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中国厂商打入苹果供应链意味着更大的“危机”？

2017-06-09 09:49:00 来源: 互联网

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每部iPhone手机都是由数十种细小的零部件构成，借着iPhone惊人的销量，不但将苹果公司市值和现金流推向了一个巅峰，顺带着也给苹果供应商带来了庞大的收益。例如夏普、JDI、富士康、TSMC、蓝思、TSMC、大立光电、ARM、Imagination和Dialog等，是过去十年苹果浪潮的最直接受益者。

苹果的成功也是供应链的成功

十几年来，苹果的供应链管理一方面不断做强，自己这块饼逐渐做大，与研发、营销能够相提并论；另一方面，苹果的供应链不断向新产品开发和需求管理延伸，与研发和营销的集成度不断提升。可以说，苹果的成功过程，表面上是产品的成功，其实也是供应链职能上台阶的过程。

著名分析师德迪乌绘制的表格，显示苹果从2011年到2016年之间在机器和设备支出方面的投资情况

苹果是典型的轻资产经营，几乎所有的关键技术和生产工艺都是与供应商合作开发：苹果做产品设计、供应商做工艺设计，而供应链呢，则作为苹果与供应商之间的桥梁，成功地对接了产品设计与工艺设计，确保苹果设计出来的产品供应商能够有效、经济地生产出来，并且确保苹果的利益。

比如iPhone的触摸屏等关键零部件，苹果在供应商建厂时投入巨资，买断产能6到36个月。等到触摸屏成了大众商品，竞争对手可以买了，苹果又利用早已谈好的合同，拿到供应商的优惠价，其实是由竞争对手补贴，来与竞争对手打价格战。

苹果催生供应链的进化

对于大多数消费者来说，有关苹果最不被人所知的地方就是其供应链和制造过程，而它们恰恰都是当今世界上最好的。

苹果也清晰地呈现了供应链的三个发展阶段：从只会干活（执行）不会看路（计划），到不但能做到（执行）而且能想到（计划），再到不但会干粗活（执行）而且会算细账（分析）。简单地说，就是三会：会干活、会计划、会算账。

先说会干活。苹果的每一个产品都堪称完美无瑕的艺术品。这表面上看是设计的成果，其实可别忘了，不管多完美的设计，都得完美的制造来实现。苹果产品中的每一个完美的细节，后面都是供应商数不清的汗水。

再说会计划。苹果供应链的及时响应，表面上看是执行得力，其实是精密的计划。要做到，先得想到。没做到的，往往是没想不到的：没有计划各种可能出现的情况，就不会有相应的应对方案，在事情发生时自然就没法应对。

会算账。熟悉库克的人知道，库克是个数据控，花在Excel表格上的时间估计比任何别的地方都多。用Excel表格干什么？做分析。直观地讲，就是算账。算好账，支持研发和营销，让华尔街的投资者满意。为什么呢？供应链是公司的半壁江山，它雇的人最多、花的钱最多、控制的库存最多，对公司的大部分成本负责。供应链的一举一动都影响到公司的成本，从而影响到盈利，以及公司的股价。

最基本的供应链只会干活，好的供应链既会干活也会计划，顶级的供应链不但会干活、会计划，而且要会算账，通过算账把自己与公司的财务结果挂起钩来。苹果是华尔街的宠儿，其一举一动当然也在华尔街的雷达之上。要保持季复一季、年复一年地递交稳定的财务结果，供应链得分析各种开支，承诺成本的目标，与营收目标一起生成公司的利润目标。这时候，供应链早已超越与供应商讨价还价的阶段，成为说着公司的财务语言、确保公司财务绩效的主力。

苹果自研之路——供应链的起起落落

苹果对于供应链的巨大影响也体现在随着苹果在调整供应链厂商的时候对于厂商的巨大影响，以及苹果自研某些元器件之后，供应量厂商的大起大落。

果在寻求智能手机配件时，挑选了新的供应商，这就意味着，会有更多的供应商因为苹果此举而失去新版iPhone手机的配件订单，这些供应商的营收也会因此遭受重创。

例如，今年，苹果宣布未来两年内将随时停用英国最大的半导体厂商Imagination Technologies的图形芯片，并终止专利费的支付。随后，该公司股价暴跌七成，创下8年新低。

另一个例子则是，由于分析师认为苹果正在自主研发集成电路，可能放弃其供应商资格。为苹果提供电源管理集成电路的Dialog芯片公司股价暴跌20%，苹果占Dialog收入比重超过70%。

此外，博世今年将为苹果iPhone 8和iPhone 7s手机提供一半的运动传感器配件，另一半则将由应美盛提供。而在此前，至少在iPhone 6和iPhone 7等产品上，此类传感器配件都是由应美盛公司独家供应。这一势头表明，应美盛公司将在过程中遭受重创。

与此同时，苹果抛弃了三家台湾供应商，包括友达在内共有三家台厂遭排除，谷崧精密工业和兆利科技也掉出苹果200大供应链名单之外。

同期，苹果正在不断抛弃供应商，转向自主研发相关的技术和组件，有消息显示，苹果想要收购东芝闪存，苹果也想自己掌控闪存技术，也有分析师表示，苹果下一个要“抛弃”的厂商，很可能是新思国际，因此，我们看到，苹果的供应链模式与策略其实开始有了变化。

苹果抛弃供应商，最直接的反应是供应商的股价与利润会大跌。这种“苹果风险折现”效应事实上很早就出现了。很早之前台湾的触控屏幕制造商宸鸿长期为iPhone与iPad生产屏幕，而业绩股价扶摇而上成为触控屏幕领导者，但当后来苹果滋生不安全感推行多供应商策略，将订单分散到夏普、东芝、LG、三星等供应商时，使得宸鸿股价暴跌。

中国厂商打入苹果供应链

近日，苹果公布了2017最新供应商名单。

目前，中美日仍是苹果供应链最大的生产基地，虽然打入苹果供应链的大陆本土厂商少之又少，但是相比往年已有很大改观。那么在前200的企业中，都有哪些中国厂商呢？

中国（含大陆、香港、台湾）：

瑞声科技（AAC Technologies Holdings ）：主要为苹果供应声学组件，是苹果最大的扬声器供应商。瑞声科技共有3家工厂为苹果供货，2家在常州，1家在深圳。

伯恩光学（Biel Crystal Manufactory）：伯恩光学惠州工厂为苹果提供手机屏幕。

华彩印刷（Brilliant International Group）：苹果核心包装材料供应商，总部在香港，目前为苹果供货的工厂共有2家，分别是深圳和河南工厂。

比亚迪（BYD）：为苹果提供电池及附件产品，在深圳和惠州各有1家工厂。

国泰达鸣（Cathay Tat Ming Precision l Products）：主要为苹果提供充电器，在深圳、东莞及江苏各有1家工厂。

成都宏明双新科技（Chengdu Homin Technology ）：致力于以3C为核心领域的精密零组件研发，为苹果提供精密组件。目前，在成都有1家工厂为苹果供货。

汕头超声印制板公司（China Circuit Technology）：主要为苹果提供印制板产品，目前在汕头有2家工厂。

金龙控股（China Jinlong Holding Group）：为苹果提供线性马达，目前在温州有1家工厂为苹果供货。

依顿电子（Ellington Electronics Technology Group）：苹果PCB主力供应商，在中山有1家工厂。

歌尔声学（GoerTek Inc.）：大陆电声行业龙头企业，为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家。

科森科技（Kersen Science and Technology）：为苹果供应精密组件，总部在昆山。

蓝思科技（Lens One Technology）：苹果玻璃屏幕供应商之一，2家主力工厂均设在长沙。

朗威尔（Longwell Precision）：电缆、连接器供应商，在深圳有1家主力工厂。

联丰集团（Luen Fung Group）：香港公司，为苹果手机供应表壳，2家主力工厂均设在东莞。

立讯精密（LUXSHARE-ICT）：中国连接器龙头企业，苹果核心供应商，目前有4家主力工厂，2家在昆山，1家在吉安，1家在安徽株洲。

PCH国际（PCH International）：苹果供应链管理商，共有3家工厂，均在中国。

上海实业控股有限公司（Shanghai Industrial Holdings ）：总部在香港，4个工厂，分别设在中国成都、姜堰、山东以及河南。

德赛电池（Desay Battery）：总部在深圳，苹果电池供应商，2个工厂均在广东惠州。

富诚达（Fortunta）：主营精密金属结构件，苹果主要供货商之一，富达科技宣布28.95亿收购富诚达。

信维通讯（Sunway Communication）：苹果核心供应商，目前已对信维通信开放全部产品线，主要供应移动终端天线系统产品。

安洁科技（Anjie Technology）：总部在苏州，为苹果提供功能性器件和光电胶。

东山精密（Dongshan Precision）：为苹果供应FPC，目前在苏州有3家主要工厂。

Panel Electronic：在苏州有一家主力工厂。

金桥铝型材厂有限公司（Taishan City Kam Kiu Aluminium Extrusion）：总部在香港，主要为苹果提供精密元件。

TLG：总部在香港，为苹果供应电子元件，8家供货厂，均设在中国大陆。

中国供应商如何提高抗压风险

对于中国企业来说，成为苹果供应链的一员其实是一把双刃剑。

一方面，说明中国在技术方面已经达到了一定的水平能够满足世界先进企业的需求。以OLED屏为例，有显示显示，苹果将会在今年推出的iphone 8中导入OLED屏。有消息称，苹果已经与中国的京东方、华星光电、天马微电子、昆山国显和柔宇科技等公司秘密洽谈OLED合作。

可以说，苹果等企业作为终端手机厂商，在技术方面的选择已经很大程度上决定了方案和技术厂商的发展。以指纹识别为例，当前苹果、三星等厂商将指纹识别功能导入手机之后，国内外很多厂商都开始跟进这一技术，指纹识别厂商也随之水涨船高。今年OLED的发展也是如此。随着越来越多的厂商打入苹果的供应链，这种影响将会愈加明显。

另一方面，供应商的风险来自于苹果过于强势，而自身对苹果过于依赖，一般来说，苹果会与供应链相关厂商签订排他性的技术和产品协议，这对于行业来说，供应商独家技术基本就给了苹果，不利于行业创新技术的共享与进步，对供应商来说，这也意味着将自身的技术与产品利润与风险完全托付给苹果，这是当前苹果供应商处于极度被动的重要原因。

供应商对苹果的依赖就如同消费品公司需要依靠零售商沃尔玛这样的渠道来让自己的产品有好的销路一样打入供应链固然是一件可喜可贺的事情，但是与此同时，我们也应当思考如何提高作为苹果供应链厂商自身的风险抗压能力，避免苹果的一点点供应链变动就带来企业的翻江倒海，尤其是不要重蹈欧美供应链厂商的覆辙。

总结

目前苹果供应链已经开始出现了向越南、菲律宾以及印度等地区转移的现象，中国要想捍卫世界工厂的地位，必须要重视半导体产业核心技术的发展了，并且要紧随市场的发展方向，在成为苹果等智能手机厂商供应商的同时，提高自身的抗压能力。这一方面，瑞声科技就是一个很好的例子，在为苹果提供声学元器件的同时，依然保持着与其他手机厂商的粘性，提供多样化的产品！

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1303期内容，欢迎关注。