台湾曾不可一世的产业，正式被大陆反超

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大陆市调机构群智咨询昨天指出，去年大陆在全球电视面板出货量市占率达30%，首度超越台湾的26.4%，跃升为全球第二大；随着大陆8.5代厂新产能陆续开出来，今年至明年大陆将挑战龙头南韩，成为全球电视面板新霸主。

群智资深分析师张虹表示，去年全球液晶电视面板出货量2.58亿片，年减2.5%，出货面积达到1.3亿平方公尺，年增8%。全球电视市场容量已经饱和，数量很难持续增长，但尺寸结构不断调整，使得大尺寸面板迎来发展的春天。

大陆面板厂京东方和华星光电产能不断扩充，带动去年电视面板出货量年增两位数，市占率显著提升。去年京东方电视面板出货四千万台，市占大幅提升到15.4%，排名全球第四，以微弱差距仅次于群创；华星光电则得益于8.5代线的扩产，市占率超过友达，挤进全球第五。中电熊猫的8.5线在去年第一季量产，带动55吋面板出货增加。

京东方、华星光电和中电熊猫三家电视面板厂去年合计出货量7673万片，市占率三成，出货数量超过台湾，仅次于南韩。

至于台厂的市占率受到明显挤压，竞争力逐步衰退。群创去年没有新增产能，且因墨西哥电视标案结束，23.6吋面板出货大幅减少；加上台南地震影响，造成去年的电视面板出货量年减16%。群创的市占率由前年的18.5%下降2.6%，去年以15.9%维持排名第三；友达的市占率则稳定维持在10%左右。

至于南韩的乐金显示器去年市占率20.6%，站稳全球第一；三星显示器因去上半年制程改造，影响整体出货，以及去年十一月底关闭七代线，减少40吋面板出货，去年年市占率下降0.8%排名第二。

展望2017年，随着京东方福州8.5代线、惠科成都8.5代线等新产线逐步量产，加上三星减少四十吋面板供货，大陆面板厂在全球电视面板市占率持续提升，预期今年至明年，大陆有机会成为全球最大电视面板出货量龙头，首度超越南韩。

遭大陆大规模挖角，台企前景堪忧

整体面板市况虽不见明显复苏，但中国倾国家之力全力扶植自家面板厂发展，台湾面板厂如群创、友达等厂商，除了得面临中国技术逐渐逼近、产能持续开出的影响外，还得面临人才被中国不断挖角走的态势。

目前面板的主要生产大国，分布在南韩、台湾、中国大陆及日本；但在技术部分，相对优异的技术能量则集中在日本及南韩，但这几年以中国官方政府政策力量推行面板业，让中国面板厂产能逐渐扩大，技术也逐渐提升。

而中国面板厂商在技术部分，看中的是台湾面板产业的人才，为了加速赶上全球面板技术的发展，陆厂持续向全球面板研发人员招手，台湾厂商未来在人才招聘上，恐怕越来越困难。

根据面板业界人士透露，即使在现阶段面板产业如此不景气的状况下，陆厂开出的年薪仍至少高于台湾三倍左右，其他福利也比台湾厂商来得好，台湾甚至有部分员工，不用等中国招手，就自己备妥履历准备跳槽对岸。

台湾整体薪资结构停滞不前，留住人才越来越困难，根据了解，当年中国面板厂华星光电成立之际，就挖走至少台湾200名面板工程师。

台经院资深产业分析师曾俊洲表示，由于台湾面板技术能量强、品质相对中国好；陆厂为了想加快学习曲线、加快良率提升，且为了未来拓产之必要，高薪挖角事件不断，除了高阶及中阶主管外，面板研发工程师，也是中国厂商看中的目标。

台湾面板厂持续得面临韩厂的技术威胁外，还得对抗中国面板厂因有官方支持之下，产能及技术皆不断提升的趋势，且因薪资福利水准不如对岸优渥，人才也逐渐流失，这除了是考验台湾面板厂的经营策略外，怎样防堵人才外流，帮助台湾产业升级，恐也是政府的一大考验。

中国4家面板扩厂疯狂抢进10代线

中国面板厂疯狂投资8代线后，现在又积极加入10代线战场，包括京东方、华星光电、惠科光电陆续宣布10.5代或11代线投资计画，加上日前日经新闻报导鸿海与夏普也打算携手在中国投资10.5代或11代线，未来中国将至少有4座10.5代线，市调机构预估，光是京东方与华星光电2座10.5代线若全线量产，产能将是目前夏普10代堺工厂的2.7倍。

目前全球只有一座量产的10代线，即日本夏普的堺工厂，12月初中国惠科宣布将砸下400亿人民币于昆明投资11代面板厂，日经新闻更报导鸿海与夏普拟于中国投资10.5代或11代线，而京东方与华星光电的10.5代线工厂计画则早就已经展开，其中，京东方进度最快，其10.5代线预计2018上半年开始量产，月产能12万片。

华星光电的11代线实际上规格与京东方10.5代线一样，预计于2019上半年量产，第1阶段每月产能为6万片，日后再扩建到每月14万片，IHS指出，光10.5代线工厂的第1阶段产能总和将是目前夏普10代线工厂产能的2.7倍。

台湾2家面板厂友达今年扩充了8.5代线产能后，目前已经满载生产，群创的8.6代线4.5万片产能则预计在明年第1季进入量产，只是原本该生产线将与夏普联手生产45吋电视面板的计画生变，目前只锁定在50吋与58吋，并规划于7.5代线也加入43吋电视面板阵营。

面板业2017上半年前景看好

由于三星L7-1关厂以及近期夏普面板停止对外供货，WitsView预期，2017上半年大尺寸面板市场将淡季不淡，面板价格维持平稳。然而群创、京东方、惠科新厂产能开出，下半年面板供给大增，供需状况恐将逆转、反而旺季不旺，预估2017年全年供过于求指数将与2016年的3.3％相仿，为3.2％。

2016年下半年以来面板市场持续供需紧俏，原先预估2017年上半年面板供需将因淡季进而调整与修正，然而，近期夏普在集团品牌策略大转弯下，对全球第一大电视品牌三星电子的面板供给急踩刹车，使得面板供应产生缺口。若三星电子在本季维持一定的面板采购量，引发其他品牌为确保面板供应无虞而仿效，将意外支撑起淡季需求，致使2017年第1季面板的供需情况较预期紧俏。WitsView资深研究协理邱宇彬表示，在三星和大陆品牌厂采购支撑之下，首季电视面板维持小涨或持平的走势。

观察2017年第2季，面板需求本应在传统淡季及库存累积的影响下面临修正，然而接下来的旺季备货压力可能使买方不倾向大幅修正面板采购量，市场上观望的氛围也将反映在面板报价上，导致面板价格修正变得有限。整体而言，WitsView预估，2017年上半年大尺寸面板需求将是淡季不淡的情况。

展望2017下半年，第3季大尺寸面板市场将存在着两大变数。首先，一旦面板价格在上半年修正幅度有限，意味着品牌除了获利空间持续被压缩外，品牌厂促销空间有限，将直接影响市场买气。其次，由于2017年大尺寸面板新增产能有7成集中于下半年释出，成为影响供需的另一个负面因素。

邱宇彬指出，群创8.6代厂在本季投产，主要产品锁定在50吋面板，而大陆两家面板厂的新厂都在5月投产，但是真正放量的时间点会落在下半年，其中京东方8.5代厂将主攻43吋面板，惠科的8.6代厂初期则是以32吋为主。在新产能开出的压力之下，WitsView预期，2017年第3季面板供需或是面板报价都可能出现与旺季背离的情形。 【关于转载】：转载仅限全文转载并完整保留文章标题及内容，不得删改、添加内容绕开原创保护，且文章开头必须注明：转自“半导体行业观察icbank”微信公众号。谢谢合作！

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