精英齐聚南沙，通过特邀报告、主题演讲、产业分论坛等多种形式，共享世界前沿信息，深入探讨发展趋势，积极支撑广东省半导体及集成电路发展战略。
 
东电电子中国区总裁陈捷也出席了这场盛会并发表了演讲。

 
如陈捷所说，在过去几十年里，半导体已经发展成为了一个超5000亿美元规模的行业，并有望在几年后突破万亿美元。这足以证明半导体的重要性。来到中国半导体市场，发展速度更是迅猛。
 
以芯片制造领域为例，据陈捷引述SEMI的数据显示，到2026年，全球将会有109座工厂，当中40%左右将在中国。也就是说，中国将以非常高速的速度增长芯片生产的产能。也正是因为在大力发展芯片制造，推动了中国对半导体设备的需求水涨船高。
 
从数据上看，在过去三年，中国每年有将近300亿美金的设备CAPEX，当中大多都是流向了国外设备厂商。但伴随中国产业的发展，中国本地设备产业也正在快速的发展。相关数据显示，截止到2023年，中国本地设备的市场占比已经达到了12%，这些本土设备企业也正在以非常高速的年增长率在成长。
 
“对比日本半导体设备和材料行业的发展历程，我认为中国半导体设备行业将伴随中国半导体行业的发展而发展，”，陈捷说。他同时指出，因为我们其实是后发，所以会走少很多弯路，追赶应该会更快。事实上，中国设备行业也做得非常不错，国内本地的设备企业技术迭代的速度也远远高于国际厂商。不过，我们也不应该被暂时的胜利冲昏头脑。因此正如陈捷所说，对中国的设备产业而言，最重要的还是有质量。我们必须给客户提供质量非常完美的产品，给客户带来增值服务，才能持续发展。
 
同时，我们还要明白，单靠中国市场，我们永远不可能做成全球最大的设备厂商，为此中国半导体设备出海也很重要。通过“走出去”的方式，我们能跟世界一流的客户互相互动，才能使我们的设备变得更好更一流，从而帮助我们把设备产品推广到全球。
 
“国内现在有些设备厂商，为了尽快达到国产替代，出现了一些抄袭现象，但这个其实走不远。尤其对那些将来准备要走出去的企业，抄袭带来的负面烙印，使得将来很难有国际厂商愿意跟您合作。”陈捷提醒道。在他看来，因为半导体设备行业是重资产的行业，有着占比高达30%~50%的设备、材料以及零部件成本，因此我们必须有盈利才能持续发展。换句话说，如果你仅仅只是通过资本市场快速扩充拿下了这个市场，将来也是不可持续的。这也是为何陈捷认为互联网思维不适合于半导体设备领域的原因。
 
在看好国内设备企业抓住中国半导体设备机遇的同时，陈捷也建言海外设备厂商在当前全球竞争环境下通过制造和研发本地化，共享中国半导体产业的成长红利。